Итоги моих инвестиций за май!

Друзья, я веду 3 публичных стратегии автоследования и раз в месяц рассказываю вам об их результатах. Вы читаете итоги мая.

Цель-минимум по стратегиям:

Ежегодно опережать индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTRR) на 10 пп., в долгосрочной перспективе это принесет доходность 25% годовых и будет ввести к удвоению капитала за 3 года.

1) Результаты стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в Т-Банке на 31 мая 2025 года: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/ 

Минимальная сумма следования – 210 000 руб., рекомендуемая – 500 000 руб.

За все время:

✔️ Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +18,42%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +25,59%

Индекс полной доходности (с дивидендами) за год и 3 месяца потерял 7,18%. Стратегия же в хорошем плюсе, при том, что всегда на 100% была в акциях.

Я опережаю рынок за счет выбора качественных активов.

За 2025 год:

✔️ Рост стратегии (с 1 января 2025 года) = +6,66%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +7,74%

С начала года опережение индекса вернулось к максимуму в 8 пп., в пересчете на год это дельта +19 к индексу.

За май 2025 года:

✔️❌ Динамика стратегии = -1,06%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +1,93%

Индекс Мосбиржи полной доходности в мае потерял 2,99%, стратегия была сильнее рынка на 2 пп.

2) Результаты стратегии «Влад про деньги | Акции РФ» в БКС на 31 мая 2025 года: https://s.bcs.ru/OBXqD

Минимальная сумма следования – 300 000 руб., рекомендуемая – 600 000 руб.

За все время:

✔️ Рост стратегии (с 5 марта 2024) = +21,30%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +28,47%

Отрыв от индекса находится на максимальных отметках за все время!

За 2025 год:

✔️ Рост стратегии (с 1 января 2025 года) = +7,22%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +8,30%

С начала года стратегия везет индексу больше 8%.

За май 2025 года:

✔️❌ Динамика стратегии = -1,10%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +1,89%

В мае отрыв от индекса увеличился.

❗️В стратегии БКС на 2% ниже комиссия за следование, чем в Т-Инвестициях. Поэтому, если вы подключаетесь суммой от 300 000 руб., я рекомендую вам эту стратегию.

3) 📈 Результаты стратегии «Акции РФ (легкий вход)» в Т-Банке на 31 мая 2025 года: www.tinkoff.ru/invest/strategies/54f9eaa6-cd01-4209-86a8-819d27f8b0dc/

6 сентября 2024 года для того, что вы могли попробовать следование с небольшой суммы — открыл стратегию с доступным порогом входа.

➡️ Результаты облегченной стратегии:

За все время:

✔️ Рост стратегии (с 6 сентября 2024) = +20,73%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +9,19%

За 2025 год:

✔️ Рост стратегии (с 1 января 2025 года) = +7,21%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +8,28%

За май 2025 года:

✔️ ❌ Динамика стратегии = -1,14%

✔️ Дельта к индексу MCFTRR = +1,85%

Рекомендуемая сумма стратегии сейчас = 25 000 руб., при этом, если вы подключаетесь суммой более 200 000 руб., я рекомендую вам флагманскую стратегию, в ней у меня больше возможностей по управлению портфелем.

-//-

💬 Комментарий по месяцу:

В апреле стратегия проиграла индексу из-за опережающей динамики Газпрома, который занимает большую долю в индексе. Рост Газпрома для меня был иррациональным.

Писал в прошлом обзоре результатов: «Индекс в апреле драйвил Газпром, который опередил рынок на 10% за месяц. Я не держу Газпром, считаю, что дивидендов за 2024 год не будет из-за отрицательного FCF, и даже перемирие НЕ означает восстановление поставок газа в Европу».

В итоге, Газпром НЕ выплатил дивиденды и растерял всю апрельскую динамику (был хуже рынка в мае на 10,5 пп.). Фундаментальный анализ в очередной раз хорошо сработал.

-//-

📈 Хорошая ли сейчас точка, чтобы подключиться или пополнить стратегию? Я считаю, что да.

1️⃣ Акции в портфеле стратегии дешевые. У всех компаний в портфеле стратегии потенциал до справедливых цен 35%+. Стратегия имеет все шансы опередить широкий рынок, потому что в индексе много нефтегазовых компаний (42,5%), которые находятся под давлением из-за низкой цены нефтебочки в рублях, + в индексе есть еще чистые экспортеры (12-13%). В моей стратегии нет ни одной компании, завязанной на курс доллара.

2️⃣ Впереди несколько решений ЦБ по ключевой ставке (6 июня, 25 июля, 12 сентября). Возможно, на одном (или даже на нескольких) мы увидим снижение ключевой ставки. Причины для этого есть.

Мой портфель позиционирован под снижение ключевой ставки. Все компании в портфеле выигрывают от снижения ставки, 2/3 являются прямыми бенефициарами снижения.

3️⃣ Мы вот-вот войдем в дивидендный сезон. В июне-июле дивидендные выплаты составят 5,5% от портфеля стратегии. Ключевые выплаты пройдут в июле (Сбер, X5), при этом, часть отсечек будет в июне. Исторически компании перед дивидендами показывают сильную динамику.

4️⃣ Геополитика снова дает хорошие цены.

Подключиться к моим стратегиям вы можете по ссылкам:

Влад про деньги | Акции РФ в Т-Банке: www.tinkoff.ru/invest/strategies/0fa0ff35-fb82-4924-8e08-48f5ee5f5bc7/

Влад про деньги | Акции РФ в БКС: s.bcs.ru/OBXqD

Акции РФ (легкий вход) в Т-Банке: www.tinkoff.ru/invest/strategies/54f9eaa6-cd01-4209-86a8-819d27f8b0dc/

Экономьте время на инвестиции и увеличивайте вашу доходность.

Спасибо вам за доверие 🤝