Транснефть отчиталась за 2025 год сильнее ожиданий — считаем дивиденды!

27 марта 2026, 18:29
|
Влад | Про деньги

⛽️ Транснефть — еще одна история, которую рынок сливает, неадекватно результатам бизнеса.

Сегодня компания отчиталась сильнее ожиданий, нормализованная чистая прибыль 2025 (дивидендная база) = 291,8 млрд руб.

💸 Обесценения на 97,5 млрд руб. НЕ входят в див базу, дивиденд по итогам 2025 года прогнозирую 201,27 руб., доходность 14,7% (!). Хорошо? Вполне!

Нюанс, в 2026 прибыль, вероятно, будет чуть ниже из-за снижения ставки и процентных доходов (график поквартальных процентных доходов приложил, в 3 и 4 квартале есть тенденция по снижению). Поэтому следующий дивиденд 188 руб. или 13,7%.

У меня нет акций Транснефти, но идея в них есть. Думаю, что до выплаты дивидендов Транснефть вполне может быть сильнее рынка.

Вот здесь сегодня поделился мыслями о коррекции и интересных активах, на какие акции смотрю по текущим ценам: t.me/Vlad_pro_dengi/2236

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
Транснефть

Ключевые слова:
Транснефть,
акции,
дивиденды

4.9К

1 комментарий

Мда, она меня прямо удивила, а ещё думал покупать её в этом году или всё-таки не стоит, но сейчас понимаю, что акций хотя бы 10 надо взять на первое время