Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
Фундаментальный скринер
Таблица всех показателей за 10 лет
Последние отчеты всех компаний
Фундаментальный анализ
Черкизово (GCHE): годовые финансовые отчеты РСБУ |
|||||||
| Черкизовоsmart-lab.ru | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 05.02.2021 | 31.01.2022 | 03.02.2023 | 11.01.2024 | 03.02.2025 | ||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||
| Финансовый отчет | |||||||
| Презентация | |||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 11.3 | 21.4 | 8.41 | 22.1 | 25.2 | |
| Операционная прибыль, млрд руб | 7.84 | 17.0 | 3.55 | 14.9 | 15.1 | ||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 6.95 | 16.7 | 3.26 | 14.7 | 14.7 | |
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 15.0 | 0.075 | 12.7 | 13.0 | ||
| CAPEX, млрд руб | ? | 0.110 | 0.760 | 1.35 | |||
| FCF, млрд руб | ? | -0.033 | 12.0 | 12.8 | |||
| Див.выплата, млрд руб | 8.03 | 3.60 | 6.25 | 13.7 | 10.2 | ||
| Дивиденд, руб/акцию | ? | 182.79 | 85.27 | 148.05 | 323.81 | 241.03 | |
| Див доход, ао, % | 9.3% | 2.9% | 5.5% | 7.9% | 5.6% | ||
| Дивиденды/прибыль, % | 116% | 22% | 192% | 93% | 69% | ||
| Опер. расходы, млрд руб | 1.35 | 2.20 | 2.25 | 3.43 | 3.33 | ||
| Себестоимость, млрд руб | 2.06 | 2.23 | 2.60 | 3.70 | 6.79 | ||
| Расх на персонал, млрд руб | 2.15 | 3.02 | 3.18 | 3.38 | 5.02 | ||
| Процентные расходы, млрд руб | 1.35 | 1.53 | 1.52 | 3.27 | 2.81 | ||
| Активы, млрд руб | 38.8 | 50.0 | 69.1 | 64.4 | 68.4 | ||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 15.2 | 26.6 | 23.6 | 33.3 | 33.3 | |
| Долг, млрд руб | 22.4 | 22.4 | 42.6 | 26.7 | 28.4 | ||
| Наличность, млрд руб | 0.017 | 0.023 | 11.5 | 0.110 | 27.8 | ||
| Чистый долг, млрд руб | 22.4 | 22.4 | 31.1 | 26.6 | 0.62 | ||
| Цена акции ао, руб | 1 973 | 2 944 | 2 711 | 4 097 | 4 267 | ||
| Число акций ао, млн | 41.0 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | ||
| Free Float, % | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 2.50% | |||
| Капитализация, млрд руб | 81.0 | 124.3 | 114.4 | 173.0 | 180.2 | ||
| EV, млрд руб | ? | 103.4 | 146.7 | 145.6 | 199.6 | 180.8 | |
| Баланс стоимость, млрд руб | 15.2 | 26.6 | 23.6 | 33.3 | 33.3 | ||
| EPS, руб | ? | 169.3 | 396.4 | 77.2 | 347.9 | 348.4 | |
| FCF/акцию, руб | 0.00 | 0.00 | -0.78 | 284.2 | 302.0 | ||
| BV/акцию, руб | 370.8 | 628.9 | 558.0 | 787.5 | 788.5 | ||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| Чистая рентаб, % | ? | 61.8% | 78.1% | 38.8% | 66.5% | 58.3% | |
| Доходность FCF, % | ? | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.9% | 7.1% | |
| ROE, % | ? | 45.7% | 63.0% | 13.8% | 44.2% | 44.2% | |
| ROA, % | ? | 17.9% | 33.5% | 4.7% | 22.8% | 21.5% | |
| P/E | ? | 11.7 | 7.43 | 35.1 | 11.8 | 12.2 | |
| P/FCF | -3 468 | 14.4 | 14.1 | ||||
| P/S | ? | 7.20 | 5.80 | 13.6 | 7.83 | 7.14 | |
| P/BV | ? | 5.32 | 4.68 | 4.86 | 5.20 | 5.41 | |
| Персонал, чел | 31 100 | 918 | 611 | ||||
| Произв.труда, млн руб/чел/год | 0.36 | 9.16 | 36.2 | ||||
| Расходы/чел/год, тыс.р | 69.3 | 3 464 | 5 532 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 1% | 3% | 5% | ||
| IR рейтинг | 1.6 | 2.0 | |||||
| Качество фин.отчетности | 3 | 3 | |||||
| Презентации для инвесторов | 1 | 1 | |||||
| Присутствие на смартлабе | 1 | 1 | |||||
| Годовой отчет | 2 | 5 | |||||
| Сайт для инвесторов | 2 | 2 | |||||
| Календарь инвесторов | 1 | 1 | |||||
| Обратная связь | 1 | 1 | |||||
| структура и состав акционеров Черкизово | |||||||
Черкизово - факторы роста и падения акций
- Новая дивидендная политика подразумевает 50% от чистой прибыли.
- Существенно нарастили производственные мощности и в 2025г. продолжают из увеличивать
- Экспорт в 2023г. составлял 9% от всей выручки, в 2024г. 11% - может дальше расти и в будущем
- Платили хорошие дивиденды, но к сожалению из-за высокого капекса, в основном в долг
- Средние цены реализации продукции в 1 полугодии росла на +5,2%, а в Q3 резко выросла в среднем на +13,0% (цены на куриное мясо и свинину выросли на 12,9% и 18,8%)
- Крайне малое число акций в свободном обращении
- CAPEX больше чем OCF => компания платит дивиденды в долг в условиях высоких ставок
- В 2024 году выручка росла медленнее роста себестоимости, что привело к сокращению маржинальности
- Цена на курицу (62% от всей выручки компании это курица) в РФ в 1 полугодии 25г. выросли всего на +0,9%, что приводит к дальнейшему снижению операционной маржи
- Процентные расходы сильно выросли и привели к первому за 6 лет квартальному убытку
- По состоянию на 30.09.25г. чистый долг составлял 142,3 млрд руб., снизился за 3 месяца на -7,5 млрд (очень хорошо), а отношение ND/EBITDA снизилось с 3,4 до 2,8, но для дивидендов нужно меньше 2,5
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
