Сравнение индексов

Ключевое отличие западного индекса MSCI Russia от доморощенного Индекса Мосбиржи заключается в том, что в MSCI всего 26 компаний, а в российском варианте — целых 40.
Отличаются и ограничительные коэффициенты на веса компаний-гигантов. На картинке — вес (доля) компаний в индексе/портфеле.

Так как популярных и принципиально разных индексов на Россию не так много, в этом посте я сравню ряд популярных индексных фондов от российских управляющих компаний, отслеживающих один и тот же индекс, а также популярный индексный фонд на MSCI Russia.
Результат с начала года (все цифры — с учётом дивидендов, в ₽):
▪️ ERUS (MSCI Russia) = +19,6%;
▪️ $TMOS (Индекс Мосбиржи) = +20%;
▪️ $SBMX (Индекс Мосбиржи) = +20%;
▪️ $FXRL (Индекс Мосбиржи/RTS) = +20,2%;
▪️ $VTBX (Индекс Мосбиржи) = +20,4%;
▪️ Мой портфель = +21,5%.

Результат по фондам дан с учетом всех комиссий. Даже с учетом значительной коррекции, которую мы сейчас наблюдаем, результат в 2021 выдающийся.

------

Топ-10 в разных индексах на акции компаний из США выглядит по-разному. Особенно выделяется Dow Jones Industrial Average — в нём совершенно иная методика расчёта весов компаний (она зависит от цены акции, а не от капитализации компании, как в остальных индексах на картинке).

Результат популярных индексных фондов, отслеживающих данные индексы с начала года (c учётом дивидендов, в $):
▪️ VOO (S&P500) = +28.3%;
▪️ OEF (S&P100) = +29%;
▪️ QQQ (Nasdaq 100) = +29.1%;
▪️ DIA (Dow Jones) = +20.1%;
▪️ FXUS (Solactive) = +25.6%;
▪️ Мой портфель = +28.3%.

Даже если за оставшиеся 3 недели произойдёт какая-то жёсткая коррекция вплоть до 10%, результат за 2021 всё ещё будет выдающимся, сильным результатом для американских акций.