Дежурный аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов: «Инвесторы предпочли лишний раз поосторожничать, поскольку впереди 9 июля — крайний срок введения взаимных пошлин, заявленных Дональдом Трампом. И мало ли что – президент США труднопредсказуем. Да и заключение торговой сделки США-Индия пока не произошло, хотя и ожидается на этой неделе.»

Между тем, индекс деловой активности в индийском секторе HSBC, составляемый S&P Global, вырос с 57,6 в мае до 58,4 в июне, что является самым высоким показателем за 14 месяцев и значительно выше долгосрочного среднего значения 54,1.

Наибольший рост показали бумаги Bharat Electronics (+2,6%), Reliance Industries (+1,7%), Asian Paints (+1,2%), UltraTech Cement (+1,1%), Kotak Mahindra Bank (+0,8%) и HDFC Bank (+0,6%). Напротив, показали самое большое падение Axis Bank (-2,2%), Trent (-1,3%), Eternal (-1,2%) и Tech Mahindra (-1,1%).

Сектор онлайн-гемблинга в Северной Америке переживает подъем, что дает шансы заработать и инвесторам. Возьмем в качестве примера такие компании, как DraftKings и Evolution. За последний месяц, например, акции Evolution выросли на впечатляющие 15%, тем временем DraftKings пока не реализовала ожидаемый потенциал, хотя ряд сигналов подсказывает, что компания достаточно перспективна. Об этом в своемобзоре на TradingView рассуждает лидер Mind Money Юлия Хандошко.

Рынок легализуется и расширяется

Компании-участники активно приобретают лицензии по всем штатам США, соответственно отрасль готова к значительному росту. Evolution, как один из лидеров в сфере сопутствующих услуг для онлайн-казино, благополучно осваивает перспективную нишу.

По состоянию на июнь ее акции выросли до $41, а рыночная капитализация составила $20,5 млрд. Тем временем DraftKings осваивает сегмент спортивных ставок и все чаще фигурирует в оценках специалистов, как будущий лидер отрасли.

Между тем, пока не все штаты США легализовали азартные игры, а это значит, что в перспективе новые лицензии могут значительно расширить пользовательскую базу.

В понедельник гонконгский Hang Seng упал на 212 пунктов или 0,9%, закрывшись на отметке 24 072. Отступили все сектора. А виной всему продолжающийся третий месяц спад производства. Заметные потери понесли Bank of China Hong Kong (-5,5%), Li Auto (-3,3%), Meituan (-2,9%) и Tencent Hlds. (-1,5%).

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Но будем помнить, что в целом за июнь Hang Seng приподнялся на 3,4%. Второй месяц роста. Да и заявления премьера Госсовета КНР Ли Цяна о дальнейшем стимулировании потребления и борьбе с проблемы дефляцией что-то значат».

Индийский BSE Sensex закрылся примерно на 0,5% ниже на отметке 83 606,5, откатившись после четырехдневного триумфального движения вверх. Что тут скажешь, пришло время фиксировать прибыли.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Хотя среднесрочные перспективы внутреннего рынка остаются позитивными, инвесторы ждут свежих новостей о торговых переговорах между Индией и США и статистику за первый квартал».

На корпоративном фронте поостыли Axis Bank и Kotak Mahindra Bank с просадкой более чем на 2%, за ними следуют Maruti, Ultra Tec Cement, Reliance и ICICI Bank. С другой стороны подросли акции Trent (3%), BEL (2%) и SBI (1,8%) завершили торги в лидерах роста.

Тимофей Крупенков: «Отметим, что за месяц индекс вырос примерно на 2,6% — это его третий месячный прирост подряд».

Progress (PRGS)

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль составит 1,30 доллара на акцию при выручке в 237,84 миллиона долларов, что на 35,8% больше, чем годом ранее. Инвесторы настроены по-медвежьи.Трейдеры опционами прогнозируют рост прибыли на 7,1%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 8,7%.

Constellation Brands (STZ)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет 3,34 доллара на акцию при выручке в 2,58 миллиарда долларов, что на 9,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 4,0%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 4,9%.

MSC Industrial Direct Co. (MSM)

Консенсус-прогноз по прибыли составляет $1,03 на акцию при выручке в $970,15 млн, что на 0,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 6,7%, а акции в среднем выросли на 3,4% за последние кварталы.

UniFirst (UNF)

Индийский BSE Sensex подрос примерно на 0,4% до отметки 84 058,9, установив новый максимум с октября 2024 года и продлив свою победную серию – четвертый раунд подряд. За неделю индекс показал рост на 2%, второй недельный рост подряд, в основном обусловленный улучшением геополитических настроений.

