Главное на рынке облигаций на 16.08.2024

• Сегодня, 16 августа, «Джи-групп» начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка купона переменная: КС + 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». «Эксперт РА» в мае 2024 г. повысил кредитный рейтинг эмитенту до уровня ruA- со стабильным прогнозом.

• АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Сибирского КХП» на уровне BB(RU), прогноз по рейтингу — «стабильный».

• АКРАподтвердило кредитный рейтинг «Частная пивоварня «Афанасий» на уровне BBB(ru), прогноз «стабильный».

• НРА подтвердило кредитный рейтинг «Реиннольц» на уровне «BB-.ru» и изменило прогноз с «развивающегося» на «стабильный».

• «Пионер-лизинг» установил ставку 68-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Ставки купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка плюс 6,25% годовых. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

• «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») приобрела по оферте 1 тыс. 136 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, или 1,42% от общего объема эмиссии. Выпуск четырехлетних облигаций объемом 80 млн рублей был размещен в феврале 2022 г. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Ставки 31-48-го — 22,75% годовых.

• «Самолет» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П15 объемом 5 млрд рублей с офертой через два года. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19,5 % годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. АКРА в январе 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня А+(RU) со стабильным прогнозом.

• «С-Принт» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00778-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты окончания 7-14-го купонов и по 10% от номинала — в даты завершения 15-20-го купонов. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 12-го купонного периода. Организатор — ИК «Ива Партнерс». Якорным инвестором стал МСП Банк, приобретя облигации на 37,5 млн рублей. НРА в январе 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом. В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.

• «ЭМ Запад» (прежнее название — «Экспомобилити») завершил размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П10 объемом 125 млн рублей сроком обращения три года. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги – 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых. Цена размещения – 100% от номинальной стоимости. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются клиенты АО «Экспобанк».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора