Члены ОПЕК+ (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман) договорились о более значительном увеличении добычи нефти в августе: на 548 тыс. баррелей в сутки. Тогда как ожидалось повышение на 411 000 тыс. баррелей.

Bloomberg решил обсуждать не столько это решение, сколько вероятное увеличение добычи еще и в сентябре тоже на 548 тыс. баррелей. Поскольку это создаст избыток предложения в 600 тыс. б/с в 3 квартале и 850 тыс. б/с в 4 квартале и толкнет цены вниз.
А если цены просядут до $40–50, это приведет их к уровню себестоимости сланцевых производителей. И Америка подвинется.

Дежурный аналитик Mind Money Сергей Кирюшатов:

«На более высоких летних продажах ОПЕК+ кроме прочего стремится застолбить взаимоотношения с покупателями, пока США не смягчил санкции против Ирана».

Delta Air Lines (DAL)
Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,99 доллара на акцию при выручке в 16,18 миллиарда долларов, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сама компания прогнозировала прибыль в размере от $1,70 до $2,30 на акцию при выручке от $16,33 млрд до $16,99 млрд. Инвесторы настроены по-медвежьи. Трейдеры опционами прогнозируют рост прибыли на 8,5%, а акции в среднем за последние кварталы выросли на 8,2%.

Levi Strauss (LEVI)
Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,14 доллара на акцию при выручке в 1,37 миллиарда долларов, что на 4,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы настроены по-медвежьи. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют рост прибыли на 6,0%, а акции в среднем выросли на 8,2% за последние кварталы.

Conagra Brands (CAG)
Консенсус-прогноз по прибыли составляет 0,59 доллара на акцию при выручке в 2,85 миллиарда долларов, что на 1,9% меньше прошлого года. Инвесторы настроены по-медвежьи. Трейдеры, торгующие опционами, прогнозируют повышение прибыли на 5,2%, а акции в среднем выросли на 3,4% за последние кварталы.

Fitch Ratings: «Мы пересмотрели прогнозы банковского сектора на 2025 год в Таиланде, Тайване и Корее на «ухудшающийся», а Вьетнама на «нейтральный», чтобы отразить вероятное негативное влияние тарифов на качество активов и прибыльность банков.

Fitch ожидает, что кредитные профили банков EM останутся устойчивыми к давлению торговой войны. Однако банковские системы в развивающихся странах APAC и Латинской Америке наиболее подвержены тарифным рискам США.

«Прогноз Fitch по сектору Китая остается «ухудшающимся», что отражает сохраняющиеся проблемы для банков, поскольку кроме прочего государственная политика оказывает давление на прибыльность, а также влияние торговой войны на экономический рост и ее последствия для кредитного качества банков», — уточняют аналитики.

В течение ближайшего десятилетия потребление электроэнергии центрами обработки данных и кондиционерами во всем мире утроится, что станет серьезным испытанием для коммунальных служб, которые и так испытывают нагрузку из-за стареющих сетей и длительных задержек с поставками новой электроэнергии. Кстати, эта проблема актуальна и для России.

Рост мирового спроса на электроэнергию по сегментам до 2035 года

По прогнозам Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на электроэнергию со стороны центров обработки данных к 2035 году вырастет примерно на 800 тераватт-часов (ТВт·ч) по сравнению с примерно 416 ТВт·ч в 2024 году.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), этого достаточно для обеспечения электроэнергией около 75 миллионов американских домов в течение года.

Однако, по данным Think Thank Ember, к 2035 году мировой спрос на системы охлаждения вырастет примерно на 1200 ТВт-ч, что почти равно объему электроэнергии, например, потребляемой всем Ближним Востоком в год.

Европейский союз официально подтвердил, что продолжит последовательно выстраивать законодательные ограничения в области искусственного интеллекта, несмотря на негативную реакцию технологических компаний по всему миру.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «Напомним, регламент ЕС об ИИ вступил в силу 2 февраля этого года и теперь пошагово внедряется».
Технологические гиганты, например, Alphabet Google, Meta Platforms и ASML перманентно штурмуют Еврокомиссию с требованиями отложить внедрение различных параграфов послужившего базой для регламента ранее принятого Закона об искусственном интеллекте.

В частности, на этот раз руководители авиастроительной компании Airbus, банка BNP Paribas и французского ритейлера Carrefour обратились к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой отложить принятие закона на два года. В меморандуме руководители предупредили, что «общезапретиельные, неясные правила могут отпугнуть инвестиции и замедлить развитие искусственного интеллекта по всей Европе».

Шумиха вокруг потенциального первичного публичного размещения акций (IPO) Telegram только усилилась с тех пор, как компания выпустила еврооблигации на сумму $1,7 млрд. Инвесторы сгорают от любопытства: насколько Telegram близок к IPO? Данный вопрос в своем посте на платформе Вenzinga рассматривает лидер Mind Money Юлия Хандошко.

Облигации с подноготной

Последний выпуск еврооблигаций Telegram — это не просто привлечение капитала — это стратегический шаг. С заманчивой годовой доходностью около 9% эти облигации затмевают многие предложения от технологических коллег. Однако бумаги отличает одно выдающееся преимущество: держателям облигаций обещан приоритетный доступ к акциям IPO с солидной скидкой. В мире, где получение распределений IPO является проблемой даже для крупных игроков, эта функция меняет правила игры.

Спрос на облигации резко вырос, превзойдя предложение в пять раз.

Тем более, время выпуска облигаций приходится на трансформацию финансового ландшафта. Высокие процентные ставки долгое время сдерживали активность на мировом рынке IPOНо с учетом ожидаемого снижения ставок в ближайшее время, технологические компании готовы воспользоваться моментом.

Приложение для изучения языков Duolingo превратилось из бесплатного сервиса в мощный инструмент доходности для инвесторов с момента его IPO в 2021 году. И акции Duolingo вполне могут солидно вырасти с сегодняшних $400. Morgan Stanley нацелен на $515, Davidson прогнозирует $600, а UBS и JP Morgan видят $500 и $580. Об этом в блоге на TradingView рассказывает лидер Mind Money Юлия Хандошко.

На старт! Внимание! Марш!.. Разговор нормальный

Основанная в 2011 году в Питтсбурге гватемальским программистом Луисом фон Аном и его студентом из Карнеги-Меллона Северином Хакером, Duolingo начиналась как бесплатная платформа для изучения языков. Фон Ан, известный созданием CAPTCHA и reCAPTCHA (позже проданных Google), использовал для запуска проекта более ранние наработки. Его бета-версия дебютировала в 2012 году, ограничиваясь испанским, французским, немецким и английским. К 2013 году ресурс стало лучшим образовательным приложением в App Store. А IPO 2021 года на NASDAQ, подняло стоимость проекта выше $3 млрд. С тех пор акции взлетели с $102 до $400.

Индийский BSE Sensex сумел закрыться примерно на 0,2% выше на отметке 83 432,9, прервав двухдневную полосу потерь. Хотя собственно сессия была достаточно нервной. Тем не менее, в отраслевом росте лидировали банковские акции и технологические компании. Bajaj Finance (+1,7%) рванул вперед после того, как сообщил о 25%-ном росте находящихся в управлении активов в предквартальном отчете. Также на скамейке лидеров замечены Infosys, Hindustan Unilever, ICICI Bank, Bajaj Finserv, HCL, Eternal и TCS.
С другой стороны Trent упал более чем на 11% после того, как на годовом общем собрании акционеров сообщил о замедлении роста выручки, что побудило брокеров из Nuvama понизить рейтинг акций. Среди других проигравших оказались Tata Steel, M&M, Maruti и Tech Mahindra.

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «За неделю Sensex зафиксировал потерю 0,7%, что стало первым недельным снижением за три недели».

Намедни Дональд Трамп заявил, что его подчиненные в пятницу разошлют по 10 странам «письма счастья», в которых будут указаны будущие тарифы. И никаких сложных переговоров. Данный шаг делается, чтобы ускорить тарифные пертурбации до обещанного 9 июля.

Параллельно министр финансов Скотт Бессент сообщил Bloomberg Television, что около 100 стран, вероятно, получат взаимную ставку тарифа в размере 10%, и предсказал «шквал» торговых соглашений.

Напомним, 2 апреля Трамп утопил рынки в панике, введя масштабные взаимные тарифные ставки до 50%, хотя почти сразу временно снизил тарифную ставку для большинства стран до 10%, чтобы дать время на переговоры до 9 июля.

Итак, Трамп в эту среду объявил о соглашении с Вьетнамом, которое, по его словам, снижает пошлины США на многие вьетнамские товары до 20% с ранее угрожавших ему 46%. В то же время многие американские товары будут допущены к беспошлинному ввозу во Вьетнам.

Но в целом по планете тарифные переговоры идут прохладно. Тот же Скотт Бессент заявляет, что сделка с Индией близка. Однако соглашения с Японией и Южной Кореей, которые Белый дом когда-то расхваливал как первые, о которых будет объявлено, похоже, сорвались.

Hang Seng опять оплошал. То есть, вторую сессию подряд потерял 154 пункта или 0,6%, закрывшись на отметке 23 916. Можно говорить о широкомасштабном спаде в секторе. За неделю индекс упал на 1,5%, сведя на нет рост предыдущего периода. Наибольшее падение зафиксировано в AIA Group (-4,6%), Techtronic Industries (-2,9%) и China Overseas Land (-2,3%).

Дежурный аналитик Mind Money Тимофей Крупенков: «То, что американские рынки закрыты на празднование Дня независимости, ничего не значит, опять во всем виновата Америка. Трамп заявил, что в пятницу Вашингтон начнет рассылать странам письма с указанием тарифных ставок, которые им придется применить к экспорту в США. Это явный отход от предыдущих обещаний заключить множество отдельных сделок до крайнего срока 9 июля».

Усилив давление, министерство торговли Китая завершило расследование в отношении бренди ЕС и шарахнуло пошлинами до 34,9% на пять лет, начиная с 5 июля. Теперь инвесторы ждут данные по Китаю, включая июньские индексы потребительских цен и индекс цен производителей. Ну и ближайшее заседание Политбюро Китая, но котором ожидаются новые жизнеутверждающие обещания стимулирования.