Норникель: больше никеля, меньше палладия

🔹 Производство никеля растет

За III квартал производство никеля выросло на 21% к предыдущему кварталу. ГМК распродает накопленные во II квартале запасы Заполярного филиала.
Результат относительно к прошлому году хуже — 54 тыс. тонн против 60 тыс. тонн. Нижняя граница прогноза на 2023 год.

🔹 Рост производства меди

Сельхоз сегмент показал существенный рост.

На фоне ослабления рубля были проданы зерновые, залежавшиеся с начала года. Соя ждала своей очереди с 2022 г. Свою роль сыграл и хороший урожай свеклы.

🏭 Сахарное заводы заработали в июне-августе, что позволило больше произвести и продать сахара на фоне роста его цены и хорошего урожая свёклы.

🥩 Устранены последствия африканской чумы, повлиявшей на мясо. Напомним, что во время болезни производство снизилось на 7%, реализация на 5%.

Приобретение 50% акций НМЖК дало существенный прирост показателей.

🥛Производство и реализация потребительских жиров остались на прежнем уровне. Реализация Промышленных жиров и молочных продуктов снизилась.

За III квартал — рекордная выручка. Однако, +35% выглядит внушительно благодаря низкой базе и включения НЖМК в результаты отчета. Ждем восстановления цен и роста производства в мясе и в жирах.

⭐️Мнение GIF

Котировки выросли на 40% буквально за месяц. Операционный отчёт и «внушительный» рост выручки на фоне низкой базы 2022 г. говорит о том, что инвесторы переоценили компанию.

CarMoney операционно отчитался за 9 месяцев 2023. Первый в истории отчет за III кв. вышел ударным и сделал отличный задел на сильные итоги года!

Объем выдач займов приближается к 1 млрд руб. в квартал (несмотря на фактор сезонно слабого лета). А за 9 месяцев выдали займов почти на 3 млрд руб. — как за весь 2022 год!

Продолжили наращивать объем портфеля, который приближается к 5 млрд руб. (4,8 млрд руб. на конец сентября).

Отмечают рост среднего чека за счет роста стоимости авто — +5% и 903 тыс руб.

⭐️Мнение GIF

Котировки практически не отреагировали на публикацию операционного отчета, несмотря на хорошие результаты. В фокусе МСФО за 9 месяцев, который будет опубликован 20 ноября. После чего мы обновим нашу оценку справедливой стоимости компании.

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

📈Лидеры

$CHRW CH Robinson +2,42%
$MRK Merck&Co +2,23%
$PM Philip Morris +2,02%
$APTV Aptiv +1,94%
$WBA Walgreens Boots +1,43%

📉Аутсайдеры

$SEDG SolarEdge Technologies Inc -27,27%
$ENPH Enphase -14,68%
$RF Regions Financial -12,38%
$CMA Comerica -8,53%
$ZION Zions -7,07%

🗞Новости

🟠Индия в августе купила у России рекордную с 2018 года партию алмазов на $215 млн

🟠Европейский банк реконструкции и развития продал 5,3% акций МосБиржи группе Softline с дисконтом в 60% и налогом на выход в 20% от суммы сделки — Forbes

🟠На российском рынке ипотеки появилась вероятность образования «пузыря» на фоне рекордных выдач таких кредитов в предыдущие месяцы — ПРАЙМ

🟠Эксперты РБК ждут от ЦБ четвертого подряд повышения ключевой ставки до 14%. Основная причина — ускорение инфляции — РБК

🟠Евросоюз начнет консультации по 12-му пакету санкций против России. В него могут войти запрет на российские алмазы и новые меры против обхода уже введенных ограничений — BBG

🟠Федеральная резервная система предупреждает о растущих геополитических рисках снижения экономической активности и роста инфляции во всем мире — Financial Times

📈Лидеры

$AGRO Русагро +6,57%
$GMKN Норникель +2,63%
$AFKS Система +2,53%
$RUAL Русал +2,08%
$HYDR Русгидро +1,42%

📉Аутсайдеры

$VKCO VK -6,91%
$HHRU HeadHunter Group -3,26%
$PHOR ФосАгро -1,81%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -1,72%
$SNGS Сургутнефтегаз -1,14%

🗞Новости

🟠Чистая прибыль Южного Кузбасса по стандартам бухгалтерского учета за 9 месяцев 2023 года упала в 7,6 раза — до 1,75 млрд рублей.

