До каких значений возможен рост? К чему готовиться инвестору

По итогам прошлой недели индекс МосБиржи практически полностью восстановился после панических распродаж связанных с массированным санкционным давлением на банковских сектор.

Санкции на Газпромбанк спровоцировали валютную волатильность и возможность нерезидентам распродавать российские активы, что в моменте привело котировки индекса к пробитию уровня сопротивления 2500п и обновлению лоев, остановившись возле 2432п.

Чтобы попытаться переломить нисходящий тренд, российскому бенчмарку необходимо преодолеть уровень сопротивления в районе 2650 пунктов.

Недавние события на валютном рынке вынуждают аналитиков менять прогнозы по ключевой ставке. Некоторые из них допускают, что ЦБ может повысить ее с 21% до 25% на заседании 20 декабря. Ослабление рубля сделает импорт более дорогим, что внесет свой вклад в инфляцию, которая и без того ускорилась в годовом выражении до 8,78%.

По окончании основной сессии торгов вышел отчет от компании Газпрома по итогам которого акции выросли на +3,1%, оказав поддержку индексу, не дав ему растерять рост последних дней.

• Чистая прибыль компании за 9 месяцев 2024 года составила 990 млрд руб., увеличившись в 2,8 раза относительно прошлого года.
• Скорректированный чистый долг/EBITDA остался в рамках комфортного диапазона и составил 2,46.
• Дивидендная база по итогам января-сентября 2024 года составила 842 млрд руб.

До ближайшего заседания ЦБ по ключевой ставке остается чуть меньше трех недель. Неопределенность и страх перед неизвестностью будет нарастать с каждой последующей неделей. Поддержать котировки может нейтральный геополитический фон, а также новые данные по недельной инфляции. В остальном же потенциальный рост нашего индекса остается ограниченным.

Вести выходного дня:

• Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них 100% пошлины, если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты — РИА Новости. Помимо пошлин, торговля с США для этих стран также будет ограничена.

• США не рассматривают возможность передачи Киеву ядерного оружия — помощник Джо Байдена по нацбезопасности Салливан.

• Лидеры: Магнит $MGNT (+6,7%), ПИК $PIKK (+4,53%), Сбер $SBERP (+3,3%), МТС $MTSS (+3,07%).

• Аутсайдеры: Диасофт $DIAS (-9,7%), РусАгро $AGRO (-6,98%), Сегежа $SGZH (-6,64%), Аэрофлот $AFLT (-4,83%).

02.12.2024 — понедельник

• $AQUA  — Закрытие реестра по дивидендам 20,00 руб (дивгэп)
• $KAZT $KAZTP  — Последний день с дивидендом 7,00 руб/ао и 7,00 руб/ап
• $AGRO  — Последний торговый день в «стакане Т+1» ГДР ROS AGRO PLC в связи с приостановкой торгов
• $NSVZ  — СД Наука-Связь; о реализации (отчуждении) обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Наука-Связь», приобретенные в рамках выкупа акций
• $PLZL  — ВОСА Полюс; выплата дивидендов — 9 мес. 2024 г. (рекомендация СД 1301,75 руб)

Прошедшие события с неопубликованным решением:

• $ABRD  — СД Абрау-Дюрсо; рекомендации ВОСА принять решение об увеличении УК путем размещения дополнительных обыкновенных акций
• $HNFG  — ВОСА Хэндерсон Фэшн Групп; выплата дивидендов — 9 мес. 2024 г. и 2023 г. (рекомендация СД 18,00 руб всего)
• $BANE $BANEP  — Башнефть может опубликовать финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 г

С началом новой торговой недели и удачных торгов. Мы начинаем.

Еще больше полезной информации в нашем телеграм канале: t.me/kitchen_invest

Более подробно пишу про эти и другие компании на своей странице, так что подписывайтесь. Будем проходить этот путь вместе.

'Не является инвестиционной рекомендацией