Вечерний обзор рынков 📈

Курсы валют ЦБ на 29 ноября:

💵 USD — ↗️ 109,5782
💶 EUR — ↗️ 116,1410
💴 CNY — ↘️ 14,6653

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 2,25%, составив 2 547,88 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 25 ноября. Недельная: 0,36% (0,37% н.р.), с начала года: 7,8% (7,41% н.р.), годовая: 8,78% (8,68% н.р.). 25 октября, в пресс-релизе сопровождавшем решение по ключевой ставке, Банк России ожидал инфляцию по итогам года в диапазоне 8-8,5% годовых, эти же значения были обозначены в информационно-аналитическом материале «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». До конца года 5 недель, 0,7 «запасных» процента до верхней границы указанного диапазона и крайне нестабильный рубль.

▫️ Бюджет РФ за 9 мес. 2024 г. выполнен с профицитом в 580 млрд руб., «что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора», — сообщил Михаил Мишустин на заседании в правительстве.

▫️ Добыча газа в РФ за 10 мес. 2024 г.: 578,2 млрд куб.м (+8,2% г/г), в октябре: 61,5 млрд куб. м. (+2,35% г/г), данные приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в Минэнерго. Основные драйверы роста – заполнение подземных хранилищ и спрос на внутреннем рынке.

▫️ Экспортная пошлина на коксующийся уголь будет отменена с 1 декабря, сообщил Сергей Цивилев.

▫️ ВТБ (-0,6%); МСФО за октябрь — чистая прибыль: 29,7 млрд руб. (+10,4% г/г), рент.капитала 13,9% (14,8% годом ранее), чистые процентные доходы: 29,1 млрд руб. (-54,6% г/г). За 10 мес. 2024 – чистая прибыль: 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г), рент.капитала: 20,5% (25,6% годом ранее), чистые процентные доходы: 451,3 млрд руб. (-28,95% г/г).

▫️ Т-Технологии (-0,2%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 37,8 млрд руб. (+60% г/г), рент.капитала: 37,8% (на уровне прошлого года); чистая прибыль за 9 месяцев: 83,5 млрд руб. (+39% г/г), рент. капитала 32,7% (34,7% годом ранее). Группа повысила ожидания по чистой прибыли (с учетом Росбанка) за 2024 г. до более чем 40%

▫️ Селигдар (-2,84%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистый убыток: 10,1 млрд руб. (8,96 млрд руб. годом ранее – «без учета неденежной переоценки прибыль составила 4 037 млн руб., увеличившись на 14% относительно 2023 г.»), выручка: 42,97 млрд руб. (+16% г/г), скор. EBITDA: 19,31 млрд руб. (+31% г/г), рент. по показателю: 45% (+5 п.п. г/г). Долг на 30 сентября: 76 млрд руб.

▫️ Акрон (+0,27%); МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 1,5 млрд руб. (-77,27% г/г), выручка: 47,3 млрд руб. (+11% г/г), EBITDA: 13,7 млрд руб. (-9% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль: 20,2 млрд руб. (-21% г/г), выручка: 143 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA: 44,9 млрд руб. (-13% г/г), рент. по показателю: 31% (40% годом ранее). Чистый долг на 30 сентября: 103,3 млрд руб. (25 млрд руб. на начало года).

▫️ Русгидро (-1,06%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 23,5 млрд руб. (-58,5% г/г), выручка: 457,1 млрд руб. (+11,3% г/г), EBITDA: 110,1 млрд руб. (+4,3% г/г).

▫️ ВИ (-0,59%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Выручка: 120,3 млрд руб. (+29% г/г), EBITDA: 9,3 млрд руб. (+52% г/г), рент. по показателю: 7,8% (+1,2 п.п. г/г).

▫️ Вуш (+0,63%); Сервис в ближайшее время начнет работать в нескольких городах Латинской Америки, включая Сан-Паулу. Доля акций в свободном обращении (free-float) превысил 20%, проинформировала сегодня компания. Кстати, сегодня акционеры одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за 9 мес. 2024 г. в размере 2,11 руб. на акцию, закрытие реестра 6 декабря.

▫️ НЛМК (-0,27%); РСБУ основной площадки за 9 мес. 2024 г., чистая прибыль: 42,4 млрд руб. (182,1 млрд руб. годом ранее), выручка: 560,113 млрд руб. (+6,7% г/г).

▫️ Сегежа (+13,91%); В середине дня ряд брокеров объявили о принудительном закрытии коротких позиций по акциям компании, в результате котировки в моменте выросли более чем на 20%, что привело к переводу торгов в режим дискретного аукциона.

▫️ Нефть Brent $73.17 (+0,47%).