Киви. А если не заплатит покупатель? Комментарий QIWI об отзыве у АО «КИВИ Банк» лицензии.

Комментарий QIWI об отзыве у АО «КИВИ Банк» лицензии на осуществление банковских операций
Скачать полную версию в формате pdf
26.02.2024






Комментарий QIWI об отзыве у АО «КИВИ Банк» лицензии на осуществление банковских операций



НИКОСИЯ, КИПР – 26 февраля 2024 г. – QIWI plc (NASDAQ и MOEX: QIWI) («QIWI» или «Компания»), инновационный поставщик передовых финтех-услуг, прокомментировала последние события в России, связанные с ранее проданной компанией Российские активы, в частности, отзыв банковской лицензии у АО «КИВИ Банк» («КИВИ Банк») и определенные последствия, которые такие события могут иметь для бизнеса Компании, а также ранее объявленное намерение выкупить собственные акции.



Фон



В рамках стратегии по развитию и расширению международного бизнеса 19 января 2024 года QIWI заключила соглашение о продаже своих российских активов, консолидированных в рамках дочерней компании АО «КИВИ», в том числе «КИВИ Банк», являющегося одной из дочерних компаний АО «КИВИ» («КИВИ Банк»). Сделка"). Сделка была закрыта, и 29 января все акции АО «КИВИ» были переданы компании Fusion Factor Fintech Limited («Покупатель»), гонконгской компании, 100% принадлежащей г-ну Андрею Протопопову, бывшему директору и генеральному директору QIWI plc., 2024.



Цена Сделки («Цена Сделки») составила 23,75 млрд руб. с выплатой частями в течение четырех лет. 100% акций Покупателя были заложены в пользу Общества в обеспечение оплаты цены Сделки.



Кроме того, Совет директоров Компании созвал внеочередное общее собрание акционеров («ВОСА»), которое состоится 11 марта 2024 года, для одобрения предложения о выкупе («Обратный выкуп») в размере до 10% акций. Выпущенные и находящиеся в обращении акции Общества при условии совершения Сделки. Ожидается, что обратный выкуп будет профинансирован за счет доходов от сделки.



Последние события в России



21 февраля 2024 года ЦБ РФ заявил об отзыве банковской лицензии у КИВИ Банка за случаи несоблюдения федерального банковского законодательства и нормативных актов ЦБ РФ. Полная версия пресс-релиза ЦБ РФ доступна по адресу www.cbr.ru/rus/press/pr/?id=39708 .



Своим приказом ЦБ РФ назначил временным управлением КИВИ Банка Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов». Временное управление будет осуществлять свою деятельность до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. В результате КИВИ Банк был вынужден прекратить свою деятельность.



Насколько нам известно, у КИВИ Банка не было признаков банкротства. Таким образом, после процедуры ликвидации оставшийся капитал должен быть передан его владельцу – АО «КИВИ». По состоянию на 31 декабря 2023 года капитал КИВИ Банка составлял 25,0 млрд рублей. Нет определенности относительно того, как будет развиваться ситуация дальше, какие сроки потребуются для ликвидации и будут ли вообще какие-либо средства у АО «КИВИ» после ликвидации.



Последствия для QIWI plc



Отметим, что КИВИ Банк выступал оператором по обработке внутренних платежей в России, а также вендором и партнером по различным трансграничным транзакциям, включая определенные продукты и услуги нашего международного бизнеса. В настоящее время мы оцениваем последствия для операционных и финансовых показателей Компании, но на сегодняшний день мы не можем предоставить какие-либо точные оценки в этом отношении.









Последствия для сделки



Отзыв у КИВИ Банка банковской лицензии оказывает существенное негативное влияние на оценку АО «КИВИ». Однако Договор купли-продажи между QIWI plc и Покупателем предусматривает, что никакие последующие изменения в оценке проданных активов не повлияют на цену Сделки. Соглашение о покупке также предусматривает, что ни одна из сторон не имеет права расторгнуть ( т. е. в одностороннем порядке отказаться от выполнения полностью или частично) Сделки. Однако в настоящее время не может быть никакой уверенности в том, сможет ли Покупатель выполнить свои обязательства по Договору купли-продажи в соответствии с оговоренными сроками.



По Договору залога, являющемуся частью Сделки, неисполнение платежа Покупателем приводит к возникновению у QIWI plc права (но не обязанности) по собственному усмотрению продать или отчуждать акции Покупателя и АО «КИВИ» по в такой момент и таким способом (будь то публичный аукцион, частная продажа или иным образом), которые QIWI plc сочтет целесообразными, и за такое вознаграждение, которое может быть равно справедливой рыночной стоимости, оцененной независимым оценщиком или определенной в ходе публичного аукциона, или соответствуют цене Сделки. QIWI plc также имеет право использовать любые денежные средства, собранные или полученные в соответствии с настоящим залогом, для удовлетворения обеспеченных обязательств.



QIWI plc подчеркивает, что не намерена возвращать отчужденные российские активы обратно Компании в случае неисполнения обязательств по платежам. Вместо этого QIWI plc намерена инициировать поиск третьей стороны для приобретения дебиторской задолженности вместе с правом требования залога и/или воспользоваться другими правами и средствами правовой защиты, доступными Компании в соответствии с Соглашением о покупке и Соглашениями о залоге.



В случае неплатежа процесс продажи заложенных акций по-прежнему может включать в себя различные сценарии разной степени сложности и неопределенности, что может привести к длительному и потенциально трудному процессу разрешения ситуации. Это может включать переговоры, судебные разбирательства или альтернативные договоренности, все из которых могут привести к длительному периоду неопределенности в отношении возможности взыскания дебиторской задолженности, связанной со Сделкой. Мы также отмечаем, что цена Сделки выражена в российских рублях, что создает валютные риски, поскольку потенциальная девальвация рубля может оказать негативное влияние на финансовые результаты Компании.



Последствия для обратного выкупа



Учитывая, что, как было объявлено ранее, Компания предполагает использовать доходы от Сделки для финансирования Обратного выкупа, любой потенциальный неисполнение платежа Покупателем окажет немедленное негативное влияние на способность Компании финансировать Обратный выкуп. В случае возникновения неисполнения обязательств по платежам, Компания будет вынуждена сократить Обратный выкуп или отложить его до разрешения ситуации с взыскиваемостью дебиторской задолженности по Сделке.



О компании QIWI plc.



QIWI Global — инновационный поставщик передовых финтех-услуг. Мы находимся в авангарде финтех-инноваций, призванных облегчить и обеспечить цифровизацию платежей. Наша миссия — создавать адаптивные финтех-решения, которые объединяют компании и миллионы людей в меняющемся мире. Мы предлагаем широкий спектр продуктов по нескольким направлениям: платежные и финансовые услуги для торговцев и клиентов B2C в различных сценариях цифрового использования, а также ряд других инвестиций в быстрорастущий финтех-бизнес в странах Ближнего Востока и Африки, Юго-Восточной Азии и ЕС.









Американские депозитарные акции QIWI котируются на NASDAQ и Московской бирже (тикер: QIWI). Для получения дополнительной информации посетите qiwi.global .











qiwi.global/news-and-events/press-releases/4108587/