Финаме
БКС Мир ИнвестицийОбъясните, пожалуйста — что это значит и как такое может быть?
«Облигация ГазКЗ-24Е2 стоит сейчас 961.0 € или 96.10% от номинала. Облигация ...
Moneymaker, купон в рублях указан, т.к. платится в рублях.
Облигации Газпром
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпромБ19 | 19.5 | 0.0% | 34.9 | 0 | 2024-05-15 | ||
| ГазпромБ20 | 19.5 | 0.0% | 34.9 | 0 | 2024-05-15 | ||
| ГазпромКБ5 | 2.8 | 0.0% | 99.98 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ6 | 2.8 | -0.1% | 100.2 | 0 | 0 | 2024-08-07 | 2024-02-12 |
| ГазпромКБ1 | 3.8 | 15.7% | 94.16 | 35.65 | 14.1 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ2 | 3.8 | 15.3% | 94.43 | 35.65 | 14.1 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ3 | 3.8 | 15.7% | 94.15 | 35.65 | 14.1 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
| ГазпромКБ4 | 3.8 | 16.2% | 93.85 | 35.65 | 14.1 | 2024-08-20 | 2025-02-21 |
| ГазпромБО7 | 9.2 | 0.0% | 40.39 | 22.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 | |
| ГазпромБ22 | 24.2 | 15.4% | 92.69 | 40.39 | 22.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
| ГазпромБ23 | 24.2 | 14.7% | 93.38 | 40.39 | 22.19 | 2024-07-23 | 2025-07-29 |
| ГазпромКP2 | 0.2 | 15.2% | 98.71 | 38.89 | 23.93 | 2024-07-11 | |
| ГазпромКP3 | 1.1 | 15.7% | 91.02 | 28.42 | 24.36 | 2024-05-28 | |
| ГазпромКP4 | 3.1 | 14.6% | 80.11 | 29.42 | 25.22 | 2024-05-28 | |
| ГазпромК 2 | 0.0 | 19.7% | 86 | 42134.25 | 30558.9 | 2024-06-21 | |
| ГазпромК 3 | 0.0 | 20.6% | 83.15 | 214410.96 | 43589.04 | 2024-09-24 | |
| ГазКЗ-27Д (USD) | 2.9 | 5.1% | 99.51 | $24.75 | $5.36 | 2024-09-23 | |
| ГазКЗ-34Д (USD) | 10.0 | 6.1% | 118.3428 | $43.13 | $0.96 | 2024-10-28 | |
| ГазКЗ-28Е (EUR) | 4.6 | 6.1% | 83.5406 | EUR18.5 | EUR9.014556 | 2024-11-17 | |
| ГазКЗ-24Е (EUR) | 0.6 | 4.9% | 98.5822 | EUR22.5 | EUR10.638031 | 2024-11-22 | |
| ГазпромКP7 | 1.5 | 15.3% | 92.57 | 45.62 | 42.12 | 2024-05-16 | |
| ГазКЗ-27Д2 (USD) | 3.2 | 5.7% | 92.2446 | $15 | $940.735775 | 2024-06-29 | |
| ГазКЗ-31Д (USD) | 7.2 | 6.1% | 85.2 | $17.5 | $963.68055 | 2024-07-14 | |
| ГазКЗ-29Д (USD) | 4.8 | 6.0% | 87.6 | $14.75 | $714.041398 | 2024-07-27 | |
| ГазКБЗО26Д (USD) | 0.0 | 13.3% | 87.17 | $22.99 | $1125.211766 | 2024-07-26 | |
| ГазКЗ-Б26Е (EUR) | 0.0 | 18.6% | 79.6998 | EUR38.97 | EUR1012.61891 | 2025-01-26 | |
| ГазКЗ-28Д (USD) | 3.8 | 5.7% | 97.35 | $24.75 | $1085.746753 | 2024-08-06 | |
| ГазКЗ-26Д (USD) | 1.8 | 5.0% | 100.2 | $25.75 | $1063.719769 | 2024-08-11 | |