Дежурный аналитик Mind Money Игорь Юров: В индексе Nifty 50 27 акций закрылись в зеленой зоне, а 23 акции закрылись в красной зоне. Настроения рынка поддерживал оптимизмом вокруг теперь уже практически неизбежной торговой сделки с США, ослаблением геополитической напряженности и новой волной иностранных институциональных инвесторов. Выросли более чем на 10% в течение сессии Dynavision Ltd (13,52%), Suncare Traders (12,94%), Himadri Speciality (12,74%), Adinath Text (12,47%), Cenlub Ind (12,29%), NDR Auto Components (12,27%), Hindprakash Ind (11,96%), Almondz Global (11,43%), Polymech Mac (11,38%) и Lloyds Steels (PP) (11,27%)".

Китайский Shanghai Composite просел на 0,7% до 3424, а Shenzhen Component вырос на 0,34% до 10378, такая вот реакция на подтверждение торгового соглашения между США и Китаем.

Дежурный аналитик Mind Money Игорь Юров: «Пекин подтвердил, что обе страны завершили согласование условий торговой сделки, направленной на реализацию так называемого Женевского консенсуса. Параллельно появилась статистика по состоянию промышленного производства в Китае в мае. Увы, здесь фиксируется снижение на 9,1% в годовом исчислении — самое резкое падение за семь месяцев — то есть, экономические проблемы страны никуда не делись. Заметные потери наблюдались в Beijing Compass (-3,4%), Lakala (-2,4%) и Kweichow Moutai (-1,2%). Впрочем, в недельном исчислении индексы Шанхая и Шэньчжэня продемонстрировали солидный недельный прирост на 1,91% и 3,73% соответственно».

Между тем, в первом квартале 2025 года профицит текущего баланса Китая вырос до рекордных $165,4 млрд, что более чем в три раза выше $47,2 млрд за аналогичный период предыдущего года. Этот скачок отразил рост экспорта, поскольку замедление внутреннего спроса и увеличение внутренних мощностей заставили компании увеличить зарубежные продажи.

Petróleos Mexicanos, широко известная как Pemex, является государственной нефтегазовой компанией Мексики и краеугольным камнем экономики страны. Полностью принадлежащая мексиканскому правительству, Pemex добывает нефть на северо-востоке, юго-востоке и в Мексиканском заливе. Но, рассуждает в своем блоге на TradingView лидер Mind Money Юлия Хандошко, компания сталкивается с проблемами…

Гигант с проблемами

Финансовый статус Pemex определяется ее значительным долгом, накопленным за счет выпуска облигаций, начиная с 1990-х годов. Этот долг, общий размер которого составляет около $90 млрд., приводит к тому, что процентные платежи поглощают значительную часть доходов.

При президенте Клаудии Шейнбаум (вступила в должность в 2024 году) стартовала комплексная программа поддержки, предусматривающая налоговые льготы, отсрочки платежей и ежегодную финансовую помощь в размере $7-8 млрд. На 2025 год правительство выделило $6,7 млрд. на покрытие большей части из $8,9 млрд. задолженности Pemex, подлежащей погашению в течение года.

В четверг платина выросла на 5,1% до $1423,26, приблизившись к пику сентября 2014 года. И это не предел.

Динамика мирового спот-рынка на платину (metaltorg.ru)

Дежурный аналитик Mind Money Игорь Юров: «Росту цен способствовало ослабление доллара и возобновление спроса инвесторов. Кстати, соотношение платины к золоту остается исторически низким, что позволяет инвесторам перераспределять капитал из золота в платину с большим кредитным плечом. Например, BMO Capital Markets ожидает сохранения сильной динамики, прогнозируя, что платина достигнет $1500 к концу года — примерно на 10% выше текущих уровней».

TradingView подсказывает, что платина в основном торгуется на Нью-Йоркской товарной бирже, Токийской товарной бирже и Лондонском рынке драгоценных металлов. Фьючерсные контракты на платину торгуются единицами по 50 тройских унций. Платина является одним из самых дефицитных металлов в мире и используется в основном в производстве автомобильных каталитических нейтрализаторов, на нефтеперерабатывающих заводах, а также в химической и электротехнической промышленности. На Южную Африку приходится 80% производства, за ней следуют Россия и Северная Америка.

В мае в моменте биткоин достиг своего исторического максимума в $111 814. Свою роль сыграл всплеск оптимизма, поскольку в середине месяца Сенат США проголосовал за законопроект о стейблкоинах. Да и в целом инвесторов согревала поддержка мира крипто президентом Трампом, и сильный институциональный спрос. Сейчас он стоит чуть пониже, но все равно впечатляет.

По итогам мая дизайнеры-финансисты из Visual Сapitalist сравнили общую стоимость проекта «Биткойн» на тот момент с капитализациями ведущих мировых компаний. Оказалось – почетное пятое место при оценке общей капитализации биткоина в $2,1 трлн.