Главное на рынке облигаций на 05.09.2024

Ставки купонов, букбилдинг и итоги оферты:

«Балтийский лизинг» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П12 объемом 7,5 млрд рублей на уровне: КС плюс 2,3% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 4 сентября. По займу предусмотрена амортизация. Размещение запланировано на 9 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

«АСПЭК-Домстрой» установил ставку 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 300 млн рублей на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрены оферта и амортизация. Размещение облигаций начнется 6 сентября. Организатор — ИК «Иволга капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Московская биржа зарегистрировала облигации «Байсэл» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00162-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

«ВИС Финанс» в середине сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона: ключевая ставка Банка России плюс 3,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

МФК «Т-Финанс» 17 сентября планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — КС плюс 2,75-3% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 20 сентября. Организаторы — Т-Банк, Совкомбанк и Московский кредитный банк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

«Бизнес-Лэнд» сообщил, что в отношении него возбуждено исполнительное производство. Речь идет об обращении взыскания на заложенное имущество — нежилого здания в Москве, которое компания купила в апреле 2021 г. Оказалось, что эта недвижимость выступает в качестве залога по кредиту в АО «Тэмбр-Банк», который взял прежний собственник здания. Арбитражный суд города Москвы принял решение об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с установлением стоимости в размере 480 млн рублей. Эмитент подал кассационную жалобу, рассмотрение которой назначено на 1 октября 2024 г. «Бизнес-Лэнд» имеет кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

«Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П11-002РС объемом 200 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

«Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Рольф». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA с развивающимся прогнозом.

МФК «МигКредит» выкупила по оферте облигации серии 002MC-02 на 40,38 млн рублей. Цена составила 100% от номинала (1000 рублей). Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора