Обзор рынков за неделю (29 сентября – 5 октября): В фокусе заимствования Минфина в свете нефтегазовых поступлений, исследования ЦБ и новости компаний

 ▫️ Минфин в пятницу, 29 сентября, сообщил о планах заимствований на IV квартал текущего года: 500 млрд руб. по номинальной стоимости. На период запланировано 13 аукционных дней. 4 октября ведомством были опубликованы результаты размещения ОФЗ-ПК выпуска №29025RMFS с датой погашения 12.08.2037. Размещённый объём – 43,412 млрд руб., при спросе в 157,56 млрд руб. Выручка от размещения – 41,77 млрд руб.
Ранее Антон Силуанов заявил, что программа внутренних заимствований на 2023 год будет сокращена примерно на 1 трлн руб. (с 3,5 трлн руб.), ввиду низкого интереса банков, являющихся основным покупателями ОФЗ. Ещё одной причиной снижения плана заимствований стали выросшие в этом году нефтегазовые доходы. На завершающейся неделе Минфин отчитался о поступлениях по ним в бюджет в сентябре: 740 млрд руб., что выше результата за август на 15% и на 7,5% — за сентябрь 2022 г.  

▫️ Тем временем мониторинговый комитет ОПЕК+ в среду рекомендовал сохранить существующие квоты на добычу нефти, продолжая постоянный мониторинг рынка с целью оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. На данный момент Россия и Саудовская Аравия применяют собственные дополнительные ограничения по добыче. За минувшую неделю цена на нефть марки Brent снижается (приблизительно) с $95 к $84 за баррель.

▫️ ЦБ РФ опубликовал данные мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций: на III декаду сентября средняя ставка в десяти крупнейших кредитных организациях составила 10,19% (9,77% во II декаде). Максимальная средняя ставка наблюдается по вкладам на срок от 91 дня до 180 дней – 11,17%. Динамика: cbr.ru/statistics/avgprocstav/
Кроме того, 5 октября Мегарегулятор опубликовал очередной выпуск «Мониторинга отраслевых финансовых потоков». Из отчёта следует, что в сентябре объем входящих платежей, проведенных через платежную систему Банка России, был на 17,3% выше среднего уровня второго квартала, что говорит о значительном повышении экономической активности. При этом рост поступлений отмечался во всех федеральных округах.
Следует добавить, что в сентябре индекс PMI (деловой активности) сферы услуг России снизился до 55,4 пунктов (57,6 пункта месяцем ранее), о чём говорится в исследовании S&P Global. Инфляционное давление ослабевает, оставаясь при этом на высоком уровне, экспортные продажи рекордно растут.

▫️ На неделе отчитались о результатах торгов обе биржи. Московская констатировала рекордные показатели активности частных инвесторов – более 3,5 млн человек совершили в сентябре хотя бы одну сделку. В целом торги сентября превзошли результаты годичной давности, но уступают августу текущего. У СПБ Биржи всё сложнее, подробнее о результатах – в наших ежедневных отчётах за 3 и 4 октября. 

▫️ Новости по дивидендам поступали от компаний АЛРОСА и НОВАТЭК. Акционеры алмазодобывающего холдинга утвердили дивиденды за I полугодие в размере 3,77 руб. на акцию (дата закрытия реестра – 18.10.2023), акционеры газодобытчиков — в размере 34,5 руб. на акцию (закрытие реестра – 10.10.2023). А вот в ФосАгро никакого решения по распределению прибыли не приняли, предполагается, что вопрос может быть рассмотрен на одном из ближайших заседаний совета директоров компании.

▫️ Позитивную отчётность опубликовали Сургутнефтегаз (отчет за I полугодие 2023 г. по МСФО: выручка от реализации — 917,361 млрд руб.; чистая прибыль — 841,875 млрд руб.) и Совкомбанк (чистая прибыль по МСФО за I полугодие 2023 года составила почти 52 млрд руб.). У «Белуги» («Новабев групп») результаты скорее нейтральные (за 9 месяцев общие отгрузки составили около 11 млн декалитров, что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2022 года). Подробнее – на сайтах компаний и в наших ежедневных отчётах за 29 сентября, 4 и 5 октября соответственно.

▫️ О намерениях выйти на биржу заявили Совкомбанк (ориентировочно в декабре-январе), Калужский ликероводочный завод «Кристалл» (до конца года), а «Группа Астра» сообщила некоторые параметры IPO – начало торгов ожидается уже 13 октября. Индикативный ценовой диапазон установлен на уровне от 300-333 руб. за акцию, подробнее на сайте компании в наших ежедневных отчётах за 2 и 5 октября.

АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: https://nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission