По итогам работы за 6 месяцев 2024 года эмитент увеличил выручку, валовую и чистую прибыли, EBITDA LTM относительно аналогичного периода прошлого года.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 6 месяцев 2024 года продемонстрировали положительную динамику в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 69,8%, валовая и чистая прибыли на 101,3% и 146,4% соответственно. Основными причинами роста остаются увеличение объемов продаж и ослабление курса рубля.

• «Парк Сказка» 3 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 300 млн рублей. Через два года по выпуску предусмотрена оферта. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купону ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «ТАЛК лизинг» установил ставку 2-го купона облигаций серии 001P-03 на уровне 21,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» установил ставку 11-го купона облигаций серии БО-04-001P на уровне 24,59% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

• «ВИС Финанс» установил ставки 17-28-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 10% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».

Коротко о торгах на первичном рынке

1 октября стартовало размещение БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-07 объемом 300 млн был размещен на 40 млн 593 тыс. рублей за первый день торгов (13,53% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 455 выпускам составил 1131,4 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,66%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

• «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-07-59083-H-001P. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.

• Московская биржа зарегистрировала облигации «АвтоМоё Опт» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00176-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются.

• «Феррум» установил ставку 14-го купона облигаций серии БО-01-001P на уровне 25,5% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 26% годовых.

Коротко о торгах на первичном рынке

30 сентября стартовало размещение двух выпусков.

ЯТЭК 001Р-04 объемом 1,5 млрд был полностью размещен в первый день торгов за 1 366 сделок, средняя заявка 1 098 096, 6 рублей.

РЕГИНСПЕЦТРАНС-01 объемом 500 млн был размещен на 174 млн 511 тыс. рублей за первый день торгов (34,9% от общего объема эмиссии).

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 461 выпуску составил 1074,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,34%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Эмитент пока не планирует выходить с новым облигационном займом. Разместив два выпуска облигаций на инвестиционной платформе ВТБ Регистратор, компания сосредоточится на эффективном использовании привлеченных средств.

В сентябре АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») завершило размещение на финансовой платформе АО ВТБ Регистратор десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Это второй выпуск, который эмитент реализовал на инвестплощадке. Ранее компания разместила дебютный выпуск на 200 млн рублей.

«Компания «НФК-СИ» входит в холдинг «Пионер-Лизинг» и играет важное значение в привлечении средств для лизинговой деятельности. Ценные бумаги были размещены до окончания отведенного срока, что говорит об интересе инвесторов к проектам эмитента. Сейчас облигации доступны в рамках вторичного обращения», — отметил в разговоре с Boomin директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» (организатор размещения) Алексей Кузьмин.

Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона.

Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу.

В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы.

В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение.

В начале августа на одном из ведущих отраслевых мероприятий МЕФТ-2024 компания официально объявила о расширении своей экосистемы. В неё вошло новое направление бизнеса — сервис по аренде эвакуаторов «СитиКуатор».

Сейчас проект активно развивается: разработано брендирование, ведется активная работа по подключению партнеров. В данный момент к сервису уже присоединилось более 110 эвакуаторов в Санкт-Петербурге и Москве.

Проект создан как часть экосистемы компании, которая включает в себя также аренду легковых и грузовых такси, электротранспорта, лизинг автомобилей и услуги складского хранения. В планах компании развивать также лизинговое направление и выдавать эвакуаторы в раскат. Первые клиенты уже получили машины.

«В целом по РФ к сервису подключено более 1 тыс. партнеров, услуги эвакуации доступны более чем в трехстах городах России. Заключено 20 договоров с b2b-клиентами, активно привлекаем корпоративных партнеров», — поделился текущими результатами генеральный директор ООО «Транс-миссия» Максим Федоров.

Облигации объемом 207,1 млн рублей эмитент реализовал за две недели.

ООО «Специализированное финансовое общество РЛО замена лифтов» (СФО «РЛО») 27 сентября завершило размещение по открытой подписке пятилетних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» объемом 207,128 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 12 сентября. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 1-го купона.

Оригинатором займа стало ООО «Мосрегионлифт», организатором размещения — ИК «Диалот», представитель владельцев облигаций — «Волста». В роли резервного обслуживающего агента, готового принять все функции по сопровождению портфеля в случае банкротства «Мосрегионлифта» или некачественного и несвоевременного оказания услуг компанией, выступает компания «Райз Инвест». Управлением «СФО РЛО» занимается АКРА РМ. АКРА в августе 2024 г. присвоило ожидаемый кредитный рейтинг облигациям эмитента «класса А» на уровне eAAA(ru.sf).

• ЯТЭК сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,5% годовых. Ставки последующих купонов переменные: КС плюс 2,75% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит два дня, со 2-го по 37-й — 30 дней. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «РегионСпецТранс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00182-L. Ставка купона установлена на уровне 23,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены call-опционы. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».