📈Лидеры
$WDC Western Digital +7,26%
$CHTR Charter Communications +4,78%
$MKTX MarketAxesss +3,95%
$NKE Nike +3,90%
$AMZN Amazon +3,89%
📉Аутсайдеры
$ON ON Semiconductor -21,77%
$RVTY Revvity -16,12%
$O Realty Income -5,67%
$ALB Albemarle -5,23%
$NXPI NXP -5,00%
🗞Новости
🟠Росхим планирует до 2030 г. вложить в свои промышленные проекты около 1 трлн руб. – ИНТЕРФАКС
🟠Цена на нефть может вырасти до $100 из-за военных конфликтов в секторе Газа – Известия
🟠Вендор программного обеспечения для банков Диасофт может провести публичное размещение акций на Московской бирже – Ъ
🟠Россия может резко увеличить экспорт нефти в ноябре на фоне высоких цен – Ъ
🟠Стоимость платины на мировом рынке обновила максимум с конца сентября, достигнув отметки $935 за тройскую унцию. Металл скупают в ожидании дефицита – Ъ
🟠Полиметалл в III квартале увеличил производство на 12%, до 508 тыс. унций золотого эквивалента.
🟠Национальное рейтинговое агентство прогнозирует снижение дивидендов у публичных девелоперов – Ъ
📈Лидеры
$HHRU HeadHunter Group +3.82%
$GLTR Глобалтранс +3,09%
$UPRO Юнипро +1,56%
$SNGSP Сургутнефтегаз (прив.) +1,51%
$VKCO VK +1,28%
📉Аутсайдеры
$YNDX Яндекс -1,67%
$MTSS МТС -1,49%
$FIVE X5 Retail Group -1,35%
$AFLT Аэрофлот -1,29%
$OZON OZON Holdings -1,29%
🗞Новости
🟠Общая выручка ГК Мать и дитя в III квартале выросла на 5,4% год-к-году до 6 793 млн руб. Сопоставимая выручка выросла на 4,7%. Компания планирует возобновить выплаты дивидендов по окончании процедуры перерегистрации – Компания
🟠Прибыль ЛУКОЙЛа по РСБУ за 9 мес. снизилась на 1,4%, до 638,6 млрд руб. – ИФ
🟠Банки начали отказывать россиянам в выдаче ипотеки по одобренным ранее условиям после повышения ключевой ставки ЦБ. Доля отказов на рынке розничного кредитования выросла до 60-70% – Газета
🟠Число граждан с тремя кредитами и более за год выросло на 2,2 млн человек – ИНТЕРФАКС
🟠ЦБ считает, что ограничения на движение капитала должны иметь временный характер. В Банке России отметили, что их необходимо отменять по мере адаптации экономики.
🩺 Мать и дитя — почему рождаемость снижается, а выручка растет?
💉Операционные показатели за III квартал
🔹Амбулаторные посещения. Количество выросло на 9,3%. Наилучшая динамика в клиниках Москвы и Московской области.
🔹Средний чек увеличился приблизительно на 5%. Разница в 2 раза среднего чека между столицей и регионами сохраняется. Порог в LTM-формате превышен — 2 млн шт.
🔹Койко-дни. Общее количество снизилось на 11,5%. Средний чек в столице и регионах разнонаправленный. В Москве снизился на 13,8%, в регионах вырос 28,3%.
🔹ЭКО. Количество циклов выросло на 13,2%. Рост равнозначный между регионами и Москвой. Средний чек увеличился в регионах на 13,2%.
🔹Роды. Количество выросло на 16,5%. Рост среднего чека больше в регионах.
💵 Финансовые показатели.
Выручка выросла на 5,4%. Повлияло два фактора: нейтральные операционные результаты и небольшой рост среднего чека в Москве.
Региональные учреждения показывают повышение выручки. Финансовые результаты в Москве ушли в минус.
