Облигации Газпром

«Газпром капитал» объявил оферту на выкуп еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 22 ноября 2024 года, права на которые учитываются российскими депозитариями, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

Компания готова выкупить долговые бумаги общей номинальной стоимостью не более 303,3 млн евро. Цена выкупа — 100% номинала, также владельцы получат накопленный купонный доход в размере, рассчитанном на дату зачисления еврооблигаций на счет компании. Все расчеты с держателями будут производиться в рублях.

Сбор оферт от держателей стартовал в 10:00 МСК 5 ноября и завершится в 16:00 МСК 7 ноября, расчеты по оферте пройдут 12 ноября. Агент выкупа — Газпромбанк. Принять участие в оферте может любое физическое или юридическое лицо.


www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8U1Po1lnGEOe5CyUWWUiaA-B-B
t.me/ifax_go
www.interfax.ru/business/

Что-то газпром совсем не радует. Какое-то небрежное обращение со своими долгами. Теперь по ГазКЗ-34Д уже на 2 дня просрачивают. Что-то не ож...

а по ГазпКап3P2 купоны пришли кому-нибудь?

Доходность к оферте 21,57%, цена в % от номинала 94,7%( на текущий момент, после решения по ставке может измениться в большую сторону)

Оферта 21.02.2025г.

Купон 2 раза в год.

Кредитный рейтинг ААА

Дата погашения 15.02.2028г.

В кратце опишу что такое оферта.

Есть два вида оферты, CALL и PUT.

CALL — это возможность эмитента, т.е. компании, в день оферты выкупить у вас облигацию по номиналу.

PUT — это когда вы можете запросить у эмитента выкупить у вас облигацию по номиналу.

В случае с этой облигацией, вы можете запросить у Газпром Капитал выкупить у вас облигацию по 100%, т.е. по тысяче рублей.

Купить сейчас вы ее можете по 94,7% т.е. 947 рублей.

Оферта будет 21.02.2025 года, через 158 дней.

Ваша доходность складывается из двух составляющих.

1. Купон. Проценты по облигации. за эти 158 дней.

В мобильном приложении БКС ближайший купон RU000A108JV4 26 августа отображается как 15.38 руб / 15.60%. Это ошибка? Если у флоатера КС + 1.2...

Почему флоатер RU000A108JV4 с купоном КС+1.25% и рейтингом ААА торгуется ниже номинала, в то время как все похожие бумаги существенно выше? ...

FARM 1, но цирк всё равно. Гораздо менее интересные флоатеры стоят заметно дороже.

Piliph, нет доверия к газпрому, хотя рейтинг ААА. Идёт распродажа от банка.

Piliph, нет доверия к газпрому, хотя рейтинг ААА. Идёт распродажа от банка.

Что за странная ситуация с последними флоутерами? В стакане плитки стоят по 99,4 при том, что премия к К.С. вполне неплохая.
Падает доверие ...

Я прошу прощения за непрекращающийся вал бондо-разборов, но я не виноват, что крупные эмитенты решили порадовать нас новыми выпусками все одновременно. Самый главный должник на всем российском рынке опять идет занимать наши деньги под плавающую ставку. Сбор заявок уже сегодня, 21 мая.

💰Выпуск будет размещаться в рамках 3-й программы биржевых облигаций Газпрома (серия 003Р) с привязкой к ключевой ставке. Первый выпуск из этой серии — БО-003Р-01 — был размещен в конце апреля 2024.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Недавно делал обзоры на новые выпуски Акрон, АФК Система, Ростелеком, Гарант-Инвест, НОВАТЭКа, ЕвроСибЭнерго.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🇬 А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от Газпрома!

🔥Эмитент: ООО «Газпром Капитал»

ПАО «Газпром» – головная компания одной из крупнейших в мире энергетических компаний, крупнейший мировой производитель газа.

Сбор заявок 21 мая

10:00-15:00

(размещение 28 мая)

• Наименование: ГазпромК-БО-003Р-02
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: КС + 135 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 4 года
• Объем: от 30 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк, БК РЕГИОН, Инвестиционный Банк Синара
• Выпуск для всех

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

 Экспертное мнение

ООО «Газпром Капитал» — компания среднего инвестиционного риска на 01.01.2024 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость удовлетворительные. Динамика финансового состояния относительно стабильная, выше порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная, колоколообразная с отрицательными периодами. Чистая прибыль имеет тенденцию 2 года расти — 2 года падать. Предполагается, что после 2024 года начнётся снижение объёмов чистой прибыли. Контора не закредитованная, ликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Часть новых займов идёт на погашение старых. Структура капитала неудовлетворительная. Практически все деньги находятся за пределами конторы в долгосрочных финансовых вложениях в дочерние компании. Из-за финансовой составляющей деятельности компании инвестировать в неё следует с осторожностью отслеживая финансовое состояние не менее 2 раз в год, не более 3% от объёма инвестиционного портфеля.

Полный финансовый расклад ООО «Газпром Капитал»

Самый главный должник на всем российском рынке опять идет занимать наши деньги, на этот раз под плавающую ставку.

💰Выпуск будет размещаться в рамках 2-й программы биржевых облигаций Газпрома (серия 002Р) на 500 млрд руб. В рамках программы уже размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд руб., все с привязкой к RUONIA.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на новые выпуски Уральской Стали и РУСАЛа (в юанях), Брусники, Инарктики, Роделена, «золотых» облиг Полюса.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

А теперь — поплыли смотреть на новый флоатер от Газпрома!

🔥Эмитент: ООО «Газпром Капитал»

ПАО «Газпром»  — одна из крупнейших мировых интегрированных энергетических компаний, занимающая первое место в мире по объемам добычи газа.

Сбор заявок 2 апреля

(размещение 9 апреля)

• Наименование: Газпром-002Р-14
• Рейтинг: ААА (АКРА, прогноз «Стабильный»)
• Купон: RUONIA+140 б.п. (ежемесячный)
• Срок обращения: 5 лет
• Объем: от 20 млрд.₽
• Амортизация: нет
• Оферта: нет
• Номинал: 1000 ₽
• Организатор: Газпромбанк

Вся свежая информация по новым выпускам у меня в телеграмм канале.

«Газпром капитал» разместил локальные облигации на 50,5 млн евро в рамках обмена остатка еврооблигаций «Газпрома» с погашением в апреле 2025 года, следует из раскрытия компании.

Максимальный объем доразмещения мог составить 330 млн евро. Ставка купона по этому выпуску составляет 2,95%, ближайшая дата выплаты купона — 15 апреля. Изначально в обращении находились еврооблигации на 1 млрд евро, за первый раунд компания заместила локальными бондами 67% выпуска.

Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 15,31%, от общего количества бумаг всего выпуска — 5,05%.

С учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций этого выпуска выросла до 72%.

Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов. Выплаты по замещающим бондам будут осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

Единственный участник ООО «Газпром капитал» — ПАО «Газпром» — утвердило программу и проспект биржевых облигаций серии 003Р с обеспечением объемом 1 трлн рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщает эмитент на ленте раскрытия.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 50 лет.

Первая программа биржевых бондов эмитента серии 001Р на 250 млрд рублей была зарегистрирована в мае 2018 года, в рамках программы были размещены 8 выпусков облигаций на 195 млрд рублей.

Вторая программа биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей была зарегистрирована в июне 2023 года. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

www.interfax.ru/business/947939