Новости рынков | ДОМ.РФ получил от ряда институциональных инвесторов уведомление о намерении приобрести акции на общую сумму более ₽10 млрд исходя из цены не выше 1750 руб/акция

14 ноября 2025, 10:53
|
Nordstream

«ПАО ДОМ.РФ объявляет ценовой диапазон и начинает предварительный сбор заявок на участие в первичном публичном размещении акций (IPO)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ IPO

Размещение будет осуществлено в биржевом порядке (на организованных торгах ПАО Московская Биржа (далее – Московская Биржа) с предварительным сбором заявок.
Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 рублей до 1750 рублей за одну Акцию, что соответствуетрыночной капитализации Компании от 267 млрд рублей до 283 млрд рублей, без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.
Период предварительного сбора заявок — с 10:00 14.11.2025 до 13:00 19.11.2025 по московскому времени, но может быть завершен досрочно по решению Компании. Заявки на приобретение Акций можно будет подать через ведущих российских брокеров.
Ожидается, что объём Размещения, предлагаемый рыночным инвесторам, составит не менее 20 млрд рублей. Инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.
Все привлеченные в ходе Размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса Компании. Российская Федерация как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей Акции в рамках Размещения.
Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов (далее – Якорные инвесторы) о намерении приобрести Акции на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1750 рублей за одну Акцию. К Якорным инвесторам относятся, в частности: АО «Астра УА», АО ВИМ Инвестиции, АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» и др.
Окончательное количество размещенных Акций и общий размер привлеченных по итогам Размещения средств будут определены по результатам сбора книги заявок и объявлены в установленном порядке.
В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации (далее – Стабилизация) размером около 10% минимального размера Размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов Акциями на Московской Бирже.
Компания приняла на себя обязательства перед банками-организаторами IPO, ограничивающие отчуждение Акций в течение 180 дней после Размещения (содержание соответствующих обязательств более подробно раскрыто в разделе «Информация о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании» настоящего пресс-релиза далее).
Цена размещения Акций будет определена Наблюдательным советом Компании после формирования книги заявок, но не позднее даты начала Размещения.
Ожидается, что торги Акциями с листингом на Московской Бирже начнутся 20 ноября 2025 года под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Ожидается, что Акции будут включены в котировальный список Первого уровня Московской Биржи.
В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации по внедрению программ долгосрочной мотивации (далее – ПДМ) в действующую систему вознаграждения топ-менеджмента публичных акционерных обществ с госучастием, в Компании готовится внедрение ПДМ под управлением профессионального оператора. Для целей указанной программы в рамках Размещения будет приобретен пакет Акций в количестве 2 285 714 шт. Такие Акции будут приобретены оператором ПДМ в рамках Размещения за счет средств Группы и на момент Размещения не будут рассматриваться в качестве акций, находящихся в свободном обращении. Минимальный объем Размещения не включает Акции, приобретаемые для цели ПДМ.
Размещение предполагает открытую подписку на Акции и будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов – физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов.

ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЛОКАЦИИ

Компания будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. При этом Компания будет принимать решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами по результатам формирования книги заявок.
Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию Акций в размере до 100% для сотрудников ДОМ.РФ.
Аллокация будет определяться независимо от брокера, через которого произойдет участие инвесторов в IPO.
Во избежание сомнений, приведенные принципы определения аллокации должны рассматриваться во взаимосвязи с положениями действующего законодательства и порядком размещения Акций, указанных в проспекте ценных бумаг в отношении Акций и имеющих приоритетное значение для цели толкования положений настоящего пресс – релиза.
Для целей определения аллокации институциональным инвесторам:

— Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию Акций в размере 100% Якорным инвесторам.
— Компания будет учитывать время и/или указанную в заявке цену в отношении заявок институциональных инвесторов, в которых указана цена приобретения Акций, с учетом того, что заявки, поставленные ранее и по более высокой цене, могут рассматриваться как более предпочтительные для Компании.
— Значения минимального и максимального размера аллокации для одного институционального инвестора не установлены и будут определяться Компанией по итогам предварительного сбора заявок.

Для целей определения аллокации розничным инвесторам:

— Компания рассматривает возможность применения индивидуального подхода к аллокациям крупных заявок розничных инвесторов.
— Розничный инвестор, подавший более 10 заявок, может не получить аллокации. Идентификация заявок розничного инвестора будет происходить по паспортным данным.
— Минимальная гарантированная аллокация одному розничному инвестору будет определяться Компанией по итогам предварительного сбора заявок, но составит не менее 1 Акции.
— Максимальный размер аллокации, приходящийся на одного розничного инвестора, может быть установлен Компанией по итогам предварительного сбора заявок.
— Аллокация будет определяться независимо от того, когда была получена заявка в течение периода предварительного сбора заявок.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ОТЧУЖДЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ) АКЦИЙ КОМПАНИИ

Во исполнение рекомендаций Банка России, изложенных в Информационном письме Банка России от 28.05.2024 № ИН-02-28/33 «О раскрытии информации при проведении публичного размещения акций», Компания приводит ключевую информацию о наличии ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании.
Круг лиц, принявших на себя обязательства по ограничению на отчуждение (обременение) акций Компании, и доля акций Компании, принадлежащих таким лицам: — Компания, Компании принадлежит 0% размещенных акций.
Основания возникновения ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании (договор, иное основание):

— Договоры с банками-организаторами Размещения (далее — Организаторы) (Договор об оказании услуг организатора между Компанией и ООО ВТБ Капитал Трейдинг от 22.04.2025 № 02/4541-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «Сбербанк КИБ» от 22.04.2025 № 02/4540-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «ТБанк» от 22.04.2025 № 02/4542-25; Договор об оказании услуг организатора между Компанией и АО «АЛЬФА-БАНК» от 22.04.2025 № 02/4543-25).
— Срок действия ограничений на отчуждение (обременение) акций Компании: — 180 календарных дней (включительно) с даты начала Размещения (далее – Период запрета).

Ограничения на совершение сделок с акциями Компании:

— В течение Периода запрета Компания обязуется перед Организаторами не совершать перечисленные ниже действия: o увеличение уставного капитала Компании путем открытой подписки; o передача, продажа, отчуждение акций Компании иным образом (в том числе заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, передача в доверительное управление, обременение); o подготовка к отчуждению акций Компании; o действия, которые приведут к тому, что дочерние организации Компании продадут, передадут, произведут отчуждение акций Компании иным образом.

Компания также сообщает, что на момент публикации настоящего релиза в Прогнозный план приватизации (Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2025 — 2027 годы, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2019 года № 3260-р «Об утверждении прогнозного плана приватизации федерального имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2025 — 2027 годы»), утвержденный до 2027 года, акции Компании не включены.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2KOCWEXx0k2REj00-A1MLXg-B-B

спецраздел:
Акции

обсудить на форуме:
ДОМ.РФ

346

Читайте на SMART-LAB:

2025 – год трансформации и развития компетенций

За последние 3 года к Софтлайн присоединились порядка 20 компаний , которые расширили наш портфель мощными компетенциями — от ИИ и робототехники...

Softline_IR

17:42

Угадайте компанию, которая готовит первый выпуск облигаций на Мосбирже

Подсказки: 📍 быстро закрывает вопросы с просроченными задолженностями; 📍 работает строго в рамках российского законодательства и ФЗ-230; 📍...

moscow_exchange

13:10

МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?

Компания Россети Московский Регион (МОЭСК) опубликовала финансовый отчет за Q3 2025г. по МСФО: Я совсем коротко на нем остановлюсь,...

Валентин Погорелый

17:38

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги

полезные записи за 24 часа

Лучшие записи за 24 часа

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Nordstream

Авторизация