SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AGorchakov
Вернулся с конференции
- 15 мая 2016, 14:50
- |
- А. Г.
Отличная погода, отличная организация, отличное общение, глинтвейн супер. Что еще понравилось? Количество рекламы и саморекламы в выступлениях минимально и именно «в пределах нормы», причем во всех без исключения. Ни одного призыва нести деньги кому то конкретному и(или) за что-то платить. ИМХО, но это первая конференция, когда все выступления такие.
Что не получилось? Очень хотелось открыть дискуссию со сторонниками инвестиций по поводу совершенно ошибочного и популистского заявления Швецова о «9 месяцах жизни спекулянта». Ну нет этого на бирже и не может быть ошибочный и просто лживый тезис аргументом в пользу инвестиций. Можно привести кучу аргументов именно в пользу инвестиций, но это и не отменяет пользу спекуляций. ИМХО, но главное для успеха в торговле не как торгуешь, а торгуешь так, как тебе комфортно. А тут, как говорится «на вкус и цвет...».
Кстати, самым наглядным подтверждением последнего, было выступление Тимофея. Но, увы, «конференция не место для дискуссий» :) Понятно, что следствие высочайшей насыщенности данной конференции, пожалуй, превзошедшей не только конференции самого смарт-лаба, но и многие аналоги. Но в этой насыщенности есть и минус: все доклады прослушать внимательно сможет только очень натренированный человек. Я к таковым не отношусь и потому к стыду своему могу сказать без отвлечений и перекуров прослушал только Романа Андреева, Ларису Морозову, Тимофея Мартынова и круглый стол алготрейдеров. Прошу прощения у других докладчиков за то, что отвлекался, выходил и слушал урывками. Просто не хватило физических сил. Но это и плюс такой конфы — каждый может найти что-то «свое». Про те доклады, что слушал внимательно могу отметить высочайший ораторский и педагогический талант докладчиков. Доклады «с чувством, с толком, с расстановкой». С чем то был согласен, на что хотелось возразить, но именно это и отличает интересные доклады от «пресных». Ну про то, что времени на возражения не было, я уже сказал выше.
Ну а подробно про «коньячок под шашлычок» писать не буду, ограничусь сухой официальной фразой: «встреча прошла в теплой дружеской обстановке». Никакого троллинга и «срача», чего и всем желаю в виртуальном общении.
Что не получилось? Очень хотелось открыть дискуссию со сторонниками инвестиций по поводу совершенно ошибочного и популистского заявления Швецова о «9 месяцах жизни спекулянта». Ну нет этого на бирже и не может быть ошибочный и просто лживый тезис аргументом в пользу инвестиций. Можно привести кучу аргументов именно в пользу инвестиций, но это и не отменяет пользу спекуляций. ИМХО, но главное для успеха в торговле не как торгуешь, а торгуешь так, как тебе комфортно. А тут, как говорится «на вкус и цвет...».
Кстати, самым наглядным подтверждением последнего, было выступление Тимофея. Но, увы, «конференция не место для дискуссий» :) Понятно, что следствие высочайшей насыщенности данной конференции, пожалуй, превзошедшей не только конференции самого смарт-лаба, но и многие аналоги. Но в этой насыщенности есть и минус: все доклады прослушать внимательно сможет только очень натренированный человек. Я к таковым не отношусь и потому к стыду своему могу сказать без отвлечений и перекуров прослушал только Романа Андреева, Ларису Морозову, Тимофея Мартынова и круглый стол алготрейдеров. Прошу прощения у других докладчиков за то, что отвлекался, выходил и слушал урывками. Просто не хватило физических сил. Но это и плюс такой конфы — каждый может найти что-то «свое». Про те доклады, что слушал внимательно могу отметить высочайший ораторский и педагогический талант докладчиков. Доклады «с чувством, с толком, с расстановкой». С чем то был согласен, на что хотелось возразить, но именно это и отличает интересные доклады от «пресных». Ну про то, что времени на возражения не было, я уже сказал выше.
Ну а подробно про «коньячок под шашлычок» писать не буду, ограничусь сухой официальной фразой: «встреча прошла в теплой дружеской обстановке». Никакого троллинга и «срача», чего и всем желаю в виртуальном общении.
теги блога А. Г.
