Мой портфель 7 марта. Тонкий рынок и новые покупки

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а так же реинвестирую пришедшие купоны (7750 рублей).

Так выглядит мой портфель утром 7 марта:

Продолжение:

Стоимость отдельных акций выросла до 825'070 рублей (вместе со сдачей от продаж). В то же время стоимость фонда TMOS равняется 81'650 рублям — мое преимущество перед ним сократилось до символического 1% (месяц назад было 3%)

Лидером моего портфеля остается Сбербанк, РусАгро поднялась на вторую строчку, а на третьем месте расположилась ДВМП. Рядом с ними держатся Татнефть и Лукойл, которые слегка просели вслед за снижением нефти.

В красной зоне осталишь лишь три бумаги — Позитив с его шикарным менеджментом, Транснефть с ее новым налогом и Мосбиржа с ее расходами на персонал и маркетинг.

Рынок же за последний месяц вырос еще на 8% — его подталкивают заявления Трампа, который хочет заключить «мирную сделку». Но одно дело хотеть, и совсем другое — добиться реального результата (особенно когда ставят палки в колеса).

Поэтому инвесторы сейчас на эмоциях — все хотят и отыграть эту сделку, и в то же время боятся провала переговоров. Отсюда и такая «тонкость» рынка — он летает от каждого неосторожного слова, а все остальные факторы отошли на задний план.

Мне такая нервозность не нравится, но другого рынка у нас нет :) Поэтому я не котлечу, а спокойно докупаю отставшие акции; так же постепенно выхожу из Ликвидности и набираю облигации (фиксы и валютные). Логика тут очень простая:

Акции по текущим мне кажутся дорогими, хотя у них еще есть потенциал для роста. Облигации дают хорошую доходность, которую можно зафиксировать на годы вперед. Ну а валютные облигации — это защита от девальвации рубля.

Пора переходить к покупкам:

• Пятерочка — 2 акции по 3397,5;

• Позитив — 2 акции по 1637,2;

• Яндекс — 1 акция по 4605,4;

• Транснефть — 1 акция по 1158,8;

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Продолжение:

Сбербанк (19,5%), Лукойл (18,5%)и Татнефть(8,5%)—крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 2% до 6%.

Так же я реинвестировал купоны и вывел 55 тысяч из LQDT, которые пошли на покупку валютных облигаций (довел их долю до 10%):

• Ростел 001Р-14R —1 облигация по 1040;

• Россети 001P-15R — 1 облигация по 1044;

• ОФЗ 26242 — 7облигаций по 817,9;

• Новатэк — 3 облигации по 9465;

• Сибур — 3 облигации по 9448.

А так выглядит защитная часть моего портфеля:

Продолжение:

Следующие покупки в этот портфель будут 11 апреля. А 21 марта я продолжу пополнять «портфель роста».

Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там вы найдете еще больше материалов и мыслей по рынку.