📈Лидеры
$DXCM DexCom +10,11%
$INTC Intel +9,29%
$COF Capital One Financial +9,19%
$AMZN Amazon +6,83%
$SWK Stanley Black Decker +6,22%
📉Аутсайдеры
$ENPH Enphase -14,65%
$F Ford Motor -12,25%
$CHTR Charter Communications -9,65%
$SEDG SolarEdge Technologies Inc -7,70%
$EL Estee Lauder -7,23%
🗞Новости
🟠На Московской бирже будут чаще проводить дискретные аукционы. Изменения призваны снизить волатильность на российском фондовом рынке – Ъ
🟠Мосбиржа запустит фьючерсы на ETF Индии Бразилии и Турции. Эти инструменты планируют запустит в течение 6 месяцев. В ближайшие две неделе будет запущен вечный фьючерс на индекс Мосбиржи.
🟠Самым большим риском для цен на нефть и газ остается любая эскалация ситуации на Ближнем Востоке. Этот регион поставляет около трети мировой нефти – BBG
🟠Отчиталось уже 49% компаний из S&P 500. Из них 78% превысили ожидания по прибыли на одну акцию, что выше 5-летнего среднего в 77% и выше 10-летнего среднего в 74%.
🟠Правительство решило еще на полгода сохранить ограничение объема экспорта удобрений. Размер квоты был увеличен на 4%, до 16,95 млн тонн – Ъ
💤Итоги дня 27 октября
📈Лидеры
$FEES ФСК ЕЭС +5,16%
$MGNT Магнит +1,83%
$MOEX Московская биржа +1,79%
$ROSN Роснефть +1,70%
$GMKN Норникель +1,55%
📉Аутсайдеры
$PIKK Группа Компаний ПИК -2,29%
$HYDR РусГидро -1,20%
$AGRO Русагро -1,09%
$HHRU HeadHunter Group -0,95%
$VKCO VK -0,81%
🗞Новости
🟠США не могут выбраться из долга в $33 трлн, который продолжает бить рекорды. Более высокие процентные ставки означают, что стоимость обслуживания этого долга может оказаться непосильной. — Peterson Foundation
🟠Выручка Яндекса в III квартале выросла в 1,5 раза — до 204,8 млрд рублей – наше мнение по отчету
🟠Ставка ЦБ РФ = 15%. Текущее инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий Банка России — ЦБ
🟠ЦБ повысил прогноз цены нефти Urals до $83 в 2023 году и до $80 в 2024 г.
🟠Татнефть в январе-сентябре снизила добычу нефти в Татарстане на 1%, до 21,2 млн т — ИФ
🟠Магнит купит 33% в крупнейшей дальневосточной сети «Самбери» и получит опцион на дальнейший выкуп оставшейся части компании. Ее текущая оценка — 20-25 млрд руб.
📱 Яндекс — поисковик, который смог
Показатели лучше прогноза
🔹Рост по выручке на 53,8% г/г — до 204,8 млрд руб. Прогноз: 47% г/г и 195 млрд руб.
🔹EBITDA: рост на 32,6% г/г — 26,5 млрд руб. Прогноз: 31% г/г и 26 млрд руб.
📊Электронная коммерция
Выручка электронных сервисов опережает поисковой портал. Цифры для сравнения — 107,2 млрд против 90.4 млрд. Убыток по EBITDA сокращается. Общий оборот товаров вырос на 67%.
❤ Ядро компании
Поисковик сердце Яндекса. EBITDA за квартал превысила 47 млрд руб.
Плюс и развлекательные сервисы
EBITDA положительная второй квартал к ряду — 1 млрд руб.
📊Инвестиции в будущее
Прочие инициативы продолжают отнимать большую часть EBITDA (-17 млрд руб. по III кварталe). Компания рассчитывает на рост прибыли в будущем.
Новые сервисы:
🔹запустили YandexGPT 2 и интегрировали её в Алису.
