Информация
Финаме
БКС Мир Инвестиций
ЧМК (CHMK): годовая финансовая отчетность МСФО |
||||||||||
| ЧМКsmart-lab.ru | % | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM ? | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата отчета | 13.07.2020 | 30.04.2021 | 29.04.2022 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | 15.04.2024 | ||||
| Валюта отчета | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | RUB | ||||
| Финансовый отчет | ||||||||||
| Годовой отчет | ||||||||||
| Выручка, млрд руб | ? | 112.4 | 113.6 | 176.3 | 168.0 | 161.5 | 161.5 | |||
| Операционная прибыль, млрд руб | 0.307 | 6.26 | 10.7 | 8.82 | 16.1 | 16.1 | ||||
| EBITDA, млрд руб | ? | 3.90 | 9.78 | 14.3 | 12.1 | 19.6 | 19.6 | |||
| Чистая прибыль, млрд руб | ? | 3.90 | -0.490 | 6.49 | 12.9 | 4.18 | 4.18 | |||
| Опер.денежный поток, млрд руб | ? | 8.54 | -3.76 | 0.045 | -2.34 | 29.1 | 29.1 | |||
| CAPEX, млрд руб | ? | 0.270 | 0.300 | 1.24 | 1.80 | 6.89 | 6.89 | |||
| FCF, млрд руб | ? | 4.97 | -6.82 | 4.00 | 0.100 | 25.6 | 25.6 | |||
| Див доход, ао, % | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | ||||
| Дивиденды/прибыль, % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | ||||
| Опер. расходы, млрд руб | 10.8 | 12.1 | 17.7 | 17.5 | 16.0 | 28.1 | ||||
| Себестоимость, млрд руб | 101.4 | 95.2 | 147.8 | 141.6 | 129.4 | 129.4 | ||||
| Амортизация, млрд руб | 3.3 | 3.4 | 3.4 | |||||||
| Расх на персонал, млрд руб | 0.890 | 0.800 | 0.800 | |||||||
| Процентные расходы, млрд руб | 8.98 | 8.95 | 10.0 | 11.4 | 12.5 | 12.5 | ||||
| Активы, млрд руб | 214.8 | 284.3 | 252.9 | 250.5 | 245.5 | 245.5 | ||||
| Чистые активы, млрд руб | ? | 37.0 | 36.5 | 43.1 | 55.9 | 61.7 | 61.7 | |||
| Долг, млрд руб | 150.1 | 216.7 | 185.5 | 170.2 | 155.7 | 155.7 | ||||
| Наличность, млрд руб | 0.470 | 0.022 | 4.73 | 0.360 | 0.650 | 0.650 | ||||
| Чистый долг, млрд руб | 149.6 | 216.7 | 180.8 | 169.8 | 155.1 | 155.1 | ||||
| Цена акции ао, руб | 2 530 | 2 785 | 4 720 | 3 550 | 9 310 | 4 780 | ||||
| Число акций ао, млн | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||||
| Капитализация, млрд руб | 8.00 | 8.81 | 14.9 | 11.2 | 29.4 | 15.1 | ||||
| EV, млрд руб | ? | 157.6 | 225.5 | 195.7 | 181.1 | 184.5 | 170.2 | |||
| Баланс стоимость, млрд руб | 36.9 | 36.5 | 43.0 | 55.9 | 61.7 | 61.7 | ||||
| EPS, руб | ? | 1 233 | -155.0 | 2 052 | 4 073 | 1 322 | 1 322 | |||
| FCF/акцию, руб | 1 572 | -2 156 | 1 265 | 31.6 | 8 090 | 8 090 | ||||
| BV/акцию, руб | 11 673 | 11 528 | 13 610 | 17 680 | 19 516 | 19 516 | ||||
| Рентаб EBITDA, % | ? | 3.5% | 8.6% | 8.1% | 7.2% | 12.1% | 12.1% | |||
| Чистая рентаб, % | ? | 3.5% | -0.4% | 3.7% | 7.7% | 2.6% | 2.6% | |||
| Доходность FCF, % | ? | 62.1% | -77.4% | 26.8% | 0.9% | 86.9% | 169.2% | |||
| ROE, % | ? | 10.5% | -1.3% | 15.1% | 23.0% | 6.8% | 6.8% | |||
| ROA, % | ? | 1.8% | -0.2% | 2.6% | 5.1% | 1.7% | 1.7% | |||
| P/E | ? | 2.05 | -18.0 | 2.30 | 0.87 | 7.04 | 3.62 | |||
| P/FCF | 1.61 | -1.29 | 3.73 | 112.3 | 1.15 | 0.59 | ||||
| P/S | ? | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | |||
| P/BV | ? | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.20 | 0.48 | 0.24 | |||
| EV/EBITDA | ? | 40.4 | 23.1 | 13.7 | 14.9 | 9.41 | 8.68 | |||
| Долг/EBITDA | 38.4 | 22.2 | 12.7 | 14.0 | 7.91 | 7.91 | ||||
| R&D/CAPEX, % | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | ||||
| CAPEX/Выручка, % | 0% | 0% | 1% | 1% | 4% | 4% | ||||
| структура и состав акционеров ЧМК | ||||||||||
ЧМК - факторы роста и падения акций
- - СЧА (Данные ББ на 31.12.2021) - 67 642 500 https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=2116&type=3&attempt=1 СЧА - Стоимость чистых активов на акцию (грубо, Активы - Обязательства), т.е, сколько активов приходится на кционеров компании, в случае ликвидации Общества Рыночная Капа компании (капитализация по рыночной стоимости) - 11 лярдов - По даным бух. отчетности за 9 мес 2022 года, Запасы компании оцениваются в 21 075 706 тыс. руб. Товарно-материальные запасы - это оборотные средства, которые расходуются в течение года, это средства производства и материалы, которые генерируют выручку компании на ближайшие периоды. Общее количество акций ЧМК - 3 161 965 Итого: 21 075 706 000 / 3 161 965 = 6 665,4 р. (Оборотные Запасы на 1 акцию) - За 9 мес 2022 года общая выручка компании - 132 839 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 112 265 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. - За 9 мес 2022 года общая себестоимость (Расходы компании) - 112 207 тыс руб, при этом выручка компании за счет внутреннего рынка - 96 371 тыс руб - фактически, компания сейчас работает на внутреннем рынке. ------------------------------------------------- - Компания работает на внутреннем рынке, при сложных макроэкономических условиях доходы компании покрывают расходы, зависимость от внешних рынком минимальная. - За 9 мес 2022 года чистая прибыль компании - 23 784 тыс руб, текущий Р/Е (без поправок на изменение фин.результатов по итогам 4 кв): P/E (тек) = 0,5 - то есть, при цене 3.500 за одну акцию (15.10.2022) вся каитализация компании оценивется рынком в 11 млрд. руб.
- - Большой долг ЧМК
- - ЧМК - дочерняя компания Мечела, на данный момент вся прибыль дочерных компаний выводится головно структурой на покрытие займов Мечела
- - Конкуренция на внутреннем рынке
- - Циклическое падение спроса на продукцию черной металлургии
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
