Коротко о главном на 15.11.2021

Старт размещения, ставки купонов и кредитный рейтинг:

• Сегодня «ХК Финанс» начинает размещение по открытой подписке трехлетних облигаций серии 001P-07 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-36426-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Аквилон-лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей на уровне 13,25% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Размещение выпуска начнется 16 ноября. Организатор — ИК «Риком-траст».

• 16 ноября «ЗАС Корпсан» начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00583-R-001P. Потенциальные приобретатели бумаг — ООО «ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.

• «Талан-финанс» 18 ноября планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне 13-13,75% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Организаторы выпуска: Синара Инвестбанк, ИФК «Солид» и BCS Global Markets. Техразмещение запланировано на 22 ноября.

• «Биннофарм Групп» 19 ноября проведет сбор заявок на облигации серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через два года. Ориентир ставки купона — премия 200-220 базисных пунктов к двухлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: Альфа-банк, банк «Открытие», BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК «Солид», МКБ (CBOM), Россельхозбанк, Sber CIB, Совкомбанк, Тинькофф банк, «Универ Капитал», Райффайзенбанк.

• ГК «Пионер» во второй половине ноября планирует провести сбор заявок на четырехлетние облигации серии 001P-06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 325 базисных пунктов к ОФЗ сроком обращения 3,5 года. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы выпуска: Альфа-банк, банк «ФК Открытие», BCS Global Markets, банк «ДОМ.РФ» и ИБ Синара.

• «Трейд менеджмент» установил ставку 25-го купона четырехлетних облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Теплоэнерго» на уровне A(RU), прогноз стабильный.

• ГК «Самолет» выкупила по оферте облигации серии БО-П05 объемом 23,9 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей.

• «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт по выплате купонного дохода за 16-й период по облигациям серии КО-П02. Объем неисполненных обязательств составил 103 тыс. 704 рубля. Причина неисполнения: отсутствие у эмитента необходимых для выплаты денежных средств.

• ИК «Фридом Финанс» завершила размещение пятилетних облигаций серии П01-02 объемом 34 млн долларов за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 5,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Третий уровень листинга.