Итоги ноября 2024 г: +2,43% на акциях. Разбор спекулятивного портфеля

Был трудный месяц, давно не писал здесь. Ноябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца моей торговли акциями на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущие состояние: 3 991 998 руб.

• Результат за месяц +95 076,12 руб.

• Доходность портфеля: +399%

Ноябрь начался у меня сразу с минусовых сделок. Пробовал вслед за рынком отыгрывать победу Трампа, но на заявлениях Банка России о повышении ключевой ставки в декабре словил стопы.

Далее я попал в боковик, который провоцировали новости, связанные с завершением СВО, ставкой ЦБ и инфляцией. Перечислять не буду, думаю все помнят вбросы СМИ, заявлений разных политиков и представителей ЦБ, на которых рынок дёргали в обе стороны. 

В итоге, без двух плюсовых сделок, серия убыточных сделок составила 17 подряд. В связи с этим, я сделал небольшой перерыв, снизил риск на сделку и 19 ноября начал постепенно выходить из просадки. После чего, было подряд 5 прибыльных сделок, на которых суммарно заработал больше 255,5 тыс. руб. Шортил ВК, МТС, Систему и даже Яндекс с Позитивом.

При этом, я закрывал позиции частями, не досиживая до целей. Серия убыточных сделок оказала эмоциональное давление на меня. По этой же причине, спекулятивно не стал участвовать в отскоке рынка. Таким образом, во второй половине ноября отработал хорошо, но менее агрессивно, мог заработать в несколько раз больше. 

В результате, спекулятивный портфель за месяц вырос на +2,43% на фоне роста индекса МосБиржи на 0,69%. Хорошо, что я использую риск- и мани-менеджмент, которые дают мне математическое преимущество. Итоговая прибыль составила +95 076,12 руб.

С начала года портфель вырос на +92,84%, в то время как индекс МосБиржи упал на -16,81%. Индекс максимумов года упал на -26,8%.

Больше об инвестициях и трейдинге вы найдете в моём телеграм-канале.

С уважением, Дмитрий! Основатель сервиса по анализу акций Finrange.