НАФИ провел опрос среди розничных россиян-инвесторов

Преобладают мужчины и люди с высшим образованием. Половина инвесторов – в возрасте от 31 до 45 лет. Как правило, это семейные люди (71% в браке или состоят в отношениях, 70% имеют детей). Почти треть инвесторов проживают в Москве (30%), 12% – в Санкт-Петербурге. Большинство инвесторов работают, более трети из них — служащие или специалисты, а каждый десятый руководит бизнесом.

Аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов: «Инвесторы, выходцы из России, более европейцев ориентированы на скоротечную выгоду и ради таковой готовы рискнуть и даже поступиться моральными принципами. Однако в последнее время сегмент заметно прибавляет за счет айтишной молодежи, которая крепче ориентирована на математические модели и сложные расчеты перед выбором инструментов инвестирования».

( Читать дальше )

Аналитики взахлеб судачат, что ралли фондового рынка США на этой неделе вполне может войти в историю Уолл-стрит как одно из самых грандиозных за всю историю наблюдений.

Индекс S&P 500 вырос более чем на 20% за 36 дней с тех пор, как 7 апреля достиг 15-месячного минимума. Индексу потребовалось всего 16 дней, чтобы подняться на 20% с минимумов в 2020 году, и 18 дней в 2009 году. Разница в том, что на этот раз нет приливной волны монетарных или фискальных стимулов, которые помогли бы смазать колеса ралли. ««Быки» не просто вернулись, они за рулем, а великолепная семерка — Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Meta и Tesla — являются двигателем», — бахвалится Reuters.

Nvidia объявила, что продаст сотни тысяч своих чипов искусственного интеллекта в Саудовской Аравии. Разработчик чипов Advanced Micro Devices объявил о сотрудничестве стоимостью 10 миллиардов долларов с Humain, новоиспеченным стартапом в области искусственного интеллекта, созданным суверенным фондом Саудовской Аравии, в то время как само правительство Саудовской Аравии пообещало Трампу инвестировать 600 миллиардов долларов в американские компании.

( Читать дальше )

Mind Money поучаствовала комментариями в публикации «Делового Петербурга» «Торги замороженными активами намекнули на нормализацию отношений России и Запада». Знакомим вас с текстом.

«С понедельника, 28 апреля, в сервисе внебиржевых сделок ОТС с центральным контрагентом предоставлена техническая возможность заключения внебиржевых сделок со 127 иностранными бумагами, учитываемыми в НРД», — пояснили в пресс–службе Национального расчётного депозитария (НРД). Таким образом, под крышей Московской биржи разрешено торговать иностранными бумагами, «застрявшими» в России. Правда, исключительно американского происхождения. Аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов признаётся: «Европы в стаканах не замечал». Юрист санкционной практики адвокатского бюро NSP Глеб Бойко добавляет: «Возможно, это связано с тем, что американские бумаги составляют большую часть заблокированных активов, — таких бумаг просто больше и по количеству позиций, и по объёмам, чем европейских, поэтому решили начать с этих крупных позиций. Возможно, потом европейские ценные бумаги также будут добавлены в перечень допущенных к торгам».

( Читать дальше )

В минувшую среду Британия пошла на компромисс по тарифам с США. Согласно условиям сделки, пошлины на 100 000 автомобилей британского производства в год пересмотрятся с 27,5% до 10%, а пошлины на сталь снизятся с 25% до нуля.

Взамен Британия согласилась открыть свой рынок говядины, хотя сохранит строгие экологические стандарты, несмотря на неоднократные требования США умерить жесткость таковых.

Но не суть. Главное, что теперь Лондону и Брюсселю также предстоит пересмотреть с учетом новых вводных и свои торговые отношения. Ведь даже спустя пять лет после Брекзита экспорт Великобритании в ЕС по-прежнему в три раза превышает экспорт в США, а импорт из ЕС в Великобританию превосходит импорт из США в шесть раз.

И соответствующие переговоры начнутся 19 мая.

В преддверии этих встреч наблюдатели отмечают, что отмена 10%-ной пошлины ЕС на британские товары невозможна, поскольку для этого Великобритании придется вступить в Таможенный союз, а этот шаг остается политически неприемлемым, несмотря на большие экономические издержки.

( Читать дальше )

Спреды по кредитным дефолтным свопам (CDS) США — рыночным показателям риска суверенного дефолта — за последние недели расширились до самого высокого уровня с момента кризисного потолка долга 2023 года.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Размер рынка и объемы торгов также подросли. А это явный «звоночек», поскольку продукт, который обычно считается нишевым, привлекает все больше внимания инвесторов. Хотя несколько лет назад покупка защиты от дефолта США была непопулярной сделкой, в последнее время инвесторы «переобуваются на ходу»».

Спреды по суверенным CDS США увеличились не только по краткосрочным облигациям, но и по всей кривой, при этом спреды по однолетним и пятилетним облигациям достигли самых высоких значений с мая 2023 года, когда США оказались на грани дефолта из-за политически окрашенного диспута по поводу потолка госдолга.

По данным S&P Global Market Intelligence, в минувшую пятницу эти спреды составляли 60 и 56 базисных пунктов — немного ниже, чем в последние недели, но все еще значительно выше, чем в марте.

( Читать дальше )

Хрупкое перемирие между Индией и Пакистаном принесло облегчение всей Южной Азии, пишет обозреватель Reuters Шарафат Али.

Для инвесторов в регионе прекращение огня означает, что они могут переключить свое внимание на более приземленные проблемы: сможет ли Нью-Дели заключить торговую сделку с США, чтобы избежать высоких «ответных» тарифов президента Дональда Трампа.

Заметная роль США в поспешно подготовленном соглашении о прекращении огня раздражает индийцев, которые рассматривают спор о Кашмире как исключительно двусторонний вопрос с Пакистаном. Но на брифинге в понедельник Дональд Трамп недвусмысленно связал свое стремление к перемирию с торговой проблемой. «Да ладно, мы собираемся много торговать с вами, ребята. Если вы прекратите это, мы заключим сделку. Если вы не прекратите это, мы не будем заключать никакой сделки».

Основатель базирующегося в Нью-Дели Института исследований глобальной торговли Аджай Шривастава отмечает, что в заявлении Трампа не упоминалось ни о помощи МВФ, ни об обвинениях Индии в адрес Пакистана в пособничестве в теракте в Кашмире.

( Читать дальше )

Воспаривший уровень тарифов, неразбериха в мировой торговле и связанная с этим неопределенность ослабят экономический рост многих стран, причем основной удар примут на себя основные торговые партнеры США. Соответственно, прогнозы реального роста ВВП для крупных экономик были в значительной степени (единственное исключение — Россия) в период с января по апрель 2025 год снижены. И то, что США отложило драконовские пошлины для Китая на три месяца, особой роли не играет. 

А работяги с ресурса Visual Capitalist визуализировали прогнозы МВФ, как этот бардак отразится на ВВП разных стран. Спойлер: хорошо, что наша родина – не Мексика, экспорт которой на 70% отчаливает в США.

Также любопытно сравнить прогнозы на 2925 год и на 2026-й

( Читать дальше )

По подсчетам Банка России объем покупок/продаж в информационных системах, осуществляющих выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), в первом квартале 2025 года составила 173,95 млрд руб., что на 35,9% ниже показателя прошлого квартала (271,2 млрд руб.).

Количество действующих выпусков ЦФА и других цифровых прав, размещенных в информационных системах, на конец I квартала выросло на 10,6% до 988 выпусков по сравнению с 902 выпусками по итогам IV квартала.

На сегодня реестре операторов ЦФА-платформ Банка России включает 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ банка, МРЦ, «Токеник»,«Токеон» ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, «БКС Холдинга», Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании «Мастерчейн», финтех-компании «Лайтхаус», «СПБ биржи» и «Блокчейн Хаба» (дочерняя компания «МТС».

 

«Тем временем центральные банки по всей планете присматриваются к выпуску розничной цифровой валюты в течение многих лет, но до сих пор очень немногие из них внедрили ее», — отмечает аналитик-исследователь Института цифровых денег в OMFIF Катерина Лю.

( Читать дальше )

Инвестиционные продукты в цифровых активах зафиксировали притоки в 882 миллиона долларов за неделю, что стало четвертой подряд неделей положительной динамики. Это приводит к общему притоку с начала года в 6,7 миллиарда долларов, что быстро приводит к пику в 7,3 миллиарда долларов, достигнутому в начале февраля.

 

Общие недельные притоки: 882 миллиона долларов.

 

Притоки с начала года: 6,7 миллиарда долларов.

 

Фонды Биткойна ETF в США установили рекорд в 62,9 миллиарда долларов в совокупных чистых притоках с января 2024 года.

 

Биткойн доминирует с притоками в 867 миллионов долларов.

 

Суи обходит альткойны с притоками в 11,7 миллионов долларов, обгоняя Солану по притокам с начала года.

 

( Читать дальше )

Фьючерсы на пшеницу упали до $5,00 за бушель, достигнув самого низкого уровня с 27 августа 2024 года, поскольку благоприятные погодные условия и вялый экспорт перевесили оптимизм от торгового соглашения между США и Китаем.

Глава Mind Money Юлия Хандошко: «Прекрасная погода на равнинах США улучшила виды на урожай озимой пшеницы, в то время как прогнозы осадков для Украины и России ослабили опасения по поводу неурожая, что усилило давление на цены».

Теперь инвесторы ожидают майского отчета Министерства сельского хозяйства США по спросу и предложению, который должен быть опубликован сегодня, который, как ожидается, покажет стабильный уровень запасов пшеницы.

Предыдущий отчет, опубликованный 10 апреля, прогнозирует конечные запасы пшеницы в США на уровне 846 миллионов бушелей, что на 27 миллионов бушелей больше предыдущей оценки, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом.

Импорт вырос на 10 миллионов бушелей до 150 миллионов, что является самым высоким показателем с 2017/18 года, с ростом по классам Hard Red Spring (HRS), Durum, White и Hard Red Winter (HRW). Между тем, экспорт снизился на 15 миллионов бушелей до 820 миллионов, отражая сокращение поставок HRS и HRW из-за более слабого мирового спроса.

( Читать дальше )