Блог им. EnhancedInvestments

Усиленные Инвестиции: итоги недели 30 мая - 6 июня

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

  • Портфель на неделе вырос на 3.3% (топ-позиции портфеля чувствовали себя лучше рынка, валюта восстанавливалась), против индекса Мосбиржи -1.7%.

Рынок открыл неделю гэпом вниз на новостях об атаке БПЛА на военные аэродромы и обрушении мостов под Брянском и Курском (Ведомости), но после восстанавливался в т.ч. на фоне новостей о втором раунде переговоров (РБК)

В пятницу ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п., до 20.0% (ЦБ РФ), после чего рынок существенно снизился (обзор произошедшего писали в тг-канале). Важные заявления ЦБ:
— Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, продолжает снижаться
— Внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, российская экономика постепенно возвращается к траектории сбалансированного роста
— Сегодняшнее снижение ставки не означает значимого смягчения ДКУ в реальном выражении
— Подход к дальнейшему снижению ставки требует осторожности, может предполагает паузы между шагами, не исключено даже повышение
— Сейчас у ЦБ больше уверенности в устойчивости валютного курса, чем в апреле. Большую часть укрепления рубля регулятор объясняет жесткостью ДКП

  • Валютная позиция выросла на 0.6%. Сохраняем повышенную долю валюты в портфеле

Morgan Stanley прогнозирует еще 3 шага наращивания добычи ОПЕК+ (ProFinance)

  • Яндекс прибавил в цене 0.6%. Норникель стал индустриальным партнёром Яндекса в рамках развития сервисов для крупного бизнеса (Пресс-релиз компании)
  • OZONвырос на 5.1%. Ozon откроет восемь новых фулфилмент-центров до конца года (Пресс-релиз компании)
  • Т-Технологии подрос на 0.6%. Т-Банк предоставил Иркутской области финансирование на общую сумму на 2 млрд рублей (Пресс-релиз компании)
  • Совкомбанк снизился на 0.4%. Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ЭКСАР и Совкомбанк успешно реализовали первую сделку в рамках нового продукта – страхования обязательств принципала по гарантии (Пресс-релиз компании)
  • Полюс Золото вырос на 4.1%. Позитивно повышение цен на золото, негативно повышение цен на электричество. Потенциал роста снизился на 1%, целевая цена повысилась на 4%
  • Селигдар вырос на 2.7%.Позитивен рост цен на золото и олово, негативно повышение цен на электричество. Потенциал роста и ключевая цена выросли на 11% и 15% соответственно
  • МРСК Центра прибавила 4.2%.
  • Whooshвырос на 8.7%. Поездки на Whoosh в Южной Америке выросли на 163% г/г за 5м 2025, кол-во зарегистрированных аккаунтов +188% г/г (Пресс-релиз компании).

Доля поездок с подпиской СберПрайм уже составляет более 10% от общего количества поездок на СИМ Whoosh. Ожидают удвоения этой доли ближе к концу сезона (Пресс-релиз компании)

  • Лента снизилась на 0.9%. «Ъ» узнал о возможной покупке «Лентой» гипермаркетов «Магнит» (РБК)
  • МРСК ЦП выросла на 3.6%
  • Сегежа упала на 5.4% (шорт позиция). «Сегежа Групп» в ходе допэмиссии привлекла 113 млрд рублей. В результате этого долг компании сократится в три раза (Пресс-релиз компании)
  • Также на неделе:
    Провели эфир с Романом Вайсом (The Buy Side), запись доступна в YouTube и ВК
    В эфире РБК обсудили допэмиссию Сегежи, реструктуризацию ТМК и дивиденды ФосАгро, запись доступна в YouTube и ВК
  • Трамп считает, что Киев дал Москве основания для нанесения массированного удара (РБК)
  • Сбер прогнозирует ключевую ставку на уровне 17% к концу 2025 года (банки.ру)

    1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).

 

Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи

Усиленные Инвестиции: итоги недели 30 мая - 6 июня

Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.

С уважением,

Команда Усиленных Инвестиций

344

теги блога Усиленные Инвестиции

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн