ЧТПЗ (CHEP) фундаментальный анализ акций

%   2015 2016 2017 2018 2019
Дата отчета 01.07.2018 10.07.2018 16.05.2018 04.03.2019 21.02.2020
Финансовый отчет
Годовой отчет
Презентация
Доля продаж на экспорт, % 36.0%
Объем продаж труб, млн т 1.92 2.07
Выручка, млрд руб ? 148.4 135.5 158.3 178.8 192.3
EBITDA, млрд руб ? 28.9 27.9 23.6 28.2 31.8
Чистая прибыль, млрд руб ? 6.04 6.89 4.32 7.82 9.73
Див.выплата, млрд руб 4.75 5.46 4.70
Дивиденд, руб/акцию ? 10.05 11.56 15.38
Див доход, ао, % 10.1% 8.8% 14.4%
Дивиденды/прибыль, % 69% 126% 60%
CAPEX, млрд руб ? 6.60 4.23 4.75 4.43 7.01
Расх на персонал, млрд руб 16.7 17.6 18.5 20.6 23.3
Процентные расходы, млрд руб 12.0 13.1 14.7 9.12 9.09
Чистые активы, млрд руб ? 2.43 8.17 0.159 3.62 5.65
Долг, млрд руб 94.1 91.1 86.4 90.0 88.2
Наличность, млрд руб 8.00 14.8 19.1 21.6 21.1
Чистый долг, млрд руб 86.1 76.2 67.3 68.4 67.1
Цена акции ао, руб 100.0 131.0 106.8 238.5
Число акций ао, млн 472.4 472.4 472.4 472.4 472.4
Капитализация, млрд руб 47.2 61.9 50.5 112.7
EV, млрд руб ? 123.5 129.1 118.9 179.7
Баланс стоимость, млрд руб -6.97 8.17 -9.64 -7.35 -3.95
EPS, руб ? 12.8 14.6 9.15 16.6 20.6
BV/акцию, руб -14.8 17.3 -20.4 -15.6 -8.35
Рентаб EBITDA, % ? 19.5% 20.6% 14.9% 15.8% 16.6%
Чистая рентаб, % ? 4.1% 5.1% 2.7% 4.4% 5.1%
P/E ? 6.86 14.3 6.45 11.6
P/S ? 0.35 0.39 0.28 0.59
P/BV ? 5.78 0 0 -28.6
EV/EBITDA ? 4.43 5.47 4.21 5.65
Долг/EBITDA 2.98 2.73 2.85 2.42 2.11
Себестоимость, млрд руб 105.9 95.5 120.7 134.6 138.1
CAPEX/Выручка, % 4% 3% 3% 2% 4%
структура и состав акционеров ЧТПЗ

ЧТПЗ - факторы роста и падения акций

  • Новая див. политика, которая позволяет направлять до 100% чистой прибыли.
  • Газпром и Транснефть резко сокращают заказы на трубы
  • Долгов выше крыши
  • Трубный рынок в кризисе из-за избыточных мощностей и падающего спроса.