Новости рынков | Краудлендинговая платформа JetLend привлекла ₽0,5 млрд в ходе IPO на СПБ Бирже, рыночная капитализация при цене размещения в ₽60 составила ₽6,3 млрд

Краудлендинговая платформа JetLend объявляет о проведении первичного публичного предложения и начале торгов обыкновенными акциями на СПБ Бирже под тикером JETL.

Цена IPO составила 60 рублей за акцию, общий размер IPO – 476 млн руб., что соответствует рыночной капитализации в 6.3 млрд руб. Доля акций в свободном обращении составит около 7.6%. 

Несмотря на значительное количество заявок, выставленных по верхней границе ценового диапазона,Компания приняла решение предложить акции по минимальной цене, чтобы создать максимальный апсайд для инвесторов и обеспечить основу для положительной динамики акций с самого начала биржевой истории Платформы.

В ходе сбора книги заявок Компания сформировала сбалансированную структуру акционеров, представленную розничными инвесторами, многочисленной лояльной базой собственных пользователей и клиентов, а также крупными институциональными инвесторами и якорными инвесторами-юрлицами, покрывшими более половины собранного спроса.

Объем размещения был распределен между продажей дополнительной эмиссии (cash-in) и пакетом акций, выделенным для целей стабилизации. 

В ходе размещения ключевые акционеры и основатели Платформы – Роман Хорошев и Евгений Усков не продавали свои акции и сохранят полный операционный контроль над Компанией. Для акционеров JetLend предусмотрен локап-период продолжительностью 180 дней и на данный момент, по комментариям основателей JetLend, планы по продаже долей после завершения локапа отсутствуют — приоритетом остаётся долгосрочное развитие Компании.

Следует отметить, что в размещении могли участвовать только квалифицированные инвесторы и инвесторы, прошедшие тестирование, но, несмотря на такую отсечку по целевой аудитории размещения, в IPO приняли участие более 4 тыс. человек, а Компании удалось привлечь значительный объем розничного спроса, что отражает повышенный интерес российских инвесторов к компаниям fintech-сегмента.

JetLend планирует и дальше развивать публичный статус. После успешного IPO на СПБ Бирже компания сосредоточится на устойчивом росте, прозрачности и повышении инвестиционной привлекательности. В будущем возможно размещение дополнительных выпусков акций или облигаций, а также привлечение стратегических инвесторов. Также компания рассматривает возможность выхода на международные рынки капитала, если рыночные условия будут благоприятны.

Привлечённые средства будут направлены на масштабирование бизнеса:

 – рост инвестиций в маркетинг и расширение клиентской базы,

 – совершенствование скоринга и риск-моделей,

 – развитие IT-инфраструктуры и клиентского интерфейса,

 – цифровизация внутренних процессов,

 – подготовка к потенциальным M&A.

 «Мы ожидали спрос на уровне 250–300 миллионов рублей, а получили почти 480 млн — это отличный результат, который превзошел наши ожидания.  Мы намерены оправдать доверие инвесторов и планируем вырасти в 15 раз за ближайшие 5 лет. JetLend — первая публичная краудлендинговая платформа и первое IPO 2025 года. Мы верим, что сможем стать одним из хедлайнеров российского финтеха и задать ориентир для других компаний в стадии активного роста» — Роман Хорошев, СЕО JetLend.

Пресс-служба компании