Новости рынков | Сбербанк МСФО 1кв 2024г: чистая прибыль 397,4 млрд руб (+11% г/г)

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В первом квартале 2024 года Группа Сбер заработала 397,4 млрд рублей, рост прибыли превысил 11% г/г. Рентабельность капитала составила 24,2%.

Динамика бизнеса складывалась в рамках наших ожиданий: кредитный портфель вырос на 1,1% с начала года. Сбер нарастил доли в сегментах потребительского кредитования и кредитных карт. Рост ипотечного кредитования составил 0,8%, что связано с высоким уровнем ставок и изменением условий по программам господдержки. Сильный рост для начала года мы наблюдаем в средствах розничных клиентов (+2,4%), что формирует надежную базу для развития бизнеса в будущем.

Сбер продолжает работать над ростом производительности и точности собственных ИИ-решений: в первом квартале мы представили рынку обновленные модели GigaChat Pro и GigaChat Lite, а также выпустили для бизнеса модель GigaChat Lite+, которая имеет заметно увеличенный контекст. Кроме того, в новой версии нашей нейросети для генерации изображений Kandinsky стали доступны изображения в 4K, а скорость их генерации выросла в 10 раз. Совокупная аудитория нейросетей GigaChat и Kandinsky уже достигла 18 миллионов пользователей».

Чистые процентные доходы увеличились в 1 квартале 2024 г. на 24,4% г/г до 699,9 млрд руб. за счет роста объема работающих активов.

• Чистая процентная маржа составила 5,88% за 1 квартал 2024 г. и снизилась на 38 бп по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистые комиссионные доходы увеличились на 7,6% г/г до 184,1 млрд руб. на фоне роста доходов от расчетно-кассового обслуживания, эквайринга и документарного бизнеса.

• Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 26% г/г в 1 квартале 2024 г.

• В мобильном приложении СберБанк Онлайн теперь стали доступны к заказу не только детские СберКарты, но и детские стикеры. С помощью стикеров юные клиенты банка в возрасте от 6 до 13 лет могут оплачивать покупки в терминалах с бесконтактной оплатой и снимать наличные в банкоматах.

• Оплата по биометрии набирает все большую популярность среди клиентов Сбера, которые совершают с ее помощью не только ежедневные, но и крупные покупки.

  • За 1 квартал 2024 г. клиенты Сбера оплатили улыбкой уже более 2 млн покупок.

Операционный доход Группы до резервов вырос в 1 квартале 2024 г. на 9,3% г/г до 801,9 млрд руб. за счет роста чистых процентных и комиссионных доходов Группы.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, снизились на 36,7% г/г до 53,3 млрд руб.

• Стоимость риска за 1 квартал 2024 г. снизилась на 0,6 пп г/г и составила 54 бп.

Операционные расходы Группы выросли на 25,1% г/г до 227,6 млрд руб.

• Отношение расходов к доходам составило 28,4% в 1 квартале 2024 г., что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

Чистая прибыль Сбера в 1 квартале 2024 г. выросла на 11,3% г/г до 397,4 млрд руб.

Розничный кредитный портфель увеличился на 2,5% с начала года и составил 16,5 трлн руб. Драйвером роста выступило потребительское кредитование и кредитные карты, в то время как ипотечное кредитование оставалось под давлением высоких ставок. Доходность розничных кредитов выросла на 0,8 пп с начала года до 14,9%.

• Доля Сбера на рынке розничного кредитования составила 47,2%.

• Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах выросла на 6.5 пп с начала года и превысила 73% на конец 1 квартала 2024 г.

• Ипотечный портфель вырос на 0,8% с начала года до 10,3 трлн руб.

  • Выдачи ипотечных кредитов составили 450 млрд руб. в 1 квартале 2024 г.

  • В 1 квартале 2024 г. Сбер улучшил условия льготной ипотеки для зарплатных клиентов, а также для покупателей недвижимости у застройщиков, которые находятся на проектном финансировании банка.

• Портфель потребительских кредитов вырос на 2,4% с начала года до 4,0 трлн руб.

  • Выдачи потребительских кредитов превысили 742 млрд руб. за 1 квартал 2024 г.

  • Доля Сбера на рынке потребительского кредитования выросла на 0,8 пп за 1 квартал 2024 г. до 40,2%.

  • Для самозанятых в сервисе Сбера «Своё дело» с 1 квартала 2024 г. стали доступны выгодные условия по потребительским кредитам по ставке ниже на 1 пп.

    • На конец 1 квартала 2024 г. в сервисе зарегистрировано более 1,8 млн самозанятых.

• Портфель кредитных карт увеличился на 10,2% с начала года и составил 1,8 трлн руб.

  • Рыночная доля Сбера выросла на 0,3 пп за 1 квартал 2024 г. до 50,5%.

  • Число держателей кредитных карт составило 26,5 млн.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% с начала года (+0,5% без учета валютной переоценки⁷) и составил 23,3 трлн руб. Доходность корпоративных кредитов увеличилась в 1 квартале 2024 года на 0,9 пп с начала года до 12,2%.

• В 1 квартале 2024 года выдано 4,5 трлн корпоративных кредитов при сохранении стабильного качества портфеля.

• Одним из важнейших драйверов роста остается сектор жилой недвижимости. Портфель финансирования жилья вырос на 2,5% с начала года и превысил 4 трлн руб.

• Кредитный портфель клиентов малого и среднего бизнеса (МСБ) вырос на 5% с начала года и составил 5,9 трлн руб.⁸, а доля Сбера на рынке кредитования МСБ составила 45%⁹.

  • Сбер возглавил рэнкинг банковского сектора на рынке кредитования МСБ по итогам 2023 г.¹⁰

Средства физических лиц составили 23,5 трлн руб., показав рост на 2,4% с начала года (+1,9% без учета валютной переоценки⁷). Стоимость средств физических лиц выросла на 1,6 пп за 1 квартал 2024 г. до 6,0%.

• Сбер продлил период действия повышенных ставок по основным накопительным счетам до трёх месяцев.

  • Улучшены условия по счетам «Ежедневный %», «Накопительный счёт Премьер», «Накопительный счёт Лидер», доходность по которым достигла 15%.

Средства юридических лиц выросли на 9,6% с начала года (+8,8% без учета валютной переоценки⁷) до 15,1 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла за 1 квартал 2024 г. на 1,3 пп до 10,0%.

Отношение чистых кредитов к депозитам снизилось до 98,8% на конец 1 квартала 2024 года (-3,6 пп за 1 квартал 2024 г.).

www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults/ifrs_q1_2024
www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/2024_q1_xevivhwo_.pdf