Блог компании Softline | 😎 Облигационный выпуск Софтлайна признан лучшей сделкой первичного размещения в ИТ-сегменте!

Дорогие инвесторы, хотим сегодня похвастаться — наш майский выпуск облигаций получил награду в номинации «Лучшая сделка первичного размещения в сегменте «информационные технологии» от Cbonds Awards!

📌 Подробный релиз написали здесь: https://softline.ru/about/news/obligatsionnyy-vypusk-pao-softlayn-priznan-luchshey-sdelkoy-pervichnogo-razmeshcheniya-v-segmente-it

А мы напоминаем, что этот выпуск был успешно размещен 25 мая 2023 года на сумму 6 млрд рублей при первоначальном объеме выпуска в размере 3 млрд рублей. По итогам размещения спрос значительно превысил предложение и составил 7,5 млрд рублей. Выпуск привлек значительный интерес со стороны частных инвесторов, а также банков, управляющих и инвестиционных компаний.

🚀 В итоге, в связи с повышенным спросом, ставка купона была установлена на уровне 12,40% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 12,99%.

Кстати, как верно подметил на финансовый директор Артем Тараканов, этот выпуск был размещен в крайне удачно подобранный момент, и мы этим, конечно, гордимся. После названного выпуска мы завершили еще целых три M&A сделки, результаты которых уже позитивно отразились в наших квартальных результатах! (смотрите картинку:))

💪 А после недавно проведенного SPO и еще одной сделки с институциональным инвестором мы, как и обещали, планируем и дальше реализовывать нашу M&A-стратегию, а также инвестировать в развитие высокорентабельных ИТ-продуктов и услуг собственного производства.

Тем самым мы сможем еще больше увеличить эффективность бизнеса Софтлайн и продолжим создавать стоимость для наших акционеров!