ООО «Нэппи Клаб» освоило более 40 млн руб. дебютного облигационного выпуска

Следуя заявленным целям привлечения инвестиций, эмитент направил часть средств, полученных после начала размещения выпуска Нэппи Клаб-БО-01, на рефинансирование части банковских кредитов и снижение долговой нагрузки.

За 19 сентября 2024 года, первый день торгов, удалось разместить 123,9 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Уже 20 сентября 2024 года ООО «Нэппи Клаб» приступило к освоению полученных инвестиций, компания направила 40 875 930 руб. на погашения по договорам займа и кредитным договорам. Соответствующая информация была раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс». Напомним, что в качестве цели размещения дебютного облигационного выпуска ООО «Нэппи Клаб» озвучивало пополнение оборотных средств и рефинансирование части банковских кредитов.

По итогам 20 сентября 2024 года размещено 136,5 млн руб. из 150 млн руб. выпуска Нэппи Клаб-БО-01. Приобрести облигации можно в режиме ZO.

По выпуску Нэппи Клаб-БО-01 объемом 150 млн руб. предложена ставка купонного дохода на уровне 25,25% годовых (YTM к call-опциону — 28,39%). Номинальная стоимость — 1 000 руб., срок обращения — 1 080 дней, выплата купонного дохода — ежемесячно. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение по 20% в 30 и 33 к.п., 60% в дату окончания 36 к.п., а также call-опцион в 24 к.п.

Режим торгов:

• Период сбора и удовлетворения заявок: 10:00 – 17:30 (МСК);
• Период удовлетворения заявок: до 18:30 (МСК).

Скрипт-инструкция для приобретения бумаг:

• Наименование выпуска: Нэппи Клаб БО-01
• Номер выпуска: № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024
• ISIN-код: RU000A109KG1

Во время подачи заявки брокеру обязательно называйте ISIN-код!

• Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
• Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
• Цена: 100
• Код расчетов: Z0
• Контрагент:
• Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование

ООО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ЮНИСЕРВИС КАПИТАЛ» / MC0573700000 / ЮниСервис

Подробнее в презентации, записи видео-встречи с эмитентом (YouTube, Rutube, VK).