Nippon Steel Corp. приобретает U.S. Steel за $14,1 млрд; по цене $55 за акцию, составляющей 40%-ную премию

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, and Pittsburgh, Pennsylvania, USA, December 18, 2023  — Nippon Steel Corporation (NSC) (TSE: 5401), крупнейший производитель стали в Японии и один из ведущих мировых производителей стали, и United States Steel Corporation (NYSE: X) («U. S. Steel»), ведущий производитель стали, обладающий конкурентными преимуществами в области недорогой железной руды, производства стали на мини-заводах и лучших в своем классе возможностей отделки, сегодня объявили о заключении окончательного соглашения В соответствии с которым NSC приобретет U.S. Steel в рамках сделки по цене $55,00 за акцию, что соответствует стоимости акционерного капитала в размере около $14,1 млрд плюс принятие на себя долга, что составит общую стоимость предприятия в размере $14,9 млрд. Цена покупки в размере 55,00 долларов США за акцию представляет собой 40%-ную премию к цене акций U.S. Steel на момент закрытия торгов 15 декабря 2023 года. Сделка была единогласно одобрена Советом директоров NSC и U.S. Steel.

Приобретение компанией U.S. Steel компанией NSC расширит ее ведущие в мире производственные и технологические возможности и позволит расширить географические регионы, в которых NSC сможет лучше обслуживать все заинтересованные стороны, включая клиентов и общество в целом. Сделка еще больше диверсифицирует глобальное присутствие NSC за счет значительного расширения текущего производства в Соединенных Штатах, в дополнение к основным географическим регионам Японии, АСЕАН и Индии. В результате приобретения компанией NSC компании U.S. Steel ее ожидаемые годовые мощности по производству сырой стали достигнут 86 млн тонн, что ускорит прогресс в достижении стратегической цели NSC по производству 100 млн тонн стали в год.

Президент NSC Эйдзи Хасимото сказал: «Мы рады, что эта сделка объединяет две компании с ведущими мировыми технологиями и производственными возможностями, демонстрируя нашу миссию по обслуживанию клиентов по всему миру, а также нашу приверженность построению более экологичного общества за счет декарбонизации стали. NSC уже давно восхищается U.S. Steel с глубоким уважением за ее передовые технологии, богатую историю и талантливую рабочую силу, и мы верим, что вместе мы сможем принять вызов и поднять наши устремления на еще большие высоты. Сделка основана на нашем присутствии в Соединенных Штатах, и мы обязуемся соблюдать все существующие профсоюзные контракты U.S. Steel. Мы надеемся на тесное сотрудничество с командой U.S. Steel, чтобы объединить лучшие из наших компаний и вместе двигаться вперед в качестве «Лучшего производителя стали с ведущими мировыми возможностями».

Исполнительный вице-президент NSC Такахиро Мори сказал: «Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам наших двух компаний, обеспечивая сильную, непосредственную ценность для акционеров U.S. Steel и улучшая долгосрочные перспективы роста NSC. У нас сильный баланс, и мы уверены в нашей способности раскрыть потенциал объединения NSC и U.S. Steel за счет развития сталелитейного производства, создавая долгосрочную ценность для заинтересованных сторон наших компаний, включая наших клиентов, сотрудников, поставщиков, сообщества и акционеров».

Президент и главный исполнительный директор U.S. Steel Дэвид Б. Берритт сказал: «NSC имеет проверенный опыт приобретения, эксплуатации и инвестирования в сталелитейные заводы по всему миру, и мы уверены, что, как и наша стратегия, эта комбинация действительно является лучшей для всех. Эта сделка реализует огромную ценность нашей компании на сегодняшний день и является результатом всестороннего и тщательного процесса стратегических альтернатив нашего Совета директоров. Для наших сотрудников U.S. Steel, которым я по-прежнему благодарен, эта сделка сочетает в себе сталелитейные компании-единомышленники с непоколебимым вниманием к безопасности, общим целям, ценностям и стратегиям, подкрепленным богатой историей. Для клиентов U.S. Steel и NSC создают по-настоящему глобальную сталелитейную компанию с объединенными возможностями и инновациями, способными удовлетворить растущие потребности наших клиентов. Сегодняшнее объявление также приносит пользу Соединенным Штатам, обеспечивая конкурентоспособную отечественную сталелитейную промышленность и одновременно укрепляя наше присутствие во всем мире. Ожидается, что наш общий фокус на декарбонизации укрепит и ускорит нашу способность предоставлять клиентам инновационные стальные решения для достижения целей устойчивого развития».

Стратегические преимущества

Детали транзакции 
Ожидается, что сделка будет закрыта во втором или третьем квартале 2024 календарного года при условии одобрения акционерами U.S. Steel, получения обычных разрешений регулирующих органов и других обычных условий закрытия. NSC планирует финансировать сделку за счет поступлений, в основном от заимствований у некоторых японских банков, и уже обеспечил финансовые обязательства. На сделку не распространяются какие-либо условия финансирования.

Советники 
Citi выступает в качестве финансового консультанта NSC. Ropes & Gray LLP выступает в качестве юридического советника НБК. Barclays Capital Inc., Goldman Sachs & Co. LLC и Evercore выступают в качестве финансовых консультантов U.S. Steel. Milbank LLP и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz выступают в качестве юридических консультантов U.S. Steel.  

О компании NSC 
NSC является крупнейшим производителем стали в Японии и одним из ведущих мировых производителей стали. NSC имеет глобальные мощности по производству сырой стали около 66 миллионов тонн и обеспечивает работой около 100 000 человек по всему миру. Производственная база NSC находится в Японии, и компания присутствует еще в 15 странах, включая: США, Индию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Бразилию, Мексику, Швецию, Китай и другие. NSC создала совместное предприятие в Соединенных Штатах около 40 лет назад и сосредоточилась на построении сотрудничества и хороших отношений с сотрудниками, профсоюзами, поставщиками, клиентами и сообществами. Являясь «Лучшим производителем стали с ведущими мировыми возможностями», NSC стремится к передовым мировым технологиям и производственным возможностям и вносит свой вклад в общество, предоставляя превосходную продукцию и услуги. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.nipponsteel.com.

О компании U.S. Steel 
Основанная в 1901 году, компания U.S. Steel является ведущим производителем стали. Уделяя особое внимание безопасности, ориентированная на клиента стратегия компании «Лучшее для всех®» способствует более безопасному и устойчивому будущему для U.S. Steel и ее заинтересованных сторон. Уделяя особое внимание инновациям, U.S. Steel обслуживает автомобильную, строительную, бытовую, энергетическую, контейнерную и упаковочную промышленность стальной продукцией с высокой добавленной стоимостью. Компания также поддерживает передовое производство железной руды и имеет мощности по выплавке стали в год на уровне 22,4 млн тонн нетто. Штаб-квартира U.S. Steel находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания, а предприятия мирового класса расположены в Соединенных Штатах и в Центральной Европе. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.ussteel.com 
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1163302/000110465923126579/tm2333110d1_ex99-2.htm