Новости рынков | Сбербанк МСФО 2кв2023г: чистая прибыль 380,3 млрд руб (в 1кв=357,2 млрд руб), за 6мес2023г = 737,5 млрд руб

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

По итогам первого полугодия 2023 года Сбер показал сильные результаты, обеспечив рост чистой прибыли до 737,5 млрд рублей и рентабельность капитала на уровне 25,5%.

Фокус команды на постоянное улучшение клиентского опыта позволил нам перешагнуть отметку в 107 млн активных клиентов и 80 млн ежемесячных пользователей СберБанк Онлайн.

Кредитование частных и корпоративных клиентов росло опережающими темпами. Во втором квартале мы выдали максимальный за всю историю объем кредитов – более 6,6 трлн рублей. Кредитный портфель вырос на 7% за квартал и приблизился к 35 трлн рублей. Средства клиентов также растут высокими темпами – рост за квартал составил 9,2%. Сбер укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках.

Повышение эффективности и управление расходами при сохранении технологического развития остаются нашим ключевым фокусом. Во втором квартале мы продолжали совершенствовать нашу нейросеть Kandinsky 2.2 для создания уникального контента, а также представили в режиме тестирования собственную версию мультимодальной нейросети – GigaChat.

Чистые процентные доходы составили 597,6 млрд руб. во 2 квартале 2023 года, показав рост за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В первом полугодии 2023 года чистые процентные доходы выросли до 1,2 трлн руб.

• Чистая процентная маржа во 2 квартале 2023 года выросла и составила 5,8% благодаря нормализации ставок привлечения и изменения структуры баланса.

Чистые комиссионные доходы составили 186,9 млрд руб. во 2 квартале 2023 года и показали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста доходов от операций с банковскими картами и рассчетно-кассового обслуживания. В первом полугодии 2023 года чистые комиссионные доходы составили 358 млрд руб.

• Совокупный объем переводов, платежей и эквайринга вырос на 30% г/г во 2 квартале 2023 года.
• Количество клиентов, которые ежемесячно используют сервис бесконтактной оплаты SberPay для платежей за товары и услуги, превысило 26 млн.
  • SberPay стал победителем в номинации «Лучшие инновационные сервисы/продукты» премии CX World Awards.
• Сбер стал крупнейшим эквайером Европы по версии The Nilson Report6. Более того, Сбер впервые вошёл в тройку лидеров рейтинга по количеству транзакций в интернет-эквайринге.

Операционные расходы Группы составили 216,3 млрд руб. во 2 квартале 2023 года, показав рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на фоне масштабного сокращения операционных затрат в 2022 году, а также с учетом высокой динамики роста бизнеса. За первое полугодие 2023 года операционные расходы составили 398,2 млрд руб.

Операционный доход Группы до резервов вырос во 2 квартале 2023 года и составил 828,4 млрд руб. За 6 месяцев 2023 года этот показатель составил 1 561,8 млрд руб.

Отношение расходов к доходам составило 26,1% во 2 квартале и 25,5% за первое полугодие 2023 года, что отражает высокую операционную эффективность Сбера.

Совокупные расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 102,7 млрд руб во 2 квартале 2023 года и 186,9 млрд руб за первое полугодие. Стоимость риска составила 1,2% во 2 квартале и за первое полугодие 2023 года.

В июне Сбер закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании в Австрии Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG). Данная сделка оказала положительное влияние на финансовый результат Сбера.

Чистая прибыль Сбера во 2 квартале 2023 года выросла по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 380,3 млрд руб. –
это рекордная квартальная прибыль в истории Сбера. За 6 месяцев 2023 года Сбер заработал 737,5 млрд руб.

Розничный кредитный портфель составил 13,9 трлн руб. на конец 2 квартала 2023 года, увеличившись на 7,3% за квартал и на 12,1% с начала года. Доходность розничных кредитов выросла на 0,3 пп за 2 квартал до 12%.

• Доля продаж розничных продуктов в цифровых каналах увеличилась до 69% на конец первого полугодия 2023 года (+4,3 пп за 2 квартал).

Ипотечный портфель вырос на 8,1% во 2 квартале 2023 года или на 13,2% с начала года и превысил 8,5 трлн руб. Доля на рынке ипотеки выросла на 0,6 пп за 2 квартал 2023 года до 54,9%.

• За 2 квартал 2023 года Сбер выдал 324,2 тыс. жилищных кредитов на 1 трлн руб., что в 4,9 раз больше относительно аналогичного периода прошлого года.

Портфель потребительских кредитов вырос на 5,3% во 2 квартале 2023 года или на 8,1% с начала года и составил 3,8 трлн руб.

• Доля на рынке потребительского кредитования выросла на 0,6 пп за 2 квартал 2023 года и составила 38,6%.
• Объем выдач потребительских кредитов также находится на высоком уровне — за 2 квартал 2023 года выдано более 900 млрд руб.
• Все большей популярностью пользуются потребительские кредиты с кешбэком.

Одним из драйверов роста розничного кредитования остаются кредитные карты, портфель по которым прибавил 6,8% за 2 квартал 2023 года или 14% с начала года и составил 1,3 трлн руб.

• Доля на рынке кредитных карт выросла до 48,3%.

Корпоративный кредитный портфель вырос на 6,7% за 2 квартал 2023 года (+5,3% без учета валютной переоценки8) или на 11,6% с начала года (+8,6% без учета валютной переоценки8) и составил 20,8 трлн руб.  Доходность корпоративных кредитов выросла во 2 квартале 2023 года на 0,1 пп до 8,4%.

• Доля Сбера на рынке кредитования корпоративных клиентов выросла на 0,5 пп за 1 полугодие до 32,6%.
• Во 2 квартале 2023 года выдано 4,6 трлн корпоративных кредитов.
• Сбер увеличил портфель проектного финансирования бизнеса на 7,3% во 2 квартале 2023 года, который достиг 7,8 трлн руб. Кредитный портфель финансирования строительства жилья вырос на 7,5% во 2 квартале 2023 года и составил 3,4 трлн руб.
• Кредитный портфель малого и среднего предпринимательства (МСП) составил более 5,3 трлн руб. (+12% за 2 квартал 2023 года и +15% с начала года)9. Доля Сбера на рынке кредитования МСП составила 46%9.

Средства физических лиц превысили 20 трлн руб., показав рост на 8,5% за 2 квартал 2023 года (+7,4% без учета валютной переоценки8) или на 8,8% с начала года (+6,8% без учета валютной переоценки8). Стоимость средств физических лиц за 2 квартал 2023 года осталась на прежнем уровне в 3,4%.

• Сбер расширяет диапазон валют, в которых физические лица могут открыть счёт или вклад, а также улучшает условия по ним.
• Так, с июня 2023 года сберегательный счет доступен в индийской рупии, также был запущен новый вклад — в дирхамах ОАЭ.

Средства юридических лиц выросли на 10,2% за 2 квартал 2023 года (+7,9% без учета валютной переоценки8) или на 12% с начала года (+7% без учета валютной переоценки8) до 12,7 трлн руб. Стоимость средств юридических лиц выросла на 0,2 пп за 2 квартал 2023 года до 4,1%.