💤 Итоги дня 19 июня
🥃 Паника в валюте и на рынке продолжается. Но бюджет с таким курсом не сверстать, так что пользуемся моментом.
🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 027 (-2,78%)
💲Доллар вечером удивляет — 83,50 руб. (-2,19%).
📉 Падают
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -7,22% — Дивы компании напрямую зависят от курса рубля.
• $OZON Озон -5,74%
• $VKCO ВК -5,49%
• $PLZL Полюс -5,38%
• $MAGN ММК -4,79%
📈 Только одна бумага из Индекса показала рост
• $PIKK ПИК +1,38%
🗞Новости
🟠ЕС планирует ввести ограничения на поставки СПГ из России. В 14-й пакет будут включены санкции против нефтяного танкерного флота — ТАСС
🟠Размер дивидендов Ленэнерго по результатам 2023 года составляет 0,4249 руб. на обычку и 22,2453 руб. на преф — Компания
🟠ЮГК начала производство золота на ГОК «Высокое». До конца года ЮГК планирует произвести на «Высоком» 2,5 тонны золота. Это обеспечит увеличение объема производства примерно на 20% — ТАСС
☕️ 19 июня. Статус на утро
Льготная ипотека уходит досрочно. Некоторые российские банки за две недели до окончания программы льготной ипотеки на новостройки прекратили прием заявок от клиентов. Решения связаны как с исчерпанием собственных лимитов по программе, так и с тем, что банки могут не успеть вывести клиента на сделку в оставшийся срок.
🤑Индекс утром снижается — 3 070 (-1,38%).
💲Доллар утром — 89,10 руб.
📉Утром рынок отказался расти. Поэтому только падение
• $AFKS Система -2,10%
• $CHMF Северсталь -2,08%
• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. -1,66%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,63%
• $MOEX МосБиржа -1,30%
• $AGRO Русагро -1,22%
🗞Новости
🟠Планирующая IPO Озон фармацевтика впервые отчиталась по МСФО. Чистая прибыль увеличилась на 10% год к году и составила 4 млрд руб. — Компания
🟠ЕвроТранс сообщает об открытии второго и последнего биржевого окна акцепта оферты о возможности приобретения акций компании по фиксированной стоимости 250 руб. для участников IPO — Компания
💤 Итоги дня 18 июня
🥃 Рубль укрепляется, но вот на рынке рады этому далеко не все. Вышли данные по инфляционным ожиданиям населения — рост с 11,7% до 11,9% — не настолько значительный, чтобы ЦБ однозначно перешел к росту ставки. Если курс задержится на текущем уровне, то это позитивно отразится на инфляции. Может, ставку и не придется повышать. А это взбодрит рынок.
🤑Индекс вечером полетел вниз — 3 114 (-2,18%)
💲Доллар немного подрос — 89,10 руб. (+0,62%).
📉 Вечером только падение акций Индекса МосБиржи
• $CHMF Северсталь -15,17% — дивидендная отсечка и новости делают свое дело
• $AFKS Система -6,18%
• $SGZH Сегежа -4,37%
• $OZON Озон -4,31%
• $BSPB БСП -4,10%
• $SNGS Сургутнефтегаз -3,78%
🗞Новости
🟠Акционеры EMC приняли решение не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС
🟠ЦБ РФ повысил прогноз по чистой прибыли банков на 2024 год с прежних ожиданий 2,3-2,8 трлн руб. до 3,1-3,6 трлн руб. — ИНТЕРФАКС
📉Российский рынок снижается второй день подряд. В чем причина: рост не удался, время продавать?!
Без паники. Причина до банальности проста — укрепление рубля. Юань торгуется ниже 12 рублей — в последний раз такой курс был ровно год назад, а от максимумов текущего года курс просел на 10%. Скорее всего, укрепление рубля происходит из-за проблем при расчете за импорт в связи с новыми санкциями. Чем-то напоминает эффект, который наблюдался в 2022 году, только в меньших масштабах.
☝️Конечно, такое укрепление рубля негативно сказывается на прибыли экспортеров. Причем, падение курса на 10% не означает снижение прибыли на 10%
Например, если компания-экспортер при курсе 13 рублей за юань продавала товар за 100 рублей, затратив на его производство 80 рублей (российские компании несут затраты в рублях — это важно), получала прибыль 20 рублей, то при падении курса на 10% будет продавать этот товар за 90 рублей и получать 10 рублей прибыли — падение в два раза!
Понятно, что это всего лишь пример и падение прибыли, конечно, не столь драматично, но надеемся, что суть вы уловили.
‼️ НОВЫЕ САНКЦИИ! ЧТО ПРОИСХОДИТ? А ГЛАВНОЕ — ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Сегодня наш управляющий директор Сергей Попов на прямом эфире Финама поделился своим мнением по ситуации и компаниям. Собрали все САМОЕ ВАЖНОЕ О РЫНКЕ для вас.
🏛 Санкции на МосБиржу
Ударом по голове новые санкции не стали. Это не самое критичное для нашего рынка. Однако определенная перестройка взглядов произошла: место доллара и евро начинают занимать юань и золото.
🔋 У НОВАТЭКа дела все хуже?
Котировки продолжают падать. У НОВАТЭКа и так были проблемы. А новые санкции докинули дровишек в печь. Два вопроса: как это отразится на бизнесе и когда? На данный момент акции оценены справедливо, но хотелось бы увидеть цену только из трех цифр.
⛽️ Газпром сможет пойти на поправку?
В ближайшее время без шансов. У бизнеса было достаточно возможностей показывать хороший рост. Однако пока не понятен избранный путь и драйверы роста. 2024 год пока без этого титана.
🪨 Куда падает Мечел?
Сегодня у компании нет явных драйверов роста. Поэтому покупать эти бумаги можно только на свой страх и риск. А лучше и вовсе воздержаться в этом году.
☕️ 18 июня. Статус на утро
От иностранцев уже начали поступать заявки на обмен заблокированными активами. Документы от иностранцев принимаются до 5 июля. Завершиться обмен должен к сентябрю. Однако новые санкции против Мосбиржи могут осложнить процесс.
🤑Индекс утром снижается — 3 162 (-0,65%).
💲Доллар утром растет — 89,10 руб. (+0,62%).
📈 Растут
• $POSI Позитив +0,59%
• $RTKM Ростелеком +0,33%
• $TATNP Татнефть прив. +0,33%
📉 Падают
• $CHMF Северсталь -12,33% — бумаги открылись дивидендным гэпом. Вчера был последний день для покупки с дивом.
• $OZON Ozon -1,13%
• $AFKS Система -1,08%
🗞Новости
🟠Ростелеком планирует интегрировать в свою мобильную операционную систему «Аврора» искусственный интеллект — Ъ
🟠Акционеры М.Видео утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год — ИНТЕРФАКС
🟠Ситроникс — дочка АФК Системы — хочет заняться оцифровкой рек и морей. Компания считает проект весьма затратным и рассчитывает на государственно-частное партнерство — Ведомости
🏠САМОЛЕТ РАСПРОДАЕТ ЗЕМЛЮ. ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА ВСЕ. КВАРТИРЫ УПАДУТ В ЦЕНЕ
Вышла новость, что Самолет продает часть земельного банка. Почему компания это делает и как это отразится на бизнесе?
🧮Прикидываем, что эта земля могла бы дать компании?
150 тыс. кв. м. жилья — 30 млрд руб. выручки, 3 млрд руб. прибыли при рентабельности 10% или 50 руб. на акцию. Т.е. по факту это объем волатильности внутри дня, поэтому котировки почти не реагируют
☝️Но это жилье еще надо построить и продать на фоне отмены льготной ипотеки
При этом Самолет не выходит из проекта бесплатно, а продает землю за 8 млрд руб., чтобы уменьшить долговую нагрузку в условиях, когда кредиты для компании остаются дорогими, а спрос падает.
⭐️Мнение GIF
Уже очевидно, что компании придется скорректировать планы по темпам роста на текущий год к более реалистичным значениям.
Хоть и с опозданием, но рынок все же решил отреагировать на пятничные данные по инфляции, которые оказались выше предварительных данных. Индекс гособлигаций RGBI после небольшого отскока обновляет новый лой.
До решения по ставке еще месяц, и даже в негативном сценарии ее повышение вряд ли превысит 18%, но некоторые популярные телеграм-каналы уже успели написать про 20–22%, усиливая пессимистичные настроения, — это давит на рынок.
☕️ 17 июня. Статус на утро
Санкции против Московской биржи ставят под вопрос перспективы обмена заблокированными активами с нерезидентами.
🤑Индекс утром без особых движений — 3 215.
💲Доллар утром растет — 89,10 руб. (+0,62%).
📈 Растут
• $BSPB БСП +1,62%
• $CHMF Северсталь +1,14%
• $AFLT Аэрофлот +0,78%
📉 Падают
• $RUAL РУСАЛ -1,14%
• $SMLT Самолет — 0,90%
• $SGZH Сегежа -0,89%
🗞Новости
🟠Ренессанс Страхование создаст НПФ для участия в запущенной программе долгосрочных сбережений для населения с господдержкой — РБК
🟠Софтлайн объявляет о начале открытии окна реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене (140 руб.) для участников SPO — Компания
🟠Самолет выставил часть своих активов на продажу. Девелоперы могут избавляться от участков на фоне ожидания снижения спроса на жилье из-за фактической отмены льготной ипотеки — Ведомости
Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF☕️ 14 июня. Статус на утро
Банк России принял решение не проводить торговые сессии до 9:50 по МСК на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке МосБиржи с 14 июня 2024 года и до отмены данного решения.
🤑Индекс утром без особых движений — 3 172.
💲Доллар растет — 89 руб. (+1,28%).
📈 Растут
• $AFLT Аэрофлот +1,16%
• $TCSG TKS Holding +1,07%
• $AFKS Система +0,85%
📉 Падают
• $MOEX Мосбиржа -4,80%
• $CBOM МКБ -1,49%
• $YNDX Яндекс -0,20%
🗞Новости
🟠Повышение ставок по ипотечным кредитам ведет к сокращению объема выданных ипотек. Застройщики ищут новые способы стимулирования спроса, в частности за счет предоставления рассрочки — Ъ
🟠BNY Mellon отказывается от обязанностей депозитария в отношении расписок X5. Если X5 не назначит приемника до 18 сентября, то BNY прекратит действие программы депозитарных расписок — ТАСС
🟠Брокеры временно приостановили вывод долларов и евро с брокерских счетов на банковские счета клиентов. Это произошло из-за введения санкций в отношении НКЦ. Компании обещают начать возвращать деньги в ближайшее время — Ъ