Главное на рынке облигаций на 06.08.2024

• ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

• «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «Джи-групп» 13 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ЭкономЛизинг» до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.

• Московская биржа зарегистрировала облигации ИК «Айгенис» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифт» на уровне ruB, изменив прогноз с «позитивного» на «развивающийся».

• МФК «Саммит» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.

• «НФК-СИ» установила ставку 16-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.

• АКРА присвоило выпускам облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 на 150 млн рублей и 002Р-05 на 100 млн рублей кредитный рейтинг BBB-(RU).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора