Новости рынков | Процедура по подготовке к проведению IPO Saudi Aramco приостановлена

August 22, 2018 / 4:48 PM / Updated 16 minutes ago
Exclusive: Aramco listing plan halted, oil giant disbands advisors — sources
Эксклюзив: процедура листинга Aramco приостановлена — источники

LONDON/RIYADH (Reuters) - Саудовская Аравия отменила как отечественный, так и международный фондовый листинг государственного нефтяного гиганта Aramco, объявленного крупнейшей подобной сделкой в истории, сказали в среду четыре старших отраслевых источника.

Финансовые консультанты, работающие над предлагаемым листингом, были расформированы, поскольку Саудовская Аравия переключает свое внимание на предлагаемое приобретение «стратегической доли» в местном производителе нефтепродуктов Saudi Basic Industries Corp 2010.SE, говорится в двух источниках.

«Решение отозвать IPO было принято некоторое время назад, но никто не может раскрыть это, поэтому заявления постепенно идут именно так — сначала задержка, а затем отключение», — сказал источник в Саудовской Аравии, знакомый с планами IPO.

Saudi Aramco не сразу ответил на запрос по электронной почте для комментариев. Саудовский королевский суд не получил немедленных комментариев.

Предлагаемый список национального чемпиона был центральной частью реформы реформы наследного принца Мохаммеда бин Салмана, направленной на реструктуризацию экономики королевства и снижение зависимости от нефтяных доходов.

Принц объявил о планах продать около 5 процентов Aramco в 2016 году через местный и международный листинг, прогнозируя, что продажа будет стоить всей компании в 2 триллиона долларов или более. Некоторые эксперты в области промышленности, однако, поставили под сомнение, насколько высокая оценка была реалистичной, что препятствовало процессу подготовки IPO для консультантов.

Фондовые биржи в финансовых центрах, включая Лондон, Нью-Йорк и Гонконг, стремились принять международный транш по продаже акций.

Армия банкиров и адвокатов начала яростно конкурировать, чтобы выиграть консультативные роли в IPO, рассматривая их как шлюз для множества других сделок, которые, как они ожидали, будут вытекать из широкой программы приватизации королевства.

Международные банки JPMorgan (JPM.N), Morgan Stanley (MS.N) и HSBC (HSBA.L) работали в качестве глобальных координаторов, инвестиционные банки бутиков Moelis & Co и Evercore были выбраны в качестве независимых консультантов и юридической фирмы White & Case as юрисконсульт, сообщили ранее источники в Reuters.Ожидается, что будут названы другие банки, но ни один букраннер не был официально назначен, несмотря на то, что банки подали заявку на сделку.

Адвокаты, банкиры и аудиторы имеют важное значение при разработке проспекта эмиссии, официального документа, в котором содержатся важные сведения о компании.

«Мы получили сообщение о том, что IPO было отозвано в обозримом будущем», — сказал один из источников, старший финансовый советник.«Даже местный флот на Фондовой бирже Тадаула был отложен, — добавил источник.

Министр энергетики Саудовской Аравии и председатель Aramco Халид Аль Фалих в ежегодном отчете компании за 2017 год, опубликованном в августе, сообщили, что Aramco «продолжает готовиться к перечню своих акций, знаменательному событию, которое компания и его коллеги ожидают от волнения».

У Арамко был бюджет, который он использовал для оплаты советников до конца июня. Один из источников сказал, что это не было возобновлено.

«Консультанты были переведены в режим ожидания», — сказал третий источник, сказал высокопоставленный представитель нефтяной отрасли.

«IPO официально не было отменено, но вероятность того, что это вообще не произойдет, больше, чем сейчас».

Источники ранее сообщали Reuters, что помимо оценки, разногласия среди официальных лиц Саудовской Аравии и их советников, по которым было выбрано международное место для проведения листинга, замедлили подготовку IPO. 
www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo-exclusive/exclusive-aramco-listing-plan-halted-oil-giant-disbands-advisors-sources-idUSKCN1L71TZ?feedType=RSS&feedName=businessNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FbusinessNews+%28Business+News%29