| ГазКЗ-37Д (USD) | 13.3 | 6.2% | 109.8587 | $36.44 | $1412.480349 | 2024-08-16 | |
| ГазКЗ-27Е (EUR) | 2.8 | 6.2% | 88.3675 | EUR15 | EUR300.94289 | 2025-02-17 | |
| ГазКЗ-30Д (USD) | 5.8 | 6.1% | 86.4251 | $16.25 | $555.263555 | 2024-08-25 | |
| ГазпромКP8 | 1.8 | 14.6% | 92.58 | 45.87 | 20.92 | 2024-08-09 | |
| ГазКЗ-25Е (EUR) | 0.9 | 5.7% | 98.8723 | EUR43.64 | EUR492.09554 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-26Е (EUR) | 1.9 | 6.1% | 93.751 | EUR25 | EUR282.31776 | 2025-03-21 | |
| ГазКЗ-25Е2 (EUR) | 1.0 | 5.5% | 97.6714 | EUR29.5 | EUR134.29699 | 2025-04-15 | |
| ГазКЗ-27Ф (CHF) | 3.2 | 5.0% | 89.9899 | CHF77 | CHF6504.290508 | 2024-06-30 | |
| ГазпромК07 | 3.9 | 0.0% | 99.77 | 0 | 10.26 | 2024-07-10 | |
| ГазпромКP5 | 4.0 | 14.6% | 90.18 | 24.43 | 1.88 | 2024-07-25 | |
| ГазпромКP6 | 4.1 | 14.0% | 89.72 | 24.93 | 17.81 | 2024-05-28 | |
| ГазК 2Б-01 | 0.0 | 16.5% | 91 | 321865.75 | 166238.36 | 2024-07-29 | |
| ГазпКап2P1 | 4.3 | 0.0% | 100.01 | 0 | 33.95 | 2024-05-20 | |
| ГазпКап2P2 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 33.95 | 2024-05-20 | |
| ГазпКап2P3 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 33.95 | 2024-05-20 | |
| ГазпКап2P4 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 32.54 | 2024-05-23 | |
| ГазпКап2P5 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 32.54 | 2024-05-23 | |
| ГазпКап2P6 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 32.54 | 2024-05-23 | |
| ГазпКап2P7 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 30.21 | 2024-05-28 | |
| ГазпКап2P8 | 4.3 | 0.0% | 100 | 0 | 30.21 | 2024-05-28 | |
| ГазпКап2P9 | 3.9 | 0.0% | 99.47 | 0 | 10.69 | 2024-07-09 | |
| ГазКап2P10 | 3.9 | 0.0% | 99.51 | 0 | 10.69 | 2024-07-09 | |
| ГазКап2P11 | 3.6 | 0.0% | 99.54 | 0 | 20.45 | 2024-06-18 | |
| ГазКап2P12 | 4.8 | 0.0% | 99.99 | 0 | 33.95 | 2024-05-20 | |
| ГазКап2P14 | 4.9 | 0.0% | 100.35 | 0 | 10.72 | 2024-05-09 | |
| GAZ-24 EUR (EUR) | 0.6 | 0.0% | EUR22.5 | EUR22.130137 | 2022-11-22 | ||
| GAZ-26 EUR (EUR) | 1.9 | 0.0% | EUR25 | EUR0 | 2023-03-21 | ||
| GAZ-25 EU2 (EUR) | 1.0 | 0.0% | EUR29.5 | EUR27.641096 | 2023-04-15 | ||
| GAZ-perp E (EUR) | 0.0 | 0.0% | EUR38.97 | EUR0.106767 | 2023-01-26 | ||
| GAZ-29 (USD) | 4.8 | 0.0% | 66.53 | $14.75 | $12.373611 | 2023-01-27 | |
| GAZ-27 EUR (EUR) | 2.8 | 0.0% | EUR15 | EUR14.917808 | 2023-02-17 |
-
Объясните, пожалуйста — что это значит и как такое может быть?
«Облигация ГазКЗ-24Е2 стоит сейчас 961.0 € или 96.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-01-24. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 541.114516 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-01-24 в размере 29.49.
При этом первая купонная выплата для вас составит -511.62 €, что подразумевает доходность первого купона -53.2%.»
Все понятно, кроме последней фразы.
Как можно уйти в минус на 500 евро при выплате купона? Чего я не понимаю?
И откуда вообще взялся такой НКД — 541 евро при номинале облигации 1000 и текущей стоимости 961?
Вопросы в теме одни и те же, ответов только не видно…
Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 9 российскими облигациями
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 9 на сумму 1 млрд долл. США (срок погашения – 14 июля 2031 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2363250833, XS2363251997).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 9 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 1 июня 2023 года до 15:00 МСК 9 июня 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 13–15 июня 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 8 российскими облигациями
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 8 на сумму 500 млн швейцарских франков (срок погашения – 30 июня 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: CH1120085688).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 8 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 5 июня 2023 года до 15:00 МСК 14 июня 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 15–19 июня 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
Авто-репост. Читать в блоге >>> - «Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-1-ФР
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 05 июня 2023.Окончание размещения – 19 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.02-oferta-8-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего дня. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.
____________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds
Газпром 1 июня начнет размещение допвыпуска "замещающих" облигаций с погашением в 2031 году«Газпром капитал» 1 июня начнет размещение дополнительного выпуска облигаций серии ЗО31-1-Д, говорится в сообщении компании. Датой окончания размещения облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: 15 июня 2023 года, дата размещения последней облигации.
Количество размещаемых облигаций составляет 594 904 штук. Номинальная стоимость одной бумаги $1000. Облигации погашаются - 14 июля 2031 года.
Сбор заявок для биржевого и внебиржевого размещения будет проходить с 10:00 мск 1 июня до 15:00 мск 9 июня 2023 года.
gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.31-Sushchfakt_o_date_razmeshchenija__9_.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>>- Открыта книга заявок на дополнительное замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 3 российскими облигациями
«Газпром» продолжает дополнительные обмены еврооблигаций – для держателей, которые не смогли принять участие в первоначальных замещениях.
В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение дополнительного выпуска российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 3 на сумму 1 млрд долл. США (срок погашения – 29 июня 2027 года, идентификационный номер выпуска – ISIN: XS2196334671).
Как и прежде, замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».
Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.
Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 3 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 26 мая 2023 года до 15:00 МСК 5 июня 2023 года. Расчеты по обмену запланированы на 6–8 июня 2023 года.
Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента:
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
А у меня такой общефилософский вопрос: в чем идея продавать замещающие за доллары? Почему не за рубли по курсу? Уж казалось бы отказываемся от недружественной валюты так отказываемся…
- Газпром мая начнет доразмещение локальных бондов для замещения еврооблигаций в долларах США с погашением 29 июня 2027 года
Газпром 26 мая начнет доразмещение локальных бондов для замещения еврооблигаций в долларах США с погашением 29 июня 2027 года
К размещению предложены бумаги на $557,4 миллиона. Ранее Газпром уже выпустил бумаги для замещения этого выпуска евробондов на $442,6 миллиона.Дата окончания размещения — 8 июня.
www.gazpromcapital.ru/fileadmin/f/facts/2023/2023.05.25-Sushchfakt_ob_otkrytii_knigi_zajavok__3_dop_.pdf
Авто-репост. Читать в блоге >>> - Подскажите, что с еврооблигациями газпрома? В БКС у меня одна заморожена и купонов не вижу
Liudmila, не подскажете, по замещающим облигациям, брокер берёт нДФЛ c купонного дохода? Или как с еврооблигациями придётся уплачивать самос...
