Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Русснефть (RNFT): квартальные финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| Русснефтьsmart-lab.ru | % | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 | 2023Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 16.02.2023 | 18.04.2023 | 18.07.2023 | 16.10.2023 | 14.02.2024 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||||
| Добыча нефти, млн т | 3.28 | ||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 50.8 | 40.4 | 49.7 | 78.9 | 69.8 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 0.076 | 0.194 | 7.46 | 20.9 | 11.9 | ||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | -1.84 | 2.99 | 9.93 | 21.1 | -2.25 | |
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 5.47 | 4.31 | 5.15 | 4.91 | 5.63 | ||
| Себестоимость, млрд руб | 45.3 | 35.9 | 39.1 | 51.0 | 52.5 | ||
| Активы, млрд руб | 311.8 | 325.5 | 348.7 | 384.1 | 364.7 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 101.7 | 104.7 | 114.6 | 125.1 | 122.8 | |
| Долг, млрд руб | 72.8 | 77.7 | 85.5 | 93.3 | 81.0 | ||
| Наличность, млрд руб | 1.54 | 1.65 | 2.80 | 3.73 | 9.52 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 71.3 | 76.1 | 82.7 | 89.6 | 71.5 | ||
| Цена акции ао, руб | 81.3 | 134.2 | 142.2 | 160.1 | 132.3 | ||
| Число акций ао, млн | 294.1 | 294.1 | 294.1 | 294.1 | 294.1 | ||
| Число акций ап, млн | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | 98.0 | ||
| Капитализация, млрд руб | 23.9 | 39.5 | 41.8 | 47.1 | 38.9 | ||
| EV, млрд руб | ? | 95.2 | 115.6 | 124.5 | 136.7 | 110.4 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 101.7 | 104.7 | 114.6 | 125.1 | 122.8 | ||
| EPS, руб | ? | -6.27 | 10.2 | 33.8 | 71.8 | -7.66 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| BV/акцию, руб | 345.7 | 355.9 | 389.6 | 425.3 | 417.5 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Чистая рентаб, % | ? | -3.6% | 7.4% | 20.0% | 26.8% | -3.2% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ROE, % | ? | 8.3% | -6.3% | 13.0% | 25.7% | 25.9% | |
| ROA, % | ? | 2.7% | -2.0% | 4.3% | 8.4% | 8.7% | |
| P/E | ? | 2.84 | -6.03 | 2.81 | 1.46 | 1.22 | |
| P/S | ? | 0.09 | 0.17 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | |
| P/BV | ? | 0.24 | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.32 | |
| Персонал, чел | 7 733 | 7 118 | |||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 0.00 | 0.00 | |||||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
| структура и состав акционеров Русснефть | |||||||
Русснефть - факторы роста и падения акций
- Гуцериев в 2019 обещал, что Русснефть начнет платить дивиденды после 2022 года, когда сократит долг/EBITDA с 2 до 1.
- Контора растит долг, дивиденды не платит
- Часть прибыли Русснефть платит на привилегированные акции, которые держит только банк Траст (1/4 уставного капитала)
- Акции Русснефти в залоге у ВТБ
- Плохой уровень раскрытия информации
- Аудитор отчетности - компания "Интерком-Аудит" не внушает доверия
- У ВТБ есть форвард на продажу 21% префов самой Русснефти, что потенциально может оттянуть кучу кэша из компании
- Добыча снижается: в 2013 году компания добывала 11,3 млн т нефти, а в 2022 году добыча прогнозируется на уровне 6,7 млн т
- Низкий P/E надо корректировать на размер дивидендов по префам (вычитать из прибыли). Фактический P/E получится выше.
- Вывод денег из компании через займы. Плюс обесценивание финансовых вложений (см. отчет за 2020 год, списано - 30 млрд руб
- Долгие годы компания участвовала в схемах мажоритария: брали кредиты на Русснефть, выводили деньги из компании через займы, которые теперь вряд ли вернутся в компанию.
- Неясный момент: на момент IPO Гуцериев называл доказанные запасы 600 млн т, а сейчас они почему-то сократились до около 200 млн т.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
