27 июня 2024 года состоялось общее собрание акционеров АО «Ламбумиз», на котором, помимо прочего, было принято решение о возможности обращения с заявлением о листинге обыкновенных акций на ПАО Московская Биржа.

Также акционеры АО «Ламбумиз» одобрили проведение дробления этих акций в пропорции 1:40, итоговое количество акций после конвертации составит 18 965 160 штук. Помимо этого, акционеры приняли решения о распределении прибыли и выплате дивидендов. Избраны члены Совета директоров, назначен новый исполнительный директор компании — Андрей Дьяков. Также акционеры утвердили Устав общества в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным для публичного акционерного общества, и ряд различных положений, усиливающих корпоративное управление в компании и соответствующих лучшим практикам публичных компаний. По словам представителей АО «Ламбумиз», все эти шаги стали логичным продолжением планов компании по развитию и привлечению дополнительных инвестиций для роста.

Эмитент полностью освоил третий облигационный выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 объемом 250 млн руб. О том, как компания использовала средства, — в нашем материале.

Напомним, что облигационный выпуск СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) был размещен в декабре 2023 года с целью пополнения оборотных средств для увеличения объемов закупа продукции и продаж. По предоставленной эмитентом информации, средства были использованы во втором квартале для закупа какао-продуктов.

Отметим, что ООО «СЕЛЛ-Сервис» с начала 2024 года отмечает непрекращающийся рост стоимости какао-продуктов, который позволяет компании получать высокий доход от продаж соответствующих позиций. В связи с чем инвестиции, направленные на закуп какао-продуктов, себя уже оправдали, и по оценкам руководства, компания наращивает прибыль.

Напомним, что объем выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка — 19% годовых на период с 1 по 16 к.п., далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. По выпуску предусмотрена амортизация по 7,5% в даты окончания 33, 36, 39, 42, 45 к.п. и 62,5% в 48 к.п., а также call-опцион в 30 к.п.

Коротко о торгах на первичном рынке

1 июля стартовало и завершилось размещение выпуска Ред Софт БО 002Р-05 объемом 100 млн рублей за 748 сделок, средняя заявка 133, 69 тыс. рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 430 выпускам составил 859,7 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,37%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

28 июня Банк России опубликовал сообщение об установке фактов манипулирования рынком по выпускам облигаций, организатором которых выступило ООО «Юнисервис Капитал». Представители компании прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Согласно сообщению Банка России, компания «Юнисервис Капитал» в период с 12 декабря 2018-го по 13 апреля 2023 гг. незаконно манипулировала рынком на организованных торгах Московской биржи и СПБ Биржи при совершении сделок с 19-ю выпусками корпоративных высокодоходных облигаций.

«Штрафы уже оплачены, а деятельность свою мы продолжим по всем правилам и без нарушений», — сообщил руководитель отдела по работе с инвесторами и связям с общественностью компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.

Компания «Юнисервис Капитал» и Алексей Антипин привлечены к административной ответственности. Операции по торговым счетам лиц, вовлеченных в схему, ограничены.

«К сожалению, я не вижу возможности раскрывать все детали деятельности ООО «Юнисервис Капитал» в кейсах, которые упомянуты в пресс-релизе Банка России.

Размещение четырехлетних биржевых облигаций факторинговая компания начнет 2 июля 2024 г.

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячного купона установлена в размере 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Кроме того, эмитент сможет досрочно погасить бумаги в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатором размещения займа выступила ИК «Риком-Траст».

По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, факторинговый портфель компании растет сейчас со стабильным и комфортным для инфраструктуры бизнеса темпом около 400 млн рублей в год. По итогам I квартала 2024 г. портфель достиг 1,48 млрд рублей (+56% к тому же периоду 2023 г.).

Портфель инструментов фондирования Global Factoring Network диверсифицирован и составляет 1,4 млрд рублей. В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 522 млн рублей, восемь выпусков коммерческих облигаций на 444 млн рублей. Остальная сумма приходится на инструменты ЦФА, краудлендинг и банковское кредитование.

• «Ред Софт» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 20,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 2 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Кроме того, предусмотрены call-опционы в даты окончания 30-го, 36-го и 42-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Аэрофьюэлз» 18 июля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002P-03 объемом 1 млрд рублей.

Коротко о торгах на первичном рынке

28 июня новых размещений не было.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 424 выпускам составил 1000,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,23%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

ООО «Альфа Дон Транс» — один из ведущих игроков на рынке автомобильных грузоперевозок нерудных материалов и сельскохозяйственной продукции Черноземья. Динамика основных финансовых показателей по РСБУ за I квартал 2024 г. — в аналитическом обзоре Захара Кислых и Максима Шашукова, авторов проекта «Долгосрок».

Начало торгов акциями на Московской бирже эмитент запланировал на июль 2024 г.

Биофармацевтическая компания «Промомед» заявила о намерении в июле 2024 г. провести первичное публичное предложение акций с листингом на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции, выпущенные эмитентом в рамках дополнительной эмиссии. По итогам IPO основатель компании сохранит за собой преобладающую долю в акционерном капитале.

Привлеченные в ходе IPO средства компания планирует направить на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм, разработку биотехнологических препаратов и технологий для персонализированных медицинских решений. Это позволит обеспечить дальнейший рост и диверсификацию портфеля.

«Благодаря созданной инфраструктуре, знаниям и энергии нашей команды за последние годы «Промомед» вывел на рынок такие инновационные препараты как «Кви

Недавно эмитента отчитался об итогах работы в 1 квартале 2024 года. За более подробными комментариями мы обратились к генеральному директору ООО «Транс-Миссия» Максиму Федорову.

Несмотря на то, что в отчетном периоде зафиксировано снижение объемов выручки, все остальные финансовые показателипо 1 кварталу 2024 года (операционная и чистая прибыль, EBITDA, уровень долговой нагрузки и другие) демонстрируют позитивную динамику.

Ранее мы подчеркивали, что отрицательная динамика выручки компании обусловлена рядом факторов: вступлением в силу нового закона о такси, а также переходом компании на новое ПО. Тем не менее, бизнес эмитента только выиграл от этого, продемонстрировав повышение эффективности, как следует из ключевых финансовых показателей.

«1-й квартал — традиционно „мертвый сезон“ на рынке такси, начало повышения активности пассажиров такси приходится на апрель-июнь. Как раз в этот период мы ожидаем рост выполненных заказов и выручки на 5