Торги по дебютному выпуску ООО «Чистая Планета» начнутся 12 октября

ООО «Чистая Планета» готовится к размещению дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Дата торгов по первичному размещению назначена на четверг, 12 октября. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Эмитент подтвердил озвученные ранее параметры выпуска № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023 г.:

• Объем — 100 млн руб.
• Дата начала торгов: 12.10.2023.
• Срок обращения: 1800 дней.
• Номинал одной облигации — 1000 руб.
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно, ставка — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки.
• Доходность (YTM): 18,97%.
• Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 32 и 46 к. п.

Организатором и Андеррайтером выпуска выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». ПВО — ООО «ЮЛКМ».

С ноября 2023 года предусмотрена работа маркет-мейкера для повышения ликвидности выпуска. Маркет-мейкер способствуют снижению рисков для инвесторов облигаций третьего эшелона, обеспечивая спрос на покупку и продажу бумаг.

Облигационный заем планируется частично направить на пополнение оборотных средств. Оставшуюся сумму эмитент планирует направить на выкуп арендуемого производственного оборудования.

ООО «Чистая Планета» — производитель премиальной бытовой химии и средств личной гигиены. Компания — создатель первой в России розничной сети магазинов, реализующей данные категории товаров на розлив. Бизнес-модель эмитента позволяет продавать качественную продукцию по доступным ценам, благодаря сокращению расходов на производство и маркетинговое оформление упаковки. Продукцию производит непосредственно сам эмитент из натуральных компонентов.

На сегодня основной способ реализации продукции — сеть магазинов, которая насчитывает 206 точек. Собственные магазины расположены в Новосибирской области, франчайзинговые точки охватывают 15 регионов России в Сибирском и Уральском Федеральных округах и Казахстан, партнерски расположены в европейской части страны.

Напомним, что 5 октября 2023 года представитель эмитента, финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко, провел эфир с инвесторами, где подробно рассказал о развитии бизнеса, о финансовых результатах, целях привлечения заемных средств и ответил на вопросы инвесторов. Посмотреть эфир в записи можно здесь.

Подробная информация о компании, этапах ее развития, операционной деятельности и о ее финансово-хозяйственных показателях — в презентации о компании за 6 мес. 2023 г.