Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 12 июля:

💵 USD — ↗️ 87,9880
💶 EUR — ↗️ 95,6817
💴 CNY — ↗️ 11,9987

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,55%, составив 2 992,21 пункта.

▫️ Авиация. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне: 10,7 млн чел. +6% г/г (в мае: 9,3 млн, +6,8 г/г, в апреле: 8,2 млн, +7/7 г/г), при этом, по данным Росстата, стоимость полета в эконом-классе внутри страны с начала года выросла на 33,5%.

▫️ Выплавка стали в РФ в первом полугодии составила 36,7 млн т (-3% г/г), передают «Ведомости» данные «Корпорации Чермет».

▫️ Алкоголь. Прайм, ссылаясь на World Spirits Alliance, сообщает, что Россия в 2023 г. вошла в мировой топ-4 по объемам продаж алкоголя: как и в Индии, в нашей стране он составляет $20 млрд, первые две строчки за Китаем ($215 млрд) и США ($60 млрд). Причем, по данным того же исследования, производство алкоголя в РФ составляет всего 2,3% от мирового (такая же часть у Японии, это 7-8 место в мире).

▫️ «Коммерсантъ» провел опрос представителей банковского сектора и, среди прочего, узнал об ожидаемом отраслью увеличении денежных средств физлиц на депозитах на 25% г/г по итогам года. Статья вышла на фоне снижения котировок российских акций (вчера индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 п), что может говорить о желании авторов связать два эти процесса.
Вместе с этим была опубликована статья «IPO в ожидании переоценки» с перечнем предпосылок к перерыву в волне первичных размещений — Индекс IPO Московской биржи (MIPO) вчера опускался до 760,7 п (минимум с начала публикации).

▫️ IPO. Девелопер «Апри» определился с капитализацией компании – 10-11 млрд руб., при этом ценовой диапазон предложения составит 8,8-9,7 руб. за акцию, объемом размещения – 0,5 – 1 млрд руб., при доле акций в свободном обращении в 5-10%.

▫️ Эталон (+11,2); Дневной рост выделился даже из общей картины отскока на рынке — настолько впечатляющие операционные показатели опубликовал девелопер. Продажи: 384,6 тыс. кв. (х2,1 р г/г), стоимость договоров: 78,6 млрд руб. (х2,3 р г/г), денежные поступления: 47,9 млрд руб. (+70% г/г), стоимость метра: 204 тыс. руб. (+11% г/г). Вчера данные публиковал «Самолет».

▫️ Аэрофлот (+6,02%); Перевозки группы за июнь составили 5,2 млн пассажиров (+19,9% г/г), во всем втором квартале: 13,9 млн чел. (+21,2% г/г).

▫️ Лукойл (+3,3%); По данным «Коммерсантъ», компания рассматривает возможность создания установок глубокой переработки нефти на Волгоградском НПЗ, что потребует вложений в размере 90 млрд руб.

▫️ ВКонтакте (+4,99%); «Интерфакс» пишет о доведении доли «ВК» в разработчике «Много приложений» до 100%.

▫️ МТС (+3,48%); МСФО за I кв. 2024 г. Чистая прибыль: 39,5 млрд руб. (рост в три раза г/г), выручка: 161,3 млрд руб. (+17,4% г/г), OIBDA: 59,1 млрд руб. (+4,8% г/г).
Кикшеринг «МТС Юрент» теперь сдает в аренду электровелосипеды в Москве и области.

▫️ Совкомбанк (+4,54%); Стоимость приобретения «Хоум банка» снижена по соглашению сторон на 13%.

▫️ ВТБ (приостановлены); Торги акциями приостановлены до 14 июля в связи с обратным дроблением, возобновление – 15 июля, возобновление торгов фьючерсами и опционами на акции банка – 16 июля. В СМИ сегодня в очередной раз появился комментарий о «дивидендном сюрпризе»-2024 от Д.Пьянова, по словам зампреда, выплаты возможны в случае, если «достаточность будет значительно выше прописанной в стратегии» и не будет «никаких непредусмотренных негативных тенденций».

▫️ Нефть Brent $85.48 (+0,47%). МЭА понизило свой прогноз по росту спроса на нефть в этом и следующем году, теперь спрос, по его оценкам, должен составить 103,6 млн б/с в 2024 г и 104,04 млн б/с в 2025 г. Вчера ежемесячный обзор публиковала ОПЕК, там прогноз сохранился на уровне 104,46 млн б/с и 106,31 млн б/с.