Блог компании Северсталь | «Обзор ситуации на рынке металлургии». Выпуск 04.07.2022

Цены:

Новости:

Экономика в России по-прежнему находится под влиянием ряда негативных факторов, таких как достаточно крепкий курс рубля, ограничение экспорта и импорта, нарушение логистических цепочек, накопления больших запасов на складах и сокращение внутреннего спроса, что подтверждают оценки Минэкономразвития. Так, согласно данным отчета, в мае 2022 года российская экономика сократилась на 4,3% г/г после снижения на 2,8% в апреле (оценка уточнена с минус 3%), роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе. Ссылка: https://www.interfax.ru/business/849623

Сложные экономические условия отражаются и на ценах на стальную продукцию, которые продолжают падать под влиянием слабого спроса. В текущих условиях металлурги вынуждены снижать производство стали, о чем свидетельствует отчет Росстата, согласно которому стальной прокат в мае сократился до 5,3 млн тонн (-8% г/г и на -2% м/м). За пять месяцев текущего года выпуск проката снизился на 1,4% г/г и составил 27 млн тонн. В целом за январь-май выпуск горячекатаного листового проката снизился на 7,3% г/г. Выпуск горячекатаного листового проката в мае составил 1,6 млн тонн (-8,3% г/г, +4,7% м/м), сортового проката и горячекатаной катанки — 1,36 млн тонн (-16% г/г) и оставшись на уровне апреля 2022 года. За пять месяцев производство этого вида металлургической продукции снизилось на 3,4% г/г. Выпуск холоднокатаного листового неплакированного проката составил 29,8 тыс. тонн (-22% г/г и — 21,3% м/м). За январь-май его выпуск составил 194,7 тыс. тонн (+6% г/г). Производство легированной стали в слитках и полуфабрикатов в прошлом месяце выросло до 1,36 млн тонн (+5% г/г и +7,6% м/м), нелегированной стали и полуфабрикатов — сократилось до 4,86 млн тонн (-9% г/г и 2,4% м/м). Выпуск чугуна сократился почти на 8% г/г и на 2% м/м, до 4,27 млн тонн. За январь-май 2022 года производство чугуна составило 22,1 млн тонн (-1% г/г). Производство стальных труб и фитингов в мае выросло на 3,4% г/г и снизилось на 8,6% м/м. За январь-май их выпуск составил 5,2 млн тонн (+17,5% г/г). Ссылка: https://www.interfax.ru/business/849577

Снижение производственной активности отражается и на статистике ЖД перевозок. Так, погрузка на сети «РЖД» за 1 полугодие 2022 года составила 614,9 млн тонн, что на 2,8% меньше г/г. За этот период железными дорогами было погружено: каменного угля — 176,2 млн тонн (-5% г/г); кокса — 5,2 млн тонн (-9,1% г/г); нефти и нефтепродуктов — 107 млн тонн (+0,4% г/г); руды железной и марганцевой — 58,3 млн тонн (-1,9% г/г); черных металлов — 34,8 млн тонн (+1,2% г/г); лома черных металлов — 6,5 млн тонн (-18,2% г/г); а также остальных грузов. Ссылка: https://www.interfax.ru/business/849892

Тем не менее, остаются перспективы по нормализации потребления стали на российском рынке. Например, «АвтоВАЗ» планирует выпустить во втором полугодии текущего года до 100 тыс. автомобилей, в следующем году — не менее 400 тыс., что окажет положительный эффект на спрос стальной продукции на внутреннем рынке. По данным Росстата за май текущего года в РФ было выпущено всего 3,7 тыс. автомобилей (-97% г/г и -81,3% м/м). Таким образом, за счет перезапущенной сборки Lada Granta в упрощенной версии в июне на «АвтоВАЗе» было выпущено вдвое больше автомобилей, чем в мае во всей стране. Ссылка: https://www.interfax.ru/business/849897

Интересный прогноз опубликовала компания Fitch Solutions. Компания в ближайшие годы ожидает восстановление мирового производство ЖРС после спада в 2017-2022 гг. Однако отмечается, что темпы роста будут постепенно снижаться, а после 2030 года ожидается стагнация. Согласно оценкам Fitch, в период с 2017 по 2021 год мировая добыча железной руды падала на 1,3% в год на фоне вывода из эксплуатации части мощностей бразильской корпорации Vale после прорыва дамбы хвостохранилища в январе 2019 года. Но в 2022-2026 году ожидается, что отрасль покажет среднегодовой рост в 2,7%, что даст в конце этого периода прибавку в 361 млн тонн по сравнению с 2022 годом. За период с 2026 по 2030 год Fitch прогнозирует снижение темпов роста до 1,1% в год, а в дальнейшем производство будет сокращаться вследствие закрытия меткомбинатов и замены доменных печей электропечами для достижения целей по сокращению выбросов СО2. Ссылка: https://www.metalinfo.ru/ru/news/138341

Несмотря на глобальное снижение спроса и производства стальной продукции, по оценкам директора ассоциации Worldsteel по Юго-Восточной Азии Нае Хи Хан в 2022 году ожидается увеличение потребление стальной продукции в шести крупнейших странах АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) до 76,1 млн тонн на 4,8% г/г. В текущем году Таиланд оценивает видимое потребление стали в 19,45 млн тонн, что на 3,7% больше г/г. В Индонезии потребление возрастет только на 0,8% до 16,03 млн тонн, а в Малайзии — на 11,4% до 7,8 млн тонн. Основным драйвером спроса на прокат в странах АСЕАН будет инфраструктурное строительство. Ссылка: https://www.metalinfo.ru/ru/news/138315