🟠X5 Group объявляет об открытии магазинов сети дискаунтеров Чижик в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае — Комерсантъ

🟠Селигдар в январе — сентябре увеличил производство золота на 10% — до 6,253 тонны. Совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 2 рублей на акцию или 2,4% дивдоходности

🟠Индекс РТС обновил максимум за 6 месяцев — 1146,15$

🟠Банки РФ за 9 месяцев получили чистую прибыль в размере 2,7 трлн рублей — ЦБ

🟠Ozon запускает процедуру добровольного делистинга с Nasdaq

🟠Россия увеличила поставки нефти в Индию в 2 раза в апреле — сентябре. Доля российской нефти в импорте в страну достигает 40% — The Economic Times

Котировки золота прибавили более 10% за пару недель. Хотя еще недавно снижались, находясь под давлением из-за роста доходности гособлигаций США. Причина — обострение на Ближнем Востоке.

🥲Без геополитики не обойтись

Это хороший пример того, как геополитика преобладает над экономическими факторами. Поэтому инвесторам на фондовом рынке приходится иметь компетенцию и в этой области, чтобы не потерять деньги. 24 февраля прошлого года в этом все убедились.

Телеграм GIF

📈Лидеры

$NFLX Netflix +16,05%
$T AT&T +6,56%
$DVA DaVita +3,66%
$LVS Las Vegas Sands +2,87%
$DXCM DexCom +2,28%

📉Аутсайдеры

$GPC Genuine Parts -12,51%
$ZION Zions -9,67%
$TSLA Tesla -9,30%
$ROL Rollins -8,35%
$DFS Discover -7,90%

🗞Новости

🟠Гибкие пошлины изымают у экспортеров 30-40% допдохода от ослабления рубля и защищают внутренний рынок РФ — ИНТЕРФАКС

🟠Минцифры обсудит с Минфином продление нулевого налога на прибыль для IT-компаний — ПРАЙМ

🟠Правительство утвердило допэмиссию РЖД на 85,7 млрд руб. — ИНТЕРФАКС

🟠Банки РФ на фоне мер ЦБ ужесточили подход к потенциальным заемщикам: в октябре они отклонили более 80% заявок на кредиты наличными — РБК

🟠Совет директоров Positive Technologies рекомендовал выплатить дополнительные дивиденды по итогам 2022 года в размере 15,8 руб. на одну акцию, что составляет 0,7% дивдоходности — РБК

🟠ФРС за последние 19 месяцев повысила процентные ставки практически с нуля до диапазона 5,25-5,5% годовых — ИНТЕРФАКС

🟠Мосбиржа 25 октября возобновит торги фьючерсами на акции ВК

📈Лидеры

$YNDX Яндекс +5,18%
$HHRU HeadHunter Group +5,14%
$AGRO Русагро +3,49%
$FEES ФСК ЕЭС +2,05%
$OZON Ozon Holdings +1,89%

📉Аутсайдеры

$PIKK Группа Компаний ПИК -0,87%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) -0,85%
$TRNFP Транснефть (прив.) -0,84%
$ALRS АК АЛРОСА -0,82%
$GLTR Глобалтранс -0,82%

🗞Новости

🟠Группа НЛМК наращивает мощности машиностроительного комплекса. Реконструкция производства позволит нарастить объемы выпуска запасных деталей примерно на 10%.

🟠Правительство отменяет льготу по НДФЛ при долгосрочном владении иностранными ценными бумагами — законопроект

🟠Ростелеком не исключает IPO ряда дочек в будущем — ИНТЕРФАКС

🟠У российских инвесторов на фоне быстрого роста ключевой ставки вырос интерес к ПИФ денежного рынка. С начала года их активы увеличились почти в 5 раз и достигли 71 млрд руб. — Ведомости

🟠Газпромнефть видит перспективу открытия значительных запасов углеводородов на Оморинском участке в восточной Cибири – топ-менеджер

🟠С 30 октября 2023 года Московская биржа вводит новый порядок проведения дискретных аукционов по акциям и депозитарным распискам, не входящим в состав Индекса МосБиржи (IMOEX).

Прошлый обучающий пост посвящали великому фундаменталу. Сегодня поговорим про технику.

☝️Основа технического анализа – выявление статистических закономерностей движения цен на основе графиков. Никаких отчетов!

🐳Три кита технического анализа

🔴Все в цене

🟢Тренд – твой друг

🟣История повторяется

💲Все в цене

Биржевая цена – итог отражения всех влияющих факторов. На рынке действует большое количество участников. Инвесторы отслеживают отчетности, оценивают финансовые результаты, имеют свое видение на будущее.

📊Тренд – твой друг

Цена на бирже не хаотична. Стоимость акции изменяется в течение времени в определенных пределах. На рынке всегда присутствуют тенденции. Инвестору важно определить текущий тренд и воспользоваться этим.

🔄История повторяется

Выявление тенденций и признаков изменения цены на ценовом графике. Инвестор охотится за характерными фигурами – паттернами. Трейдер видит паттерн и понимает, что цена будет двигаться в определенную сторону. Как это было и раньше.