Корпоративное и розничное кредитование: по итогам 1П24 наблюдаем рост

А я тем временем напомню, что у ЦБ, который так сильно беспокоится ростом кредитования, есть к примеру такой инструмент, как повышение резервов у банков, в том числе у: $SBER $VTBR $TCSG $SVCB $BSPB, т.е. не обязательно повышать ставку, а есть куда более изящные точечные инструменты.
С другой стороны если ЦБ повысит ставку резерования, то вся прибыль Сбера испарится.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования «О текущей ситуации в корпоративном и розничном кредитовании в первом полугодии 2024г.» от ЦМАПК

Корпоративное кредитование

За первое полугодие текущего года совокупный портфель корпоративных кредитов банковского сектора вырос на +5.6 трлн. руб. (+7.5%). Аналогичные показатели в первом полугодии 2023 г. составили +4 трлн. руб. (+6.7%)
Рост кредитного портфеля субъектам МСП стабилизировался на уровне менее 30% к аналогичному периоду прошлого года (аппг) с тенденцией к плавному снижению темпов
Среди отраслей – лидеров по темпам прироста можно выделить следующие: транспорт и связь (здесь и далее – аппг:43.2%), металлургия (40.6%), строительство (38.4%) и операции с недвижимым имуществом (25.0%)
Наиболее активное ускорение темпов прироста портфеля ссуд наблюдается в следующих отраслях: производство строительных материалов (+32%), торговля (+27.7%), металлургия (+19.7%)
Отчетливое замедление кредитования наблюдается в производстве пищевых продуктов (-13.3%), машин и оборудования (-12.2%), транспортных средств (-10.5%), химическом производстве (-10.5%)
В январе-мае 2024 г. был зафиксирован сдвиг структуры корпоративных кредитов в сторону краткосрочных – доля ссуд на срок до 1 года увеличилась в среднем на 4.4 п.п. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Розничное кредитование

За I полугодие текущего года совокупный портфель розничных кредитов банковского сектора вырос на +3.4 трлн. руб. (+10%)
Выдачи ипотечных кредитов (2.85 трлн. руб.) замедлились незначительно (-6.4% по сравнению с первым полугодием 2023 г.) благодаря ажиотажному спросу на льготные ипотечные ссуды. В результате, за январь-июнь 2024 г. портфель ипотечных ссуд вырос на +9.1%
Портфель необеспеченных потребительских кредитов, в свою очередь, вырос на +9.8%, что на треть выше аналогичного показателя I полугодия 2023 г
Драйвером роста портфеля стал сегмент кредитных карт: по ним в I полугодии 2024 г. было предоставлено около 50% от общего объема выдач
Продолжается активный рост в сегменте автокредитования: темпы прироста портфеля ссуд сохраняются на уровне около 50% в годовом выражении. Спрос на автокредиты поддерживается за счет акций и скидок от автодилеров, а также субсидируемых программ кредитования от автопроизводителей
В отличие от ситуации в сегменте корпоративного кредитования, в январе-мае 2024 г. в розничном кредитовании спрос на ссуды сместился в сторону долгосрочных – ввиду более сдержанного роста процентных ставок по ним, а также их перехода к снижению уже во II квартале 2024 г.

Потребность в кредитовании как у населения, так и у юридических лиц остается на высоком уровне. Несмотря на ограничения, банки разрабатывают все более изощренные способы их обхода, а также новые методы привлечения клиентов. Многим проще перекредитоваться, чем искать способы погашения существующих задолженностей, но у всего есть предел. Ждем снижения ключевой ставки и очередную волну рефинансирований.

#выжимки — новая рубрика «Выжимки» в ней я буду публиковать самую интересную и полезную информацию из разных отчетов и/или обзоров от управляющих компаний, фондов, банков и других. Сам постоянно читаю и изучаю сотни страниц отчетов, а полезной информации зачастую не так много. Поэтому буду делиться тем полезным, что найду.

Ютуб — www.youtube.com/@polyinvest
Телеграм — t.me/Polyakov_Ant

Публичные стратегии:
comon.ru/users/ks111/
tinkoff.ru/invest/social/profile/Poly_invest/

#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени