Новости рынков | Диасофт подтвердил планы по выходу на IPO в 1п 2024г — Ведомости

Один из крупнейших разработчиков и поставщиков программного обеспечения (ПО) для российского финансового сектора «Диасофт» рассматривает возможность провести IPO (первичное публичное размещение акций) на Московской бирже в первом полугодии 2024 г. Эти планы в интервью «Ведомостям» подтвердил генеральный директор IT-компании Александр Глазков.

По информации Диасофта, среди её клиентов – более 200 организаций из различных отраслей экономики, включая 8 из 10 крупнейших финансовых организаций по размеру активов. В обзоре российского рынка ПО для финсектора за 2022 г. Strategy Partners называет «Диасофт» безусловным лидером с долей 24%. Ближайшие конкурент, Центр финансовых технологий, занимает 12%.

Привлеченные в ходе IPO деньги позволят укрепить позиции компании в том числе на нефинансовых рынках, заявил Глазков. Сейчас менеджмент планирует расширить присутствие в секторах корпоративного ПО для всех индустрий экономики и органов государственной власти, а также системного ПО и средств разработки, поделился планами гендиректор. По словам Глазкова, «чтобы выходить на смежные рынки вендор в два-три раза увеличил объем собственных инвестиций».

По прогнозам гендиректора, к концу 2024 г. в компании будет работать 2500-2600 человек.

«Мы уверены, что публичность нам даст колоссальный рычаг для роста выручки и успеха компании», – сказал Глазков. По его словам, минимальный темп роста в ближайшие два-три года компания планирует сохранять на уровне 30%.

Выручка «Диасофта» по МСФО за 2023 финансовый год, закончившийся 30 сентября 2023 г., составила 7,9 млрд руб., EBITDA – 3,5 млрд руб., рентабельность по EBITDA – 44,5%.

Источник, близкий к сделке, сообщил «Ведомостям», чтосправедливая оценка компании на основе прогнозных показателей будущих периодов превышает 50 млрд руб. Партнер инвестиционной компании Kama Flow Евгений Борисов считает адекватной оценкой в текущих реалиях 10-12 EBITDA, то есть порядка 50 млрд руб., если предположить, что показатель за последние 12 месяцев к моменту открытия книги заявок будет в районе 4-4,5 млрд руб. Более высокая оценка возможна и даже ожидаема с учетом ажиотажа на рынке, добавляет эксперт, но уже будет означать повышенную долю риска для розничного инвестора.

www.vedomosti.ru/investments/articles/2024/01/25/1016631-diasoft-rassmatrivaet-vozmozhnost-viiti-na-ipo