Полиметалл (POLY): годовая финансовая отчетность МСФО

Полиметаллsmart-lab.ru %   2017 2018 2019 2020 2021   LTM ?
Дата отчета 12.04.2018 11.03.2019 04.03.2020 03.03.2021 02.03.2022   02.03.2022
Валюта отчета RUB RUB RUB RUB RUB   RUB
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Добыча золота, тыс тр унц 1 075 1 216 1 316 1 402 1 422   1 372
Ср.цена продажи золота, $/унц 1 253 1 411 1 797 1 792  
Себестоимость золота, $/унц 864 866 874 1 030  
Выручка, млрд руб ? 105.9 118.0 145.2 206.7 212.9   212.9
Операционная прибыль, млрд руб 29.8 33.5 51.5 103.7 89.0   89.0
EBITDA, млрд руб ? 43.5 48.9 69.5 120.1 107.9   107.9
Чистая прибыль, млрд руб ? 21.9 28.0 37.9 76.1 67.3   67.3
Чистая прибыль н/с, млрд руб ? 20.7 22.3 31.2 77.1 66.6   66.6
Операционный денежный поток, млрд руб 31.1 32.2 45.1 84.4 88.0   88.0
CAPEX, млрд руб ? 22.4 21.6 28.2 40.3 55.9   55.9
FCF, млрд руб ? 8.34 8.40 19.4 43.5 30.0   30.0
Див.выплата, млрд руб 11.2 14.0 23.9 45.0 15.7  
Дивиденд, руб/акцию ? 26.56 32.64 50.84 96.1 33.2  
Див доход, ао, % 3.8% 4.5% 5.2% 5.5% 2.5%   0.0%
Дивиденды/прибыль, % 51% 50% 63% 59% 23%   0
Опер. расходы, млрд руб 11.6 15.7 16.2 21.8 27.6   27.6
Себестоимость, млрд руб 64.5 68.7 77.4 81.6 96.3   96.3
Расх на персонал, млрд руб 21.2 24.3 25.7 28.4 34.7   7.00
Процентные расходы, млрд руб 3.68 4.64 5.24 5.13 4.42  
Активы, млрд руб 180.4 221.1 293.8 324.4 382.7   382.7
Чистые активы, млрд руб ? 75.2 95.8 119.4 144.8 163.7   163.7
Долг, млрд руб 165.0 131.9 107.2 128.3 153.3   153.3
Наличность, млрд руб 2.07 26.3 15.7 28.5 31.0   31.0
Чистый долг, млрд руб 162.9 105.6 91.6 99.8 122.4   122.4
Цена акции ао, руб 706.6 731.2 971.0 1 741 1 312   333.1
Число акций ао, млн 430.3 430.3 470.2 471.8 473.6   473.6
Free Float, % 75.4% 75.2% 75.2%  
Капитализация, млрд руб 304.0 314.6 456.6 821.5 621.2   157.8
EV, млрд руб ? 467.0 420.2 548.1 921.3 743.5   280.1
Баланс стоимость, млрд руб 74.2 94.8 118.4 143.6 162.6   162.6
EPS, руб ? 51.0 65.1 80.6 161.2 142.0   142.0
FCF/акцию, руб 19.4 19.5 41.3 92.2 63.3   63.3
BV/акцию, руб 172.4 220.2 251.7 304.4 343.3   343.3
Рентаб EBITDA, % ? 41.0% 41.4% 47.9% 58.1% 50.7%   50.7%
Чистая рентаб, % ? 20.7% 23.7% 26.1% 36.8% 31.6%   31.6%
Доходность FCF, % ? 2.7% 2.7% 4.2% 5.3% 4.8%   19.0%
ROE, % ? 29.2% 29.2% 31.7% 52.5% 41.1%   41.1%
ROA, % ? 12.2% 12.7% 12.9% 23.4% 17.6%   17.6%
P/E ? 13.9 11.2 12.0 10.8 9.23   2.35
P/S ? 2.87 2.67 3.14 3.98 2.92   0.74
P/BV ? 4.10 3.32 3.86 5.72 3.82   0.97
EV/EBITDA ? 10.7 8.59 7.89 7.67 6.89   2.60
Долг/EBITDA 3.75 2.16 1.32 0.83 1.13   1.13
Персонал, чел 11 759 12 140 11 611 12 065 13 268   13 268
Производительность труда, млн руб/чел/год 9.01 9.72 12.5 17.1 16.0   16.0
Расходы/чел/год, тыс.р 1 801 1 998 2 213 2 354 2 615   527.6
R&D/CAPEX, % 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%   0
CAPEX/Выручка, % 21% 18% 19% 20% 26%   26%
структура и состав акционеров Полиметалл

Полиметалл - факторы роста и падения акций

  • Рост цен на драгметаллы; Возможное ослабление рубля
  • FREE FLOAT 75% - самый высокий на российской рынке
  • Качественные месторождения: содержание металла в руде выше, чем у конкурентов.
  • К 2025 году прогнозируется рост добычи с 1,5 млн унций до 1,75 млн унций
  • Лидер по див.доходности в секторе
  • Есть риск повышения налоговой нагрузки в РФ и Казахстане (но не ранее 22 года)
  • Компания имеет британскую прописку, которая в условиях санкций фактически блокирует реализацию прав акционеров
  • Компания может разделиться на казахскую и российскую, а российская теоретически может быть продана на сторону с большим дисконтом.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: