Ставки купонов и программа

• «Инград» установил ставку 5-го купона облигаций серии 002P-02 на уровне 23,5% годовых. Ставки 6-10-го купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,5 п.п.

• «Пионер-лизинг» установил ставку 49-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 25% годовых. Также эмитент определил ставку 38-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 15,75% годовых.

 

• «Онлайн Микрофинанс» установил ставку 25-37-го купонов по облигациям серии БО-02 на уровне 12,5% годовых.

 

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «СтанкоМашСтрой» серии 001P объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00071-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

( Читать дальше )

Кредитный рейтинг и оферты

 

• ТП «Кировский» 5 марта проведет оферту по облигациям серии 001P-01R. Цена приобретения — 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.

 

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности «Калита» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.

 

• «Пионер-Лизинг» выкупило по оферте облигации серий БО-П01 на 793 тыс. рублей, БО-П02 на 725 тыс. рублей, БО-П03 на 1,9 млн рублей и БО-П04 на 1,5 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги по выпускам — 1 000 рублей.

( Читать дальше )

ООО «Трейд Менеджмент» принадлежит сеть магазинов брендовой одежды, которая насчитывает 74 розничных магазина, среди которых как монобрендовые бутики, так и мультибрендовые галереи, поделенные на персонифицированные пространства. Сегодня бренд lady & gentleman CITY стоит на одной ступени с ведущими омниканальными проектами России.

По словам представителя компании «Трейд Менеджмент», 2021 год был результативным и богатым на события. Сеть пополнилась пятью новыми розничными магазинами: первый магазин HUGO и флагманский магазин Alessandro Manzoni в Сочи, первый мультибрендовый аутлет lady & gentleman CITY OUTLET в Санкт-Петербурге, а также монобрендовые магазины Armani Exchange в Москве.

Не менее значимым событием года стала глобальная реконструкция мультибрендового магазина lady & gentleman CITY в ТРК «Европолис» площадью более 3,5 тыс. кв. м. На официальном открытии магазина прошёл показ коллекций Осень-Зима 2021/2022, присутствовали приглашенные звезды.

( Читать дальше )

Собственник «Феррони» принял решение об отмене реорганизации эмитента в форме присоединения к нему компании «Лира».

Напомним, что решение о соответствующей реорганизации путем присоединения ООО «Лира» к ООО «Феррони» было принято ранее, 4 февраля 2022 года, единственным участником (акционером) ООО «Феррони» Евгением Кузнецовым. Решением от 24 февраля 2022 года, опубликованным на сайте «Интерфакс», процедура реорганизации отменена.

Планировалось, что за счет сделки в форме присоединения ООО «Лира» произойдет закрепление активов за ООО «Феррони», которое станет полноценным балансодержателем логистической инфраструктуры. 

Несмотря на то, что описанная реорганизация повлияла бы на эмитента исключительно в положительном ключе, сам факт реорганизации обязывал эмитента объявить о наступлении безотзывной внеплановой оферты. В текущих рыночных условиях руководство компании-эмитента приняло решение не допускать описанных событий и скорректировало планы в отношении ранее анонсированной реорганизации.

Пятилетний выпуск облигаций компании серии КО-П002-03 доступен для покупки частными инвесторами в режиме сделок купли-продажи по номиналу на вторичном рынке.

В декабре 2021 года ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» выпустило 30 тысяч ценных бумаг номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, срок обращения — пять лет. За это время планируется выплатить 60 купонов. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых, с ежемесячными выплатами дохода инвесторам. 

Для покупателей облигаций ООО «Глобал Факторинг Нетворк Рус» на платформе Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 1% от приобретенного объема. Минимальный объем сделки для получения бонусов — 150 шт.

Платформа Boomerang обеспечивает юридическое сопровождение контрактов. Система лояльности для инвесторов позволяет получать кешбэк в виде бонусов при покупке облигаций на первичном или вторичном рынке и конвертировать их в подарочные сертификаты от партнеров программы либо в денежный эквивалент. 

( Читать дальше )

Новая программа и признаки банкротства

• СПБ Биржа зарегистрировала семилетнюю программу облигаций УК «ОРГ» (консолидирует активы ГК «Ойл Ресурс Групп») серии 001 объемом до 10 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-01566-G-001Р-04Е. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до трех лет.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) увеличил задолженность перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 23 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 988,71 млн рублей.

• «ОВК Финанс» сообщил о появлении признаков банкротства: эмитент не исполняет обязательства по погашению номинальной стоимости облигаций серии 01 в размере 14,99 млрд рублей и выплате купонного дохода за 15-й и 16-й периоды общим объемом 1,34 млрд рублей на протяжении трех месяцев.

( Читать дальше )

Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 12,5%, 13% и 16% годовых по пяти выпускам коммерческих облигаций.

Купонные выплаты по выпуску серии КО-П03 начисляются из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 606 758 рублей, по одной бумаге — 64,82 рубля.

Выпуск коммерческих облигаций серии КО-П03 (4CDE-03-00381-R-001P) объемом 30 млн рублей был размещен эмитентом по закрытой подписке в августе 2019 года сроком на три года (6 купонов). Выплата купонов раз в полгода. В августе 2021 года эмитент выкупил 16 859 облигаций по цене 100% от номинала. Сейчас в обращении находятся 24 788 бумаг.



( Читать дальше )

В качестве ключевой задачи на 2022 год компания выделяет увеличение объёмов продаж и прибыли, что планируется достигать за счет расширения производства, а также развития экспортного направления.

Стратегически обозначены несколько точек роста: усиление продаж в канале «Стройка» на 200-300 тыс. шт. дверей, в канале «Экспорт» на 150 тыс. шт., формирование каналов продаж для продукции, находящейся в высоком ценовом сегменте. Общий план роста продаж составляет порядка 30% к уровню прошлого года.

Эмитент будет активно заниматься развитием розничных продаж. На данный момент формируется коммерческая политика по стандартизации подхода к ценообразованию, методологии обучения продаж и взаимодействию с розничными торговыми точками. В марте стандарт будет утвержден.

Очевидно, что масштабное развитие продаж невозможно без соответствующего уровня логистики, поэтому региональная экспансия по открытию новых обособленных подразделений и пунктов выдачи товара (ПВТ) тоже будет продолжена. В 2022 г. планируется открытие ПВТ в Омской, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, в Красноярском крае, республиках Татарстан и Башкортостан и в ХМАО.

( Читать дальше )

Во вторник, 22 февраля, состоялось первичное размещение дебютного облигационного выпуска ООО «СЕЛЛ-Сервис» — импортёра пищевого сырья и ингредиентов. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A104KM0.

Размещение бумаг выпуска 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022 состоялось по открытой подписке в течение одного дня. Заявки на покупку облигаций поступили от 149 инвесторов. Максимальный объем приобретенных бумаг составил 10 млн руб., минимальная сумма покупки ровно, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 436 тыс. руб.



( Читать дальше )

Новый выпуск, повышение кредитного рейтинга и итоги размещения:

• Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Центр-резерв» серии БО-01. Регистрационный номер – 4B02-01-00073-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «ТаймЛизинг» до уровня ruВВB- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

• ОР (прежнее название «Обувь России», входит в OR GROUP) перевел в НРД средства на выплату дохода за 27-й купонный период по облигациям серии 001P-02 в объеме 9 717 177 рублей 90 копеек.

• «СЕЛЛ-сервис» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 65 млн рублей за один день торгов.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )