💡 Индекс Мосбиржи

🍏 Лидеры роста:
Сегежа +13.9%
Экспортер и бенефициар ослабления рубля. Основной потребитель — Китай, компания выходит на рынок Африки.
Сургутнефтегаз пр +13.1%
Причины роста: девальвация рубля, кубышка на месте, а значит компания заработает на курсе валют.
Сургутнефтегаз об +9.6%
Магнит +9.2%
Увеличивает объемы выкупа у нерезидентов в 3 раза. После этого возможно заплатят дивиденды.
Русагро +6.3%
Расширение компании. Покупка производителя брендов «Ряба» и “Астория”.

🍎Падение недели:
МТС -12.7%
Дивидендный гэп больше див. доходности. 🤦‍♂️
Полиметалл -2.4%
Переезд компании может быть после ГОСА на 25 июля. Пока откладывается.
Норникель -1.7%
Девальвация на пользу Норникелю. Палладий и платина дешевеют на мировом рынке, а это не очень хорошо.
ВТБ -1.4%
Дивидендов в ближайшие пару лет ждать не стоит. Отчет за 5 мес. с рекордной прибылью 240 млрд. Так же компания продолжает зарабатывать миллиарды за счёт ИИ… Костина.
Фосагро -1.1%
Цены на удобрения снижаются. Газ дешевеет, а это плохо для конкуренции с Фосагро.

( Читать дальше )

​💡Кто самый известный инвестор? Скорее всего это…
Уо‌ррен Ба‌ффетт (родился 30 августа 1930, Омаха, Небраска) — американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, с состоянием на 2022 год в 104,4 миллиарда долларов (Forbes).

Уоррен был вторым из трёх детей в семье и единственным сыном политика и предпринимателя Говарда Баффетта и его жены Лейлы Шталь.

💡Вот он, первый секрет успеха: нужно родиться в правильной семье).

Первой школой Баффетта становится Rose Hill Elementary School в Омахе. В 1942 году, после победы его отца на выборах в Конгресс США и после переезда семьи в Вашингтон, Баффетт заканчивает Alice Deal Junior High School и заканчивает Woodrow Wilson High School в 1947 году.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом — GEICO, выложив за покупку 8,6 млн $ и 17 млн $. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за 11 млн $ акции газеты «Вашингтон Пост». $BRK.B

( Читать дальше )

— Индекс Мосбиржи в боковике в районе 2800 пунктов. Хорошо чувствуют себя акции экспортеров — Сургутнефтегаз, Сегежа. В ближайшие недели продолжится поддержка рынка от дивидендного сезона.

— Рубль упал до уровней марта 2022 года. Валютный индекс РТС ниже 1000 п. Негативные драйверы — повышение уровня геополитической неопределенности и растущий дефицит бюджета, на фоне сокращения экспортных доходов. Массово закупать валюту сейчас уже не кажется хорошей идеей.

— США. S&P500 +2.3%. Непонятен этот оптимизм.
7 бигтехов стоят уже более 50% в индексе Nasdaq 100. И все это — на фоне заявлений ФРС о дальнейшем повышении ставки минимум до конца года.

— Рубль снизился к доллару до отметки 89.40.

— Путин поручил до 1 августа подготовить предложения по изменению валютного регулирования, с учетом изменившихся внешнеполитических условий.

— Магнит объявил об увеличении объема выкупа акций у нерезидентов почти в 3 раза, на фоне большого спроса.

— Глава СПБ Биржи Роман Горюнов заявил о планах выплатить «застрявшие» дивиденды до конца лета. Где и что у него там застряло?)

( Читать дальше )

💡 Рисков для финансовой стабильности из-за ослабления рубля нет, — Банк России

Зампред ЦБ Заботкин отмечает, что в последние месяцы цены на основные товары российского экспорта идут вниз. Курс отражает ухудшение внешних условий.

