📉RGBI -0.2% Эльвира Набиуллина заявила, что последние данные по инфляции говорят о значительном отклонении от базового сценария, на совете директоров ЦБ в июле основным предметом дискуссии будет шаг повышения ключевой ставки.
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что Банк России значимо повысит прогноз по инфляции на 2024 год по итогам июльского заседания совета директоров, не исключает повышения прогноза по траектории ключевой ставки😳

📉IMOEX -2.2% Индекс не смог закрепиться на достигнутом уровне и резко пошёл вниз, участников рынка пугает  дальнейший рост ставки😔

📈ВТБ +0.6% Финансовый директор банка Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ не планирует делистинг акций и работает над дивидендным сюрпризом🤑
Надеюсь, сюрприз будет приятным😁  

📈Мосбиржа +0.2% Ожидания роста ставки в очередной раз поддерживают котировки Мосбиржи😉 

📈CNYRUB +0.8% Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что постепенное укрепление рубля в этом году, в том числе и в период после приостановки биржевых торгов долларом и евро в середине июня, связано с влиянием денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, в меньше степени — с давлением санкций на импорт🤔
ЦБ РФ установил официальный курс валют на основе внебиржевых торгов: $ — 88,12 руб., € — 94,98 руб., ¥ — 11,89 руб. 

📉НоваБев Групп -0.6% Акционеры на внеочередном собрании 4 июля приняли решение об увеличении уставного капитала на 11,06 млрд рублей🧐

📉GLTR -5.2% Продолжает снижаться вместе с объемами перевозок в полувагонах😔

📈Газпром +0.1% Прибавлял более 2,5% после новостей о возможном заключении контракта с ЕС на поставку газа. Кроме того Александр Новак сообщил, что лидеры России и Китая дали указания ответственным компаниям двух стран согласовать условия поставки газа по «Силе Сибири 2» «в возможно короткие сроки».
Во второй половине дня котировки начали уверенно снижаться, похоже инвесторы решили зафиксировать прибыль после роста более чем на 12%🤔 

📉GLTR -4.2% Объемы перевозок в полувагонах за 1 полугодие 2024 года  снизились на 7% г/г😔

📈Роснефть +0.2% Александр Новак сообщил, что возможность участия китайских компаний в проекте «Восток Ойл» планируется обсудить в июле на бизнес-форуме. Правительство внесло в ГД предложение сохранить для проекта «Восток Ойл» налог на прибыль в размере 20%🧐

📉IMOEX -0.5% Индекс начал снижение после того как Газпром не смог закрепиться на достигнутых уровнях, разворот снова под вопросом🤷‍♂️

📈CNYRUB +0.8% Минфин РФ увеличит объем дневной покупки валюты/золота с 5 июля почти в 1,5 раза, до 5,4 млрд рублей🧐

📉ПИК -2.4% SberCIB снизил оценку ГК ПИК, новая рекомендация продавать, таргет — 770 рублей. 🤔 

📈Совкомфлот +1% Акционеры одобрили дивиденды за 2023г в размере 11,27 руб/акция👍

📉Селигдар -3.3% На акции продолжает оказывать давление ситуация с арестом Сергея Васильева и Константина Бейрита🧐

📈Газпром +4.3% Газпром в очередной раз отвозит шортистов на стоп, за 2 дня акции прибавили более 10%. Сегодня появилось сразу несколько новостей которые могли привести к такому бурному росту👉 
  — Reuters сообщает, что Виктор Орбан попросил Владимира Зеленского рассмотреть возможность прекращения огня перед мирными переговорами с Россией.
— На фоне встречи В.Путина с Дюковым пошли слухи, что менеджмент в Газпроме могут сменить.
— Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич заявил, что в Правительстве обсуждают отмену регулирования цен на газ.  
— Оптовые регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей с 1 июля 2024 года вырастут на 11,2%, а в середине 2025 года планируется проиндексировать цены на газ по всем категориям на 8,2%. В АТОНе считают, что индексация внутренних цен на газ увеличит выручку примерно на 130 млрд руб. в 2024 году (или +6-7% к EBITDA)😳

📈IMOEX +0.9% Сегодня рынок растёт благодаря Газпрому. Ещё несколько таких дней и можно говорить о развороте в индексе🥳  

📈Новатэк +3.6% Растёт следом за Газпромом. Reuters сообщает, что второй танкер с ямальским СПГ ушел в Азию по Севморпути👍 

📈Мосбиржа +2.5% Аналитики опрошенные Reuters считают, что ЦБ повысит ставку на ближайшем заседании. 10 из 16 опрошенных ждут повышения до 18%. Чем выше ставка, тем больше зарабатывает Мосбиржа🤑

📉ТМК -1.8% «БКС МИ» заменил ТМК на Мосбиржу в списке фаворитов среди акций РФ🧐

Интерфакс сообщает, что профильные ведомства готовы согласовать увеличение пороговых цен, при превышении которых будет взиматься надбавка к НДПИ на коксующийся и энергетический уголь. давайте посмотрим как это отразится на компаниях

Прошлая версия законопроекта👉

 

предполагала пороговую цену в размере $100 за тонну для энергетического угля и $140 для коксующегося угля. 

Новые поправки повышают пороговую цену до $167 для коксующегося и до $120 для энергетического угля.

Мы уже делали расчёт для прошлого варианта надбавки НДПИ https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1025519.php. Новая редакция предполагает рост цены отсечения, а значит она окажет ещё меньше влияния на угольные компании. 

В прошлый раз мы пришли к выводу, что в случае роста цен выше пороговых значений эффект на EBITDA будет в районе 1% — 2%. Этот вывод актуален и для текущей версии законопроекта. На данный момент дополнительный НДПИ не актуален для угольных компаний, так как текущая цена угля находится ниже цены отсечения. Пока это только законопроект, так что ждём окончательную версию закона. 

( Читать дальше )

📈Газпром +3.2% В лидерах роста, давно такого не было. Похоже акцию сильно перепродали и участники рынка откупают шорты. В телеграм каналах Газпром становится популярной идеей. Участники рынка верят, что всё плохое уже случилось и дальше акцию ждёт рост🧐

📈IMOEX +1% Индкс делает очередную попытку разворота. Судя по всему, дальнейшая судьба рынка зависит от курса доллара. Если валюта развернётся, то мы увидим разворот индекса. Если доллар пойдёт вниз, то новые минимумы не за горами🤔

📈CNYRUB +1.2% Дальнейшая судьба валюты зависит напрямую от экспортёров. Пока они прекратили продажу, но неизвестно сколько это продлится🤷‍♂️ 
ЦБ РФ установил официальный курс валют на основе внебиржевых торгов: $ — 87,29 руб., € — 93,95 руб., ¥ — 11,80 руб. 

📈Алроса +1.9% Алроса ищет способы диверсификации бизнеса, компания купила Дегдеканское рудное поле у Полюса. Сейчас Алмазы Анабара занимается попутной добычей золота с годовым уровнем в 180 килограмм. Приобретение позволит увеличить добычу до 3,48 тонн с 2030 года👍

📉Аэрофлот -2.3% Пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2024г ожидается на уровне 98,1 млн чел (против 105,4 млн годом ранее)😔

📈ВТБ +0.1% ВТБ сможет не выставлять оферту своим миноритариям, несогласным с присоединением Российского национального коммерческого банка (РНКБ), следует из поправок, одобренных комитетом Госдумы по собственности ко второму чтению🤷‍♂️ 

📈Евротранс +6.2% Акционеры Евротранс одобрили дивиденды 2023г (16.72руб/акц) и дивиденды 1кв 2024г (2.5руб/акц) 🤑

Полюс Красноярск 21.06.2024 закрыло сделку по продаже 100% в уставном капитале ООО «Магаданское геологоразведочное предприятие» («МГРП»). Покупателем стала 100% “дочка” Алросы (Алмазы Анабара).

Полюс владел лицензией на Дегдеканское рудное поле с 2005 года. Балансовые запасы составляют 38,3 тонны золота по категории С1+С2 со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые). Разведанные запасы месторождения, по данным Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота.

Генеральный директор ПАО «Полюс» так прокомментировал эту сделку: — “На фоне активной подготовки к началу разработки Сухого Лога мы приняли решение оптимизировать портфель геологоразведочных активов Компании. Продажа месторождения «Дегдекан», таким образом, отражает наш подход к эффективному распределению ресурсов и фокус менеджмента на проектах, укрепляющих ключевые конкурентные преимущества «Полюса»”.

Мы оцениваем данную новость нейтрально. Информационное агентство ПРАЙМ ещё в 2013 году сообщало, что Полюс выставил на продажу Дегдеканское месторождение.

( Читать дальше )

Настало время сделать очередную ребалансировку портфеля, в прошлый раз портфель выглядел вот так https://smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1010566.php👉

На 28.06.2024 Портфель выглядит вот так 👉


( Читать дальше )

📈Сургутнефтегаз +5% В лидерах роста после одобрения акционерами 0,8 руб. дивидендов. Дивидендная доходность маленькая, похоже на спекулятивный рост🤔

📈Новатэк +2.7% Bloomberg сообщает, что РФ создаёт «теневой флот» для экспорта СПГ.
Хорошо санкции на Bloomberg не распространяются, а то придётся инвестировать без инсайдов😉

📈Совкомфлот +1.6% Похоже поддержку оказали разговоры Bloomberg про «теневой флот»🤷‍♂️

📈RGBI +0.4% Минфин РФ увеличил плана по размещению ОФЗ на июль-сентябрь с 1 трлн до 1,5 трлн руб. При этом во 2 квартале разместили ОФЗ всего на 505,5 млрд рублей. Облигации пока не реагируют🤔   

📉Селигдар -3.3% Акции продолжают находиться под давлением после задержания Сергея Васильева и Константина Бейрита🧐

📉ВТБ -0.6% Мосбиржа сообщила, что 15 июля планирует возобновить торги акциями ВТБ после обратного сплита. Акции опять можно будет шортить😉

📈Газпром +0.3% 📉Полюс -0.2% Сегодня телеграм каналы наперебой публикуют заголовки: — «Газпром не выплатит дивиденды, Полюс не выплатит дивиденды». Если что, они и не должны были их платить, рекомендации не было😁

📉ОАК -4.4% ОАК определил цену допэмиссии в 0,67 рублей🤔

ЦБ РФ установил официальный курс валют на завтра: $ — 85,75 руб., € — 92,41 руб., ¥ — 11,57 руб.

📉Софтлайн -4.2% СД утвердил дополнительный выпуск акций в количестве чуть более 72 млн штук, уставный капитал увеличится на 23,4% до 400 млн бумаг. Размещение пройдет по открытой подписке. Цена SPO будет определена исходя из их рыночной стоимости бумаг не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Привлеченные за счет допэмиссии акций средства планируется направить на финансирование ускоренного роста группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией.

Телеграм каналы пытались остановить падение намёками на фундаментальную недооценку, но весь хомяк ушёл в инструменты😁

📈MSRS +1.5% В моменте прибавляли более 15% после технической ошибки. Компания в ленте раскрытия сообщила, что акционеры утвердили дивиденды в размере 0,41282 руб. на акцию, а потом исправила ошибку и сообщила о выплатах в размере 0,14282 рубля (див. доходность 11%)😁

📉CNYRUB -1.7% Снижается на фоне пика налоговых платежей экспортерами. Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев пишет, что на 28 июня приходится пик налоговых платежей в текущем отчетном периоде🤔

📈AGRO +2.4% В лидерах роста после закрытого звонка для инвесторов. Компания сообщила, что пока не может назвать точных дат редомициляции, так как ожидает разрешение от Кипрского регулятора. Новости будут в течении 3-4 месяцев🧐

📈Татнефть +0.5% Акционеры Татнефти одобрили финальные дивиденды за 2023г в размере  25,17 руб. на акцию🤑

📈МТС +0.8% Акционеры МТС на ГОСА утвердили дивиденды за 2023г в размере 35 руб./акция🤑

📉Диасофт -0.5% Нарастил выручку за 2023 год на 27,1%, до 9,14 млрд руб., EBITDA — на 27%.
Участники рынка считают, что текущий мультипликатор уже учитывает перспективы развития компании и не предполагает существенного потенциала роста котировок в ближайшее время🧐

📉Яндекс -  СД может получить полномочия принимать решения об увеличении уставного капитала через размещение дополнительных акций, которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников компании. В случае утверждения решения акционерами, полномочия совет директоров получит на 4 года. Максимальный возможный объем выпуска акций под программу мотивации — не более 20% от размещенных обыкновенных акций Яндекса. Яндекс ожидает, что в ближайший год количество акций находящихся в обращении, не увеличится более чем на 2%🤔

📈Все инструменты - Ценовой диапазон IPO установлен на уровне 200-210 руб./акция, что соответствует капитализации 100-105 млрд рублей😳

📈ВТБ +4.3% В лидерах роста, за 2 дня акции прибавили более 9%. В телеграм каналах сейчас популярна идея покупки акций ВТБ. Участники рынка считают, что банк стоит очень дёшево😉 

📈RGBI +0.8% Продолжают идти вверх, на рынке снова популярна идея разворота длинных ОФЗ🤷‍♂️

📉НЛМК -2.5% В лидерах падения без явных новостей, неужели есть инсайд по новым санкциям на компанию?😳  

📈Газпром +1% Газпром подписал Стратегический Меморандум о проработке организации поставок российского газа в Иран🤔

📈IMOEX +1.2% Индекс чувствует себя уверенно, но пока про разворот говорить рано. Тяжеловесы прибавляют более 1% и тянут за собой весь рынок🧐

📉Алроса -1.4% Алмазодобывающая компания De Beers в ходе пятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $315 млн. Это на 31% ниже данных годичной давности ($456 млн) и на 18% ниже данных предыдущего цикла ($383 млн), который продолжался с 18 апреля по 22 мая😔

📈ТМК +0.1% Сегодня лучший среди металлургов. 🥳 



( Читать дальше )