Ежедневные новости: движение ключевых активов и индикаторов

👉 Мировые новости

— ЦБ установил официальные курсы валют на 4 декабря: CNYRUB = 10.9762 (+0.47%), USDRUB = 77.9556 (+0.64%), EURRUB = 90.5903 (+0.82%).

— Инфляция в РФ с 25 ноября по 1 декабря составила +0,04% после +0,14% неделей ранее. Годовая инфляция в РФ на 1 декабря замедлилась в районе +6,6% — Росстат.

— Годовая инфляция в РФ с 25 ноября по 1 декабря замедлилась до +6,61% с +6,92% неделей ранее — Минэкономразвития.

— Минфин РФ с 5 декабря увеличит продажу валюты/золота до 5,6₽ млрд с 0,1₽ млрд в день.

— ЦБ РФ с 5 по 30 декабря увеличит продажу валюты до 14,54₽ млрд с 9,04₽ млрд.

— В России индекс PMI сферы услуг в ноябре поднялся до 52,2 пункта.

— Правительство запустит маркетинговую кампанию, которая будет популяризовать фондовый рынок — Минфин.

— Минфин России готов оказать информационное содействие регионам, чьи компании интересуются выходом на фондовый рынок.

— Минфин готов обсудить сокращение срока владения ИИС-3 при сохранении налоговых льгот – Чебесков.

— Средняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 15,61% с 15,49% ранее — ЦБ РФ.

— Мосбиржа: объем размещения облигаций в ноябре достиг максимума с начала года и составил 3₽ трлн.

— 41% инвесторов используют корпоративные облигации – это самый популярный инструмент года – исследование ВТБ Мои Инвестиции.

— Количество физических лиц с брокерскими счетами на Мосбирже по итогам ноября 2025 г. составило 39,7 млн (+260 тыс. за ноябрь), ими открыто 75 млн счетов – площадка.

— В ноябре 2025 г. физлица вложили в ценные бумаги на Московской бирже 131,8₽ млрд, что на +36% больше, чем в прошлом году. Из них 115,6₽ млрд – в облигации, 31,1₽ млрд – в паи фондов. Продажи акций превысили покупки на 14,9₽ млрд.

— Розничные инвесторы в III квартале внесли на брокерские счета 872₽ млрд (рекорд за 4 года), на +52% больше, чем в 2 кв., активы выросли с 11₽ трлн до 11,8₽ трлн.

— Индекс цен на бриллианты в 1 карат в ноябре снизился на -2,6% м/м, на -8,2% г/г и на -7,7% по сравнению с началом 2025 г. — Rapaport.

— Утильсбор выдохся. Продажи новых авто в ноябре упали на -23% — Ъ.

— В Москве не будут запрещать самокаты и другие СИМ — Собянин.

— Российские банки в январе-сентябре 2025 г. выдали 590 тыс. ипотечных кредитов (-44% г/г).

— Минфин разместил ОФЗ 26251 на 138,61₽ млрд при спросе 189,98₽ млрд, средневзвешенная доходность – 14,90% годовых.

— Минфин разместил ОФЗ выпуска 26253 на сумму 13,898₽ млрд, спрос составил почти 35₽ млрд.

— Ожидаем рост ВВП в базовом сценарии в 2026 г. на уровне +1,2%, инфляцию в +5,5%, ставку на конец года – 13% – стратеги ВТБ Мои Инвестиции.

— Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий условия нулевого НДФЛ при продаже ценных бумаг во владении инвестора более пяти лет.

— Минтранс рассчитывает в 2026 г. получить 11,8₽ млрд от инвестсбора в морских портах.

— Ведомства намерены продлить меры поддержки угольщикам до весны.

— Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в ноябре 2025 г. на треть по сравнению с прошлым годом – до 530,9₽ млрд.

— Средняя цена на нефть Urals в ноябре снизилась до $44,87 (-16% м/м) — МЭР.

— В ноябре выплаты из казны нефтяникам по топливному демпферу упали в два раза по сравнению с прошлым годом и составили почти 65₽ млрд.

— Морской экспорт нефти из РФ по итогам ноября снизился на -11,5% м/м до 416 тыс. тонн в сутки — ЦЦИ.

— Металлурги повышают цены на лом в условиях дефицита сырья – Ъ.

