Коротко о главном на 23.12.2022

Старт размещения, сбор заявок и допвыпуск:

• «Солид-Лизинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-00330-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала будет погашено в дату окончания 36-го купона.

• «ДелоПортс» сегодня с 11:00 до 12:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-03. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• «Гидромашсервис» сегодня планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,75–12,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предоставлено обеспечение в форме публичных безотзывных оферт от АО «Группа ГМС», АО «ГМС Нефтемаш» и АО «Сибнефтемаш». Организаторы: Газпромбанк и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 29 декабря.

• «Феррони» 26 декабря начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.

• «ЕвроТранс» установил ставку купона трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — BCS Global Markets, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал» и Россельхозбанк. Техразмещение запланировано на 27 декабря.

• Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций «ПИК – Корпорация» серии 001P-05 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-05-00464-R-001P.

• «Глоракс» перенесло сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей с 22 декабря на неопределенную дату. Ориентир ставки купона — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: BCS Global Markets и Газпромбанк.

• «Автоэкспресс» установил ставки 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 12% годовых.

• ЛК «Роделен» завершила размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей. Размещение стартовало 15 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% в даты окончания 25-59-го купонов и 3% в дату окончания 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».