- "пила"
- "русский Баффет"
- comon.ru
- IMOEX
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Si
- автоследование
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдинг
- банки
- Баффет
- бесплатные вебинары
- бинарные опционы
- брокеры
- Веселье
- волатильность
- встреча smart-lab
- втб брокер
- Газпром
- Горчаков
- Горчаков Александр
- Гусев
- денежно-кредитная политика
- дивиденды
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- ДУ
- Зарубежный рынок
- ИК ФОРУМ
- инвестиции
- Инвестиции в акции
- Индекс ММВБ
- индекс РТС
- Индекс МБ
- индекс ММВБ
- индекс Мосбиржи
- индекс РТС
- итоги года
- итоги месяца
- контртренд
- Конференции смартлаба
- конференция смартлаба
- копилка
- коронавирус
- короновирус
- кризис
- кризис 1998
- кризисы
- ЛЧИ
- ЛЧИ 2019
- ЛЧИ 2021
- макроэкономика
- макроэкономика России
- мемуары
- Модели цен
- Мосбиржа
- мошенники
- нефть
- Новый год
- облигации
- опрос
- опционы
- оффтоп
- политика
- РБК-ТВ
- рецензия на книгу
- риски
- российские акции
- Россия
- рубль
- рубль-доллар
- Русский Баффет
- рынок
- рэнкинг мосбиржи
- рэнкинг управляющих ММВБ
- санкции
- Сбербанк
- сбой на бирже
- системная торговля
- системный трейдинг
- смартлаб
- ставка ЦБ
- теория вероятностей
- торговые роботы
- Трамп
- трейдинг
- тренд
- Уоррен Баффет
- управление
- Финам
- Форекс
- ФРС
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- ЦБ РФ
- юмор
Было весело и интересно. Сижу в Домодедово, вспоминаю =)
В целом согласен. Но с другой стороны — регламент.
Это по-моему первый раз когда регламент был нарушен минимально (смещение 15 минут — это мелочи).
Отлично, с прибытием!
Вот у биржи — статистика из тысяч и тысяч «искателей счастья» .
А у вас какая статистика?
и никто нигде не разделяет, спекулянтские это 9 месяцев или инвесторские.
вот в этом и заключается ложь.
Маркиз Лафайет,
Есть статистика брокеров, для того же Финама ее озвучивал в фэйсбуке Кочетков:
1. Среднее время «жизни» на рынке клиента, совершающего не менее 2-х сделок в месяц, от 4 до 5 лет.
2. Из тех, кто торговал в рамках требований к ЦБ к маржинальной торговле на фондовом рынке, с убытком более 50% к начальной сумме ушло не более 5%, для срочного рынка со стандартным ГО — не более 15%.
3. Основными причинами для ухода с рынка клиентов, совершающих 2 и более сделки в месяц являются:
— доходность не более 15% годовых в рублях за последние 1-2 года;
— убытки до 30% от депозита на протяжении последних 6-12 месяцев.
Эти две группы в сумме составляют примерно 70-80%% ушедших с рынка активных трейдеров. Третья по численности группа ушедших — это те, чей счет вырос в разы.
При этом Кочетков добавил: «Если говорить о тех, кто приходит на рынок со 100 тыс. рублей и требует в 3-4 раза пониженное ГО по сравнению со стандартным, то для таких статистика Швецова, пожалуй, и верна».
И от меня для сравнения
С 1997 по 2014 фонд Баффета заработал инвесторам чуть меньше 9% годовых (правда, в долларах), при этом дважды имел просадку около 50%. Какой вывод? Подавляющее большинство ушедших активных клиентов ушли потому что не выдержали на рынке результаты «а-ля Баффет».
Вы сами в это верите?
А чего не верить цифрам то? Цифры вещь упрямая.
За последний год перед уходом из цифр очевидно, что она меньше 15% годовых у подавляющего большинства ушедших. А сколько была до этого, да, из цифр неизвестно. Можно и нижнюю оценку получить за такой же период -30%.
Или более четко: за год, предшествующий уходу доходность подавляющего большинства ушедших составляла от -30 до +15%%.
Vladimir_O,
1. Это не статистика за год, а результаты последнего года торговли ушедших. Уходили они в разное время: средний срок торговли то 4-5 лет.
2. Эти результаты по доходностям и просадкам аналогичны результатам Баффета за последние 17 лет.
А чего тут понимать. Из статистики Кочеткова следует, что 70-80%% ушедших клиентов, совершавших не менее 2 сделок в месяц, в последний год своей торговли (!) имели результат от -30% до +15% (в рублях). Средний результат Баффета за 16 лет немного меньше +9% годовых (в долларах) и были годы, в ходе которых достигалась просадка около -50%. Так что Вы правы в части доходности и просадок: «большинство ушедших трейдеров были настолько же талантливы как и Баффет.» Вот по части PRа этого не скажешь.
Не понял, что такое «стоимость доли»? Цена акций? Для нынешних людей то, что было с 1980-го малоинтересно, интересно то, что в последние годы. А активных трейдеров не устроила доходность от -30% до +15% за последний год торговли. Эти люди не захотели ждать 30 лет с такой доходностью.
все таки он заинтересованное лицо
Из тех свойств рынка, которые я докладывал, это, кстати, и следует. :)
Да что Вы, незачто! А посидели под коньячок с кофе хорошо.
На фоне прослушанных соглашусь с оценкой из первого отзыва:
«Все доклады были интересные, даже Горчакова...»
Думаю, все понятно :). Ну а более подробно и совершенно справедливо написали в другом отзыве: стиль докладчика на научной конференции был не к месту.
Задача «людей посмотреть, себя показать» выполнена. А я такой, какой есть. Кто не понял все, но хотел понять, подошел и задал вопросы. Кто постеснялся, зря это сделал — я открыт для общения. А кому это и не надо, то чего мне навязываться. У меня нет задачи «обращать в свою веру».