Алексей aka Markitant, берет 13% если через НКД платеж, а другой у вас и не пройдет
Интересное решение Арбитража по платежам в евроклир
Обязательно посмотрите решение Арбитражного суда по евробондам Газпром-нефти:
kad.arbitr.ru/Card/7cf7682c-4c8c-4c26-9dad-b625c49c4e88
Если коротко, то что платили в евроклир и держатели в России ничего не получили это норм.
Больше интересного у меня: t.me/bondcalculator
Авто-репост. Читать в блоге >>>ГазКЗ-25Е
Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 585.38616 €,
585€ это не ошибка?
mail-22, тоже ошибка.
Можете посмотреть на сайте Мосбиржи: www.moex.com/ru/issue.aspx?code=RU000A105VL6
Правда там не написано рубли, а сказано «валюта расчетов».
Но все брокеры прямо пишут про рубли, которые и есть «валюта расчетов», например bcs.ru/markets/bonds/ru000a105vl6/tqcb
На сегодня НКД 603,16 рубля на бумагу.
БЗО26-1-Е — «Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 788.932375 €, а следующий купон вам б...
ИгорьК, Смартлаб кривой, здесь ошибка в знаке валюты. Эта облигация номинирована в рублях, валюта расчёта по ней — рубли (с привязкой к курсу евро).- напомните, как рассчитывается стоимость облигации: за какой день берется курс ЦБ для расчета?
Андрей Филатов, БЗО26-1-Д и БЗО26-1-Е — это вечники. Там нет погашения, только оферта, которую эмитент может объявить, а может нет. Доходнос...
jin, интересно, только сейчас обратил внимание на эти бумаги. Доходность к оферте сумасшедшая, но эмитенту нет никакого смысла торопиться с их выкупом, а чем больше срок владения, тем больше потенциальная доходность будет сближаться с доходностью по купону. которая не мёд. Получается, что это наименее выгодная бумага, если только не произойдёт чудо с её погашением по оферте.
Газпром разместит пятилетние бонды на 30 млрд рублей с купоном 9,80%
«Газпром капитал» (компания используется для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций) объявил выпуск облигаций с первоначальным ориентиром по купону 9,95% и объемом не менее 20 млрд рублей, в результате сформировавшейся переподписки в книге по спросу финальный уровень купона был установлен на 15 б. п. ниже, а объем увеличен до 30 млрд рублей — сообщение пресс-службе Газпромбанка.
Срок оферты составляет четыре года. Книга закрылась 21 апреля, размещение запланировано на 27 апреля, пояснили в компании.
Спрос в книге заявок на пике составил 55 млрд рублей и был представлен заявками как от ведущих институциональных инвесторов, включая банки, управляющие компании, НПФ и страховые компании, так и заметным участием индивидуальных инвесторов. Благодаря фокусной работе с 20 брокерами в данном выпуске был достигнут рекордный для компании спрос со стороны розничных инвесторов — 1,7 млрд рублей.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/17597311
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Сергей Кузнецов, зачислили купоны!!! по курсу евро 90,16
Liudmila, ну, вот видите =). Вам еще и купон по отличному курсу субботы-понедельника отсыпали. У Газпрома более 10 разных замещенных облиг, и если бы он по ним не платил, знаете какой бы шум тут был. А так все в рамках правил, просто вы беспокоится начали даже раньше, чем Газпром+Брокер должны были вам купон выплатить из-за выходных =).eugene kozunov, что-то меня совсем не так рассчитали вроде бы, буду проверять(((
Сергей Кузнецов, а вы учли, что при покупке облиги, вы и за НКД заплатили? Порой некоторые забывают про оплату НКД.
Газпром
ПАО «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50% акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
ООО «Газпром капитал» -компания для привлечения финансирования для ПАО «Газпром» путем размещения рублевых облигаций.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