🔹появились краткие пересказы видеороликов
Разделение компании
Конкретной информации пока еще нет. Ждем решения совета директоров до конца года
⭐️Мнение GIF
🏦ЦБ РФ похоже решил бороться с инфляцией с помощью «напалма». 15% — очень агрессивный ход.
Прогноз по инфляции на конец 2023 года повышен до 7-7,5%. Вероятно, именно выход за верхний диапазон предыдущего прогноза — 7% заставило действовать ЦБ агрессивно.
Прогноз по средней ставке до конца 2023 года повышен до 15-15,2%.
‼️Возможно еще одно повышение ставки до конца года.
Диапазон средний ставки в следующем году составит 12,5-14,5%.
‼️ЦБ демонстрирует, что если инфляция будет выходить за рамки прогноза в 4-4,5%, то он готов держать высокую ставку в течение всего следующего года.
📉Для акций это неприятный сюрприз. Очень мало у кого дивдоходность превышает эту цифру.
☕️ Новости к открытию рынка
📈Лидеры
$WTW Willis Towers Watson +10,27%
$AMT American Tower +8,11%
$MAS Masco +6,62%
$AOS AO Smith +6,03%
$EQIX Equinix +5,46%
📉Аутсайдеры
$ALGN Align -24,88%
$WHR Whirlpool -15,83%
$HAS Hasbro -11,65%
$WDS Western Digital -9,29%
$ANET Arista Networks -8,74%
🗞Новости
🟠ЕвроТранс планирует провести IPO 21 ноября. В ходе размещения компания хочет продать инвесторам акции на 26,5 млрд рублей, начальная цена — 250 рублей за бумагу.
🟠Россия заинтересована в развитии частных космических компаний, для них необходимо создать условия и рынок — Путин
🟠ОПЕК+ отправляют в США меньше нефти, что ухудшает дальнейший прогноз поставок в страну — газета
🟠Биржевой объем торгов юанем достиг максимума за два с половиной месяца. Одновременно с этим резко выросло число операций, и упал объем сделок в китайской валюте. Ситуация объясняется спекулятивной активностью инвесторов — Ъ
🟠Гонконгские акции выросли до максимума за две недели, т.к. все больше китайских компаний запускают buybackи — SCMP
💤Итоги дня 26 октября
📈Лидеры
$NLMK НЛМК +0,38%
$MOEX Московская биржа +0,14%
$VKCO VK -0,27%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,47%
$GAZP Газпром -0,54%
📉Аутсайдеры
$AGRO Русагро -5,00%
$HYDR Русгидро -2,91%
$VTBR ВТБ -2,84%
$FEES ФСК ЕЭС -2,60%
$LKOH ЛУКОЙЛ -2,26%
🗞Новости
🟠Общий объем расходов федерального бюджета РФ за пять лет, начиная с 2019 года, вырос в два раза — Силуанов — ТАСС
🟠Самолет объявляет операционные результаты за III квартал 2023 года. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб.
🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев составила 375,9 млрд руб. Дивидендов не будет — первый зампред — ТАСС
🟠Яндекс в III квартале нарастил выручку на 48%, до 197,2 млрд рублей — ИФ
🟠Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденд за 9 месяцев — 447 руб. на акцию. По прогнозу рынок ждал — 547 руб. Дивдоходность составляет чуть более 6% — ИФ
🟠Путин разрешил Bonum Capital сделки с миноритарными пакетами Газпрома (около 0,1%), ЛУКОЙЛа, Интер РАО, Норникеля — Распоряжение — ИФ
Лукойл объявил дивиденды в размере 447 рублей. Меньше, чем консенсус-прогноз — 547 рублей.
❓Где деньги?
Думаем, что компания могла приберечь деньги на выкуп нерезов, либо заранее включила эту сумму в дивидендную базу.
⭐️Мнение GIF
Стоит ожидать, что дивиденд за 2 полугодие будет выше. Остается опция на выкуп и погашение акций иностранных инвесторов.