КТК (KBTK) фундаментальный анализ акций

Годовые | Квартальные %   2014 2015 2016 2017 2018   LTM ?
Дата отчета 08.07.2018 08.07.2019 07.07.2019 26.06.2018 20.02.2019  
Финансовый отчет  
Годовой отчет  
Презентация  
Выручка, млрд руб ? 22.3 25.0 26.9 38.7 68.5   72.2
EBITDA, млрд руб ? 2.52 2.70 2.63 5.08 10.6   9.84
Чистая прибыль, млрд руб ? 0.070 0.037 0.647 2.10 6.02   4.97
Див.выплата, млрд руб 0 0.596 0.993  
Дивиденд, руб/акцию ? 0 6 10  
Див доход, ао, % 0.0% 7.1% 7.5%  
EPS, руб ? 0.71 0.37 6.52 21.2 60.7   50.0
Себестоимость, млрд руб 18.9 20.9 23.2 32.6 56.5   61.0
CAPEX, млрд руб ? 0.970 1.74 2.30 3.84  
Расх на персонал, млрд руб 2.81 2.99 3.49 4.58  
Процентные расходы, млрд руб 0.725 0.685 0.607 0.590  
Чистые активы, млрд руб ? 8.96 9.12 9.72 11.2 16.4   16.4
Долг, млрд руб 13.4 9.03 9.32 9.72 21.0   18.9
Наличность, млрд руб 7.33 3.39 3.84 5.43 16.8   15.7
Чистый долг, млрд руб 6.10 5.64 5.49 4.29 4.14   3.28
Цена акции ао, руб 75.0 57.6 84.9 133.0 137.2   137.2
Число акций ао, млн 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3   99.3
Добыча коксующегося угля, млн т 13.2 15.7  
Добыча энерг. угля, млн т   7.56
Реализация угля, млн т 12.1 16.3   7.92
Капитализация, млрд руб 7.44 5.72 8.43 13.2 13.6   13.6
EV, млрд руб ? 13.5 11.4 13.9 17.5 17.8   16.9
Баланс стоимость, млрд руб 8.96 9.12 9.72 11.2 16.4   16.4
BV/акцию, руб 90.3 91.9 97.9 113.0 165.4   165.3
рентаб EBITDA, % ? 11.3% 10.8% 9.8% 13.1% 15.5%   13.6%
чистая рентаб, % ? 0.3% 0.1% 2.4% 5.4% 8.8%   6.9%
P/E ? 106.3 154.5 13.0 6.27 2.26   2.74
P/S ? 0.33 0.23 0.31 0.34 0.20   0.19
P/BV ? 0.83 0.63 0.87 1.18 0.83   0.83
EV/EBITDA ? 5.38 4.21 5.29 3.44 1.67   1.72
долг/EBITDA 2.42 2.09 2.09 0.84 0.39   0.33
Дивиденды/прибыль, % 0% 92% 47%  
CAPEX/Выручка, % 4% 6% 6% 6%  
структура и состав акционеров КТК

КТК - факторы роста и падения акций

  • Производственные показатели компании растут из года в год
  • Неликвид. Объём торгов низкий.
  • В июне 2019 стоимость энергетического угля снизилась до $47/т - ниже себестоимости кузбасских углей с учетом доставки $50-55. Тенденция может быть устойчивой, т.к. Европа сокращает потребление угля из-за экологических программ