При решении по ставке на заседании 21 июля ЦБ учтёт динамику рубля. $USDRUB

💡 Япония смягчает санкции: Токио разрешит строительные и инжиниринговые услуги «Арктик СПГ 2», «Сахалину-1» и «Сахалину-2».
Причина: обеспечение энергетической безопасности. Японские компании сохранили доли в «Сахалине-1» и «Сахалине-2» после ухода ряда американских и европейских участников. $NVTK $ROSN

💡 Путин поручил до 1 декабря продумать создание финансового инструмента, регулярный доход по которому будет привязан к выручке эмитента, — Кремль

💡🛴 Услугами проката элеткросамокатов пользуются уже 24% россиян, — пресс-релиз Whoosh
Whoosh увеличивает проникновение в рынок. По данным компании, в городах, где представлен кикшеринг, сервисом пользуется почти каждый четвёртый житель. В 2022 году показатель составлял 19%.

( Читать дальше )

💡Магнит и Сургутнефтегаз. Есть куда расти?

Вчера поступил вопрос: зачем держать Манит и Сургутнефтегаз? Попробую ответить.

🍎​Магнит. $MGNT #магнит
— Магнит — крупнейшая торговая сеть в РФ.
— Количество магазинов растет в среднем на 10% ежегодно.
— 2022 год. Выручка, EBITDA и скорректированная чистая прибыль рекордные.
— 1 квартал 2023 года — выручка выросла на 9% год к году. Она составила 597 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41%, до 15,4 млрд рублей. Средний чек вырос на 4% — 409 рублей.
Чистый долг увеличился с 552 млрд рублей до 566 млрд, что составляет 2,2 EBITDA компании. Компания отмечает рост потребительского спроса.
С начала года открыто 543 новых магазина.
В общем все неплохо.
— Дивиденды. Пока не платят, но когда избавятся от иностранцев, вполне могут начать это делать.
— Долговая нагрузка средняя. Магнит скопил 315 млрд на счетах.
— Возможные дивиденды по результатам 22 и 23 годов — 700 р ( некоторые пророчат до 1000 рублей) на акцию. Это 13-19 процентов див доходности.

( Читать дальше )

💡 Whoosh изучает возможность выхода на рынки трех стран в Южной Америке, — глава компании Дмитрий Чуйко

Ранее компания вышла на рынки Чили и Бразилии. Их преимущество заключается в климате — бизнес можно вести весь год, а не только в теплое время. $WUSH

💡 Ростелеком отменил проведение ГОСА без назначения новой даты, — компания
Собрание акционеров было назначено на 30 июня, на нем ожидалось решение по дивидендам. $RTKM
— Подозрительно как то…

💡 Госдума приняла законопроект о программе долгосрочных сбережений.

Программа долгосрочных сбережений — это альтернативный способ инвестиций. Вы вносите туда деньги, государство софинансирует. При формировании ПДС участникам будут доступны:

— Софинансирование от государства в размере до 36 тысяч рублей в течение трех лет действия программы
— Налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов в программу до 400 тысяч рублей
— Страхование внесенных средств по аналогии с банковскими вкладами на сумму 2,8 млн рублей
— Передача по наследству накопленных средств

( Читать дальше )

​💡 СПБ Биржа планирует до конца лета завершить выплату дивидендов по заблокированным зарубежным бумагам, — Роман Горюнов
— Если не ошибаюсь Горюнов заявлял, что дивиденды по заблокированным они вообще не могут платить… Сказочник?)
$SPBE #дивиденды

💡 Российский самолёт МС-21 резко взлетел в цене и стал дороже Airbus и Boeing.
По данным Коммерсанта, даже с учетом субсидий из ФНБ стоимость одного МС-21 с поставкой в 2028-2030 году сейчас составляет 4,3-4,6 млрд рублей. Но Аэрофлоту самолёты достанутся намного дешевле — по 3,2 млрд рублей с поставкой в 2023-2026 годах. К тому же сделка будет полностью профинансирована из ФНБ. 🤷‍♂️

— Жалко что нельзя в Китае купить и продать $AFLT в 2 раза дороже, а то давно бы уже наладили схему. #новости

💡 «Синара»: фактор дивидендов перестанет поддерживать рынок акций с июля.

Реинвестирование дивидендов в акции закончится в следующем месяце, а промежуточные выплаты не дадут большого притока средств на российский рынок до конца года. Об этом говорится в стратегии банка (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).

( Читать дальше )

💡Пенсия неизбежна.

На 1 января 2023 года на учете в Социальном фонде России (СФР) состояло 41,78 млн пенсионеров. Это на 0,6%, или на 232 тыс. человек, меньше, чем годом ранее.
Примерно в РФ количество пенсионеров от всех граждан — 28 процентов.
Общие доходы Пенсионного фонда России (ПФР, с 2023 года — Фонд пенсионного и социального страхования) выросли в 2022 году на 24,4% относительно плановых показателей, до 12,48 трлн рублей, расходы — на 12% от плана, до 11,37 трлн рублей.
Делим расходы на количество пенсионеров, получаем 272 тыс рублей. Делим на 12 (количество месяцев), получаем 22,6 тыс рублей. Примерно это и является средней пенсией… температурой по больнице. Где то она больше (в Москве), где то меньше ( в регионах).
«Средний размер назначенных пенсий составил 19 322 рубля и по сравнению с январем 2022 года увеличился на 14,4%», — говорится в докладе. Согласно данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличился на 4,2%.»

( Читать дальше )

💡 Главные события дня

🍏 У ММК и других сталелитейщиков хорошие перспективы. Рентабельность и загруженность мощностей растет, у конкурентов ситуация аналогичная. Увеличивается FCF, а чистый долг — падает. Ранее Атон заявлял, что ожидает возобновления дивидендных выплат от металлургов. $MAGN

🍎 Индия пострадает от глобального изменения климата сильнее остальных государств. В стране аномальная жара и каждый день от нее гибнет примерно 50 человек. Помимо жертв, меняющийся климат негативно влияет и на экономику Индии.

🍏 В Госдуме хотят отменить НДФЛ при доходе ниже 30 тысяч рублей. Если его примут, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Авторы инициативы считают, что мера повысит уровень жизни малообеспеченных граждан.
Возможно это один из немногих законов, который поддержит граждан.

Минкульт и Минцифры предложили сделать VK единым билетным оператором молодежной госпрограммы «Пушкинская карта». К нему должны будут подключиться все участвующие в программе организации культуры и другие билетные агрегаторы. Единый оператор проведет эксперимент по проверке личности покупателя и предъявителя билета с помощью QR-кодов, чтобы пресечь многочисленные мошенничества с картой. $VKCO

( Читать дальше )

​💡Пришли книги от Тинькофф.
Подарок за 10 тыс подписчиков в Пульсе, хотя нас уже почти 20 тыс).
Лучше поздно, чем никогда.

📚Метод Питера Линча.
Фундаментальная книга, которую я не читал… Хотя надо бы) Видел много положительных отзывов.

«Несложные приемы оценки позволяют даже начинающему инвестору стать экспертом и принимать решения не хуже профессионалов с Уолл-стрит. Сначала он предлагает читателю оценить себя как потенциального инвестора. Затем переходит к вопросам поиска перспективных инвестиционных возможностей. Читатель узнает, к чему стремиться, чего избегать, как интерпретировать финансовые показатели.»
Если не ошибаюсь, то именно Питер Линч предложил идею покупать понятные для себя компании, товарами и услугами которых вы пользуетесь. И которые вам нравятся.

📚Теодор Драйзер. Трилогия желания.
Финансист. Титан. Стоик.
Цикл романов, показывающий общественную, культурную, политическую и финансовую жизнь Америки конца XIX — начала XX века. Его главный герой — богатый делец Фрэнк Алджернон Каупервуд, прототипом которого является американский финансист Чарльз Йеркс.

( Читать дальше )