— Медь бьет все рекорды, подорожав почти на +2% до 11348$ за т, вслед за ней растет в цене алюминий, никель и цинк.

— Мировые цены на алюминий выросли до максимума с весны 2022 г.

— Бельгия отвергает предложение ЕС об использовании российских активов для оказания помощи Украине — Bloomberg.

— Бельгия призывает ЕК искать деньги для Киева на финансовых рынках вместо экспроприации активов РФ — глава МИД.

— ЕС принял предварительное соглашение по запрету импорта газа из России. Соглашение обеспечивает постепенное прекращение импорта российского газа: импорт СПГ будет прекращен к 31 декабря 2026 г., а трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 г.

— Сийярто: Венгрия не согласится с диктатом Брюсселя по поставкам нефти и газа РФ.

— Украина нанесла удар по нефтепроводу Дружба в Тамбовской области России – Reuters.

— Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайер обратился в министерство финансов США с предложением о покупке зарубежных активов Лукойла ($LKOH) – Reuters.

— Китайские компании предложили Русгидро ($HYDR) поставку оборудования для бинарного цикла Мутновской геотермальной станции (ГеоЭС-2) на Камчатке.

— Турецкая Besiktas Shipping прекратила операции с Россией после атаки на судно – Ъ.

⠀

🟢 Смотрите другие идеи по рынку https://t.me/intra_trade

👉🔥 БЕСПЛАТНЫЙ мини-курс для новичков на рынке: https://clck.ru/3PnARw

⠀

👉 Корпоративные новости

— ВТБ ($VTBR) несет огромные убытки по ипотеке, при таком уровне ключевой ставки теряет сотни миллиардов рублей — Костин.

— ВТБ ($VTBR) в этом г. отремонтирует и откроет более 440 офисов – в три раза больше, чем в прошлом году.

— ВТБ ($VTBR) планирует стать посредником на крипторынке в рамках новых правил ЦБ – РБК.

— Газпром ($GAZP) до 2030 г. инвестирует более 4₽ млрд в программу развития газоснабжения и газификации Поморья.

— Аэрофлот ($AFLT) планирует сохранить объём перевозок на уровне прошлого г., когда компания перевезла 55,3 млн пассажиров.

— Аэрофлот ($AFLT) получил восемь грузовых самолетов Boeing от Волга-Днепра.

— Норникель ($GMKN) готов делиться дивидендами, если есть свободный денежный поток — компания.

— Акционеры Русала ($RUAL) утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 9 мес.2025 г.

— Мечел ($MTLR), для целей выкупа акций у несогласных акционеров с крупной сделкой (ст. 75 ФЗ о АО), согласно Закону обратился к независимому оценщику. Оценщик оценил 1 обыкновенную акцию в 32,67₽, 1 привилегированную в 20,58₽.

— Ростелеком ($RTKM) назначен генподрядчиком по созданию ГИС на платформе ГосТех в 2026–27 гг. — Интерфакс.

— Ростелеком ($RTKM) ориентируется на I пол.2026 г. по срокам IPO Солара — Осеевский.

— Интеграция Европлана ($LEAS) с Альфа-Лизингом пока не планируется — замгендиректора Европлана.

— Тарифы Транснефти ($TRNFP) на прокачку нефти в 2026 г. будут повышены на +5,1% — ФАС.

— Газпром нефть ($SIBN): производственная и коммерческая деятельность NIS продолжается в адаптированном формате с учетом существующих внешних ограничений.

— Селигдар ($SELG) ожидает, что выпуск олова по итогам 2025 г. увеличится на +42% г/г до 3,5 тыс. тонн – президент Селигдара.

— Акционеры Мордовэнергосбыта ($MRSB) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 0,104087₽/акц (ДД+10,42%), отсечка – 14 декабря.

— Акционеры Циана ($CNRU) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 104₽/акц (ДД+14,56%), отсечка – 12 декабря.

— Акционеры Акрона ($AKRN) одобрили дивиденды за 9 мес.2025 г. в размере 189₽/акц (ДД+1,04%), отсечка – 9 декабря.

— ДомРФ ($DOMRF) избежал любых бюрократических проволочек и получил господдержку при выходе на IPO.

— АКРА повысило рейтинг Ростелекома ($RTKM) и его облигаций до AAA(RU) со стабильным прогнозом.

👉 Если было полезно, поставьте, пожалуйста, лайк)