С 2015 года объемы выпуска продукции на предприятии выросли более чем в 2,5 раза. О том, благодаря чему производственные показатели продолжают стремиться вверх, — в материале «Юнисервис Капитал».

Напомним, в первом полугодии 2023 года в стекольных комплексах ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклянной упаковки за Уралом, актив РАТМ Холдинга) с конвейеров сошло 422,6 млн бутылок, что на 5% больше (+ 21 млн стеклоизделий), чем в аналогичном периоде прошлого года.

По оценке генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, позитивная динамика обусловлена повышением эффективности производства:

«Мы продолжаем облегчать стеклотару при сохранении номинального объема и прочностных характеристик — это позволяет увеличивать съем стекломассы со стекловаренных печей и ускорять работу стеклоформующих машин, наращивая выпуск продукции в штуках».

Сегодня предприятие выпускает облегченную тару для региональных и транснациональных пивоваренных компаний (в рамках совместного проекта с AB InBev Efes вес бутылки снижен до рекордных 235 граммов), а также производителей крепких спиртных напитков.

Коротко о торгах на первичном рынке

19 октября началось размещение выпусков сразу у четырех эмитентов:

Началось размещение выпуска серии БО-П04 компании «Сибирское стекло». Номинальный объем выпуска 300 млн рублей, ставка ежемесячного купона 17% годовых до апреля 2025 года, затем полная безотзывная оферта. Эмитент предложил достаточную премию для своего рейтинга, и в первый день было выкуплено 79% объема эмиссии (237 млн) за 1733 сделки. Розничный спрос составил 78%, крупных заявок было всего три на сумму 53 млн рублей, объем максимальной из них составил 28 млн рублей. Среднее значение заявки — 137 тыс. рублей, медиана — на уровне 20 тыс. рублей, наиболее популярная заявка — 1 тыс. руб.

Также стартовало размещение еще одного выпуска АйДи Коллект 05 объемом 900 млн рублей. Трехлетние облигации с ежемесячным купоном 16% годовых за первый день были выкуплены на сумму 134 млн рублей (14,88% от объема эмиссии). ООО «АйДи Коллект» с кредитным рейтингом ruBB+. Подробнее о целях привлечения и дальнейших планах компании — в комментариях эмитента на на нашем сайте.

Букбилдинг, оферта и итоги размещения:

• «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 15,7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы: Альфа-банк и Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- до ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Экспомобилити» сегодня начинает размещение по закрытой подписке четырехлетних коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00113-L-001P. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка.

• «T1» увеличило объем двухлетних облигаций серии 001P-01 с 1 до 2 млрд рублей, продлив срок размещения бумаг с 24 по 31 октября или до даты размещения последней облигации.

Компания «ТЭКС», которая возьмет на себя управление строящимся по инициативе «Группы «Продовольствие» заводом по производству рапсового масла и жмыха в Ачинске, признано соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и включено в списки разрешенных к экспорту предприятий.

Как рассказал Boomin директор «Группы «Продовольствие» Дементий Глухов, Управление Ростехнадзора по Красноярскому краю аттестовало АО «ТЭКС» на соответствие требованиям Китайской народной республики к производству рапсового жмыха. Специалисты ведомства проинспектировали склад и производственные помещения строящегося предприятия.

«По результатам аттестации «ТЭКС» признан соответствующим фитосанитарным требованиям КНР и включен в списки разрешенных к экспорту предприятий», — отметил глава «Группы «Продовольствие».

Напомним, в конце 2022 г. «Группа «Продовольствие» анонсировало строительство в Ачинске крупнейшего в Сибири завода по производству рапсового масла.

ООО «Транс-Миссия» является агрегатором двух сервисов такси: «Таксовичкоф» и «Ситимобил» (присоединился в апреле 2022 года). Весной 2023 года компания приступила к объединению команд «Ситимобил» и «Таксовичкоф», сохраняя оба бренда, и переходу на новое общее ПО «Таксоконтроль 2.0», что позволило сегменту такси получить синергию, обмен опытом и оптимизацию расходов.

В итоге, используя возможности механизма кросс-раздачи между сервисами, «Ситимобил» начал активное открытие в городах присутствия сервиса «Таксовичкоф»: Ростов-на-Дону, Тольятти, Самара. Также с целью формирования собственного автопарка была запущена программа «Ситипарк», позволяющая водителям взять автомобиль в аренду с правом выкупа. Программа функционирует в 5 городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний-Новгород и Екатеринбург), за 1 полугодие 2023 года по программе было выдано более 200 автомобилей.

Рассмотрим более подробно итоги работы эмитента на 30.06.2023 г.

19 октября «Частная пивоварня «Афанасий» начала размещение дебютного выпуска объемом 100 млн. руб. Ставка купона 16% годовых установлена на весь период обращения. В конце августа АКРА присвоила будущему эмитенту достаточно высокий рейтинг BBB(RU). Интересно то, что расшифровки отчетности появились только перед самым размещением. Аналитики Boomin сделали разбор финансовых результатов деятельности компании с учетом ставшей доступной дополнительной информации.

Пиво «Афанасий», несмотря на то, что производится на региональном заводе, известно даже за Уралом еще с начала 2000-х годов. Конечно, торговую марку не сравнить с таким раскрученным в свое время брендом как «Пивоварни Ивана Таранова», которые были представлены на облигационном рынке с 2003 по 2009 год двумя выпусками на 1 и 1,5 млрд руб. В то время на рынке публичного долга было сразу несколько пивоваренных компаний, конкуренция была серьёзной, но большинство из них не дожили до наших времен, в основном продавшись «большим братьям».

Коротко о торгах на первичном рынке

18 октября состоялось размещение выпусков двух эмитентов.

Дебютное размещение трехлетнего выпуска Моторика-БО-01 с ежеквартальным купоном 15,75% годовых. Объем облигаций — 300 млн рублей — был полностью выкуплен за 2 128 сделок. Коридор максимальных заявок — от 21 до 45 млн рублей. Медиана — на уровне 13 тыс., мода была 1 тыс. Доля сделок розничных инвесторов составила 63% (188 млн рублей).

«Моторика» — лидер в разработке и производстве высокотехнологичных бионических протезов верхних конечностей в России, занимает около 40% рынка.

Компания за 2022 г. увеличила показатель операционной рентабельности до положительных 14,2%. В прошлом году продажи товаров увеличились в 4,5 раза, а по итогам первого полугодия текущего года показатель уже достиг объемов 2022 г. У компаний нет финансовых долгов, так как обязательства представлены поручительствами, выданными в пользу физических лиц, приобретавших протезы за счет средств банковских кредитов. Учитывая события 2022 г., спрос на продукцию компании продолжит расти.

• «АйДи Коллект» сегодня начинает размещение по закрытой подписке трехлетних облигаций серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Сибстекло» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Сектор Роста. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Аренза-Про» сегодня <a href=«www.

На YouTube-канале Boomin 11 октября прошел прямой эфир с топ-менеджментом алтайского зернотрейдера — директором Дементием Глуховым, коммерческим директором Евгением Сиденко и начальником финансового отдела Александром Сирашом. Онлайн-встреча была посвящена размещению четвертого выпуска биржевых облигаций «Группы «Продовольствие» и развитию бизнеса компании. Помимо записи онлайн-встречи мы решили сделать доступным нашим читателям также и текстовый формат — для тех, кому удобнее читать, а не слушать.

«К «лесенке» были нарекания со стороны инвесторов»

— В связи с чем возникла необходимость размещения нового облигационного выпуска на 300 млн рублей? На решение каких задач будут направлены привлеченные средства?

Дементий Глухов, Директор «Группы «Продовольствие»

— Цель та же самая, что и при размещении предыдущих наших выпусков, — это пополнение оборотных средств. С конца 2022 г.

Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня поделился планами по развитию направления бизнеса, которое ведется совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» — сеть заправочных станций в Сибирском регионе.

В разработке находится глобальный проект по придорожному сервису. В собственность партнеров приобретён участок в Мошковском районе. Комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в т.ч. для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей. Ранее проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований.

И уже в ноябре этого года откроет свои двери новая АЗС, являющаяся частью придорожного комплекса. На сегодняшний момент стройка автозаправочной станции завершена на 65%. Запуск самого придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.

Также планируется открыть еще одну заправку на выезде из Новосибирска, которую эмитент анонсирует уже в новом году. На сегодня действуют 13 АЗС, одна станция по плану готовится на продажу Teboil. С учетом того, что в ноябре откроется АЗС под будущий придорожный комплекс, таким образом, новая станция на выезде из Новосибирска станет 14-ой уже в 2024 г.