Информация
Полиметалл (POLY) фундаментальный анализ акций |
||||||||||
| % | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | LTM ? | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 12.04.2018 | 12.04.2018 | 11.03.2019 | 04.03.2020 | 03.03.2021 | |||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Презентация | ||||||||||
| Добыча золота, тыс тр унц | 890 | 1 075 | 1 216 | 1 316 | 1 402 | 1 402 | ||||
| Ср.цена продажи золота, $/унц | 1 253 | 1 411 | 1 792 | |||||||
| Себестоимость золота, $/унц | 864 | 866 | 874 | |||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 106.2 | 105.9 | 118.0 | 145.2 | 206.7 | 206.7 | |||
| EBITDA, млрд руб | ? | 50.9 | 43.5 | 48.9 | 69.5 | 121.6 | 121.6 | |||
| Чистая прибыль н/с, млрд руб | ? | 26.5 | 20.7 | 22.3 | 31.2 | 77.3 | 77.3 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 25.6 | 21.9 | 28.0 | 37.9 | 78.3 | 78.3 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 17.2 | 8.34 | 11.0 | 16.6 | 44.0 | 44.0 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 10.6 | 11.2 | 14.0 | 23.9 | 45.0 | 32.6 | ||||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 24.96 | 26.56 | 32.64 | 50.84 | 96.1 | 69.3 | |||
| Див доход, ао, % | 3.9% | 3.8% | 4.5% | 5.2% | 5.8% | 4.2% | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 41% | 51% | 50% | 63% | 57% | 42% | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 55.4 | 64.5 | 68.7 | 77.7 | 63.0 | 63.0 | ||||
| CAPEX, млрд руб | ? | 18.2 | 22.4 | 21.6 | 28.2 | 42.1 | 42.1 | |||
| Расх на персонал, млрд руб | 15.7 | 17.5 | 20.7 | 21.6 | 23.1 | 23.1 | ||||
| Процентные расходы, млрд руб | 4.23 | 3.68 | ||||||||
| Активы, млрд руб | 163.4 | 180.4 | 221.1 | 293.8 | 328.0 | 328.0 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 59.5 | 75.2 | 95.8 | 119.4 | 147.9 | 147.9 | |||
| Долг, млрд руб | 83.6 | 165.0 | 131.9 | 107.2 | 128.3 | 128.3 | ||||
| Наличность, млрд руб | 2.91 | 2.07 | 26.3 | 15.7 | 28.5 | 28.5 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 80.7 | 162.9 | 105.6 | 91.6 | 99.8 | 99.8 | ||||
| Цена акции ао, руб | 638.5 | 706.6 | 731.2 | 971.0 | 1 669 | 1 669 | ||||
| Число акций ао, млн | 430.3 | 430.3 | 430.3 | 470.2 | 470.2 | 470.2 | ||||
| Free Float, % | 75.4% | 75.4% | ||||||||
| Капитализация, млрд руб | 274.7 | 304.0 | 314.6 | 456.6 | 784.8 | 784.8 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 355.4 | 467.0 | 420.2 | 548.2 | 884.6 | 884.6 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 58.5 | 74.2 | 94.8 | 118.4 | 146.9 | 146.9 | ||||
| EPS, руб | ? | 59.6 | 51.0 | 65.1 | 80.6 | 166.6 | 166.6 | |||
| FCF/акцию, руб | 40.1 | 19.4 | 25.6 | 35.2 | 93.6 | 93.6 | ||||
| BV/акцию, руб | 135.9 | 172.4 | 220.2 | 251.7 | 312.3 | 312.3 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 47.9% | 41.0% | 41.4% | 47.9% | 58.8% | 58.8% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 24.1% | 20.7% | 23.7% | 26.1% | 37.9% | 37.9% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 6.3% | 2.7% | 3.5% | 3.6% | 5.6% | 5.6% | |||
| ROE, % | ? | 43.1% | 29.2% | 29.2% | 31.7% | 53.0% | 53.0% | |||
| ROA, % | ? | 15.7% | 12.2% | 12.7% | 12.9% | 23.9% | 23.9% | |||
| P/E | ? | 10.7 | 13.9 | 11.2 | 12.1 | 10.0 | 10.0 | |||
| P/S | ? | 2.59 | 2.87 | 2.67 | 3.14 | 3.80 | 3.80 | |||
| P/BV | ? | 4.70 | 4.10 | 3.32 | 3.86 | 5.34 | 5.34 | |||
| EV/EBITDA | ? | 6.98 | 10.7 | 8.59 | 7.89 | 7.27 | 7.27 | |||
| Долг/EBITDA | 1.58 | 3.75 | 2.16 | 1.32 | 0.82 | 0.82 | ||||
| Персонал, чел | 10 569 | 11 759 | 12 140 | 11 611 | 12 065 | 12 065 | ||||
| Производительность труда, млн руб/чел/год | 10.1 | 9.01 | 9.72 | 12.5 | 17.1 | 17.1 | ||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 1 485 | 1 484 | 1 704 | 1 860 | 1 913 | 1 913 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 17% | 21% | 18% | 19% | 20% | 20% | ||||
| структура и состав акционеров Полиметалл | ||||||||||
Полиметалл - факторы роста и падения акций
- Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля
- FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке
- Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов.
- К 2025 году прогнозируется рост добычи с 1,5 млн унций до 1,75 млн унций
- Лидер по див.доходности в секторе